EXO:超话社区 | Exotic Markets：DeFi 结构化产品，降低加密投资门槛_ETS

伴随着衍生品市场的发展和长期多元化的投资需求，结构化产品的身影开始在加密市场活跃，并逐渐成长为一支新生力量。2月21日晚，ExoticMarkets创始人JoffreyDalet做客星球超话社区，详解ExoticMarkets如何降低加密投资门槛。ExoticMarkets团队曾是FTX的顶级期权做市商，随着市场发生了变化，他们转变了策略，决定在DeFi上提供新的投资策略，而不是在CEX上做市；创始人JoffreyDalet，曾是一家波动性对冲基金的对冲基金经理，负责在大型银行结构性产品执行套利策略。融资方面，ExoticMarkets完成了500万美元的私募投资，由Multicoin、AscensiveAssets领投，其他投资者包括：AlamedaResearch、AnimocaBrands、MorningstarVentures、SolanaCapitalTPS、LedgerPrime,Bitcoin.com、FMFW.io、SkyVisionCapital、Paradigm.co和MGNR。以下为社区对话实录：

动态 | 封面盘点2019十大酷科技 区块链上榜:1月5日，由封面新闻最新盘点的2019十大酷科技出炉，其中包括区块链，代表企业：支付宝。过去一年，支付宝区块链技术落地超过40多个场景，也从不同的场景给用户带来便利和安全。据公开信息显示，支付宝与阿里巴巴已经蝉联两年全球区块链技术专利申请量最多的互联网公司，其在共识机制、智能合约、可信计算、隐私保护、跨链交互上都取得了突破。[2020/1/6]

Odaily星球日报：ExoticMarkets的目标是，“将财富管理和结构化产品从银行带入去中心化金融世界。”鉴于一些读者对ExoticMarkets了解较少，想请您先给我们简要介绍一下项目的发展情况。JoffreyDalet：ExoticMarkets是Solana区块链上的一个DeFi平台。它的目标是成为最灵活的结构化产品协议，提供DeFi中最广泛的收益和底层基础。例如，它旨在提供基于一篮子代币、交易范围、聚合器和资本保值的回报。在项目初创时，其他DeFi协议都不能够提供这些回报。2022年对ExoticMarkets来说是一个上升期的开始。在2021年底完成了高达500万美元的私募投资后，Exotic团队一直在努力工作，以便在2022年2月18日可以推出DevNet平台!Odaily星球日报：什么是结构化产品？为什么你们会选择这条赛道进行创业JoffreyDalet：结构性产品也可以被称为exoticnotes/products(或者是ExoticMarkets)，与市场挂钩的票据以及其他术语。它们是预先包装好的投资产品，通常包括一个或多个与利息挂钩的资产加上一个或多个衍生品，资产可以是任何东西。ExoticMarkets将首先列出加密资产，比如主要的加密货币与其他加密货币之间的交易对或者是与美元稳定币的交易对。由于ExoticMarkets将转向DAO治理，未来社区能够添加其他资产，如石油、黄金等。资产也可以用一个预定义的公式组成一篮子，比如最差的、最好的、……这种债券的本金面临风险(这是由于该产品的衍生品部分)，但作为回报，它有可能获得更多的收益。结构性票据的发行人通过投资溢价获得选择权，并获得期权(产品的衍生品敞口)。Odaily星球日报：目前，绝大多数DeFi项目都是围绕DEX、衍生品进行开发，很少有项目会选择做结构化产品。您认为，加密结构化产品的难点在哪儿，其发展空间有多大？JoffreyDalet：目前结构性产品提供备兑看涨期权和看跌期权。ExoticMarkets将率先提供数字、一键式和基于一篮子代币偿付等新产品。独特的功能包括:RoboAdvisor使用多项选择和钱包分析；独特的收益结构；灵活的协议：在DAO审查之后集成任何结构化产品；在DAO投票之后添加新产品。Odaily星球日报：据我所知，ExoticMarkets团队拥有丰富的从业经验，创始人JoffreyDalet曾担任量化波动率对冲基金经理。能否请您给大家详细介绍一下主要成员及其履历背景？JoffreyDalet：团队曾是FTX的顶级期权做市商。随着市场发生了变化，他们转变了策略，决定在DeFi上提供新的投资策略，而不是在CEX上做市。创始人JoffreyDalet：他曾是一家波动性对冲基金的对冲基金经理，负责大型银行结构性产品账簿上的套利策略。联合创始人BenjaminRameau：他是币安的早期员工，也是Unicly的创始人。首席技术官LoicdeChecchi：他曾在汇丰银行(HSBC)为其结构性产品业务构建后端IT基础设施。Odaily星球日报：与市场中的其他竞品相比，ExoticMarkets有哪些差异化的优势？JoffreyDalet：竞争者：以太坊：Ribbon；Solana：Katana、FriktionExotic的不同之处在于，它使用了一种不同的方法来做市。它并不完全依赖外部协议来获得流动性，这使其有更大的灵活性，可以提供不同类型的回报，而竞争对手将很难复制。Odaily星球日报：官网显示，ExoticMarkets将会推出期权以及挖矿产品。能否给大家详细介绍一下，ExoticMarkets的具体产品规划？不同产品的定位有哪些区别？另外，能否结合实例介绍，这些产品是如何降低投资者的准入门槛？JoffreyDalet：ExoticMarkets将有两种类型的市场：金库、单一的产品。金库将与资产池交互，并运行自动策略，以复制某些收益。目前，结构化产品中最常见的管理金库形式是coveredcall。ExoticMarkets将在这一领域进行创新，提供新的基础项目，如SRM、RAY、MNGO以及新的策略，比如看涨价差、一篮子计划、Callknock-ins和主动管理。单一产品将允许结构性产品的买家和卖家在一个公开透明的平台上自由互动。偿付的可能性范围将是巨大的，ExoticMarkets打算提供DeFi中从未出现过的解决方案。ExoticMarkets将提供几种结构性票据，它们有不同的特点，如：加密货币作为名义存款或作为溢价投资：SOL、BTC、USDC等；合同期限：天，1个月等；在期权的基础上，结构性产品将观察定义最终支付的内容：SOL/USDC、BTC/USDC、一篮子加密货币等。期权：普通看涨、普通看跌、双数字期权、单数字期权、看涨价差、看跌价差等等。Odaily星球日报：ExoticMarkets选择基于Solana构建结构化产品，为什么是Solana？未来，你们是否会扩展至其他区块链？哪些公链会是你们下一步的目标？JoffreyDalet：ExoticMarkets从一开始就考虑到了灵活性。这使得Exotic能够提供比当今任何结构化产品拥有更广泛的产品。然而，这也是有代价的，即对计算资源的要求更高。Solana区块链可以支持每秒数千笔交易，每笔交易的Gas费用只有很少一部分，Solana也与Exotic的去中心化精神相吻合。此外，ExoticMarkets还获得了Solana基金会的资助。Odaily星球日报：官网介绍，ExoticMarkets将会发行EXO代币，能否介绍一下其经济模型以及应用场景？JoffreyDalet：EXO代币将拥有治理功能，也将吸收一部分平台费用：质押EXO代币将获得协议激励，如平台的部分交易费用；拥有一些EXO代币可以减少协议交易费用；拥有EXO代币将提供新产品和高级功能。Odaily星球日报：ExoticMarkets将采取去中心化治理，能否介绍一下DAO的相关情况？JoffreyDalet：团队认为，Exotic应该采用DAO治理，让社区决定平台的未来。他们计划在平台推出后的2022年年中转向DAO治理。Odaily星球日报：融资方面，ExoticMarkets目前获得了哪些机构投资，能否给大家介绍一下？JoffreyDalet：ExoticMarkets完成了500万美元的私募投资，由Multicoin、AscensiveAssets领投，其他投资者包括：AlamedaResearch、AnimocaBrands、MorningstarVentures、SolanaCapitalTPS、LedgerPrime,Bitcoin.com、FMFW.io、SkyVisionCapital、Paradigm.co和MGNR。Odaily星球日报：去年年底，ExoticMarkets曾向Deribit、Matrixport和Cobo用户空投5万美元的代币，获得了不错的效果。当时为什么会举办这样的活动？未来还会有这样的营销计划吗？JoffreyDalet：这个活动的想法首先是要在不同的平台上为人所知。并向用户解释，将有可能与一个新的结构性产品平台打交道，该平台提供提供尚未在DeFi中探索的产品。在营销层面，我们一直忙于在不同国家和全球范围内开展本地活动。对于我们最近的活动，我们正在分发NFT，它可以在主网启动时与EXO代币进行兑换。来尝试一下我们的DevNet平台，有机会赢得一些NFT代金券。Odaily星球日报：接下来，ExoticMarkets还有哪些发展规划？能否介绍一下你们的路线图。JoffreyDalet：我们上周推出了我们的DevNet平台。我们希望有尽可能多的人加入我们，并试用我们的产品。我们将在3月份与著名的区块链网络安全公司Halborn进行审计。我们的主网计划在3月底推出，届时我们将有更多的产品可以提供，我们对此感到非常兴奋。我们的中期计划包括推出EXO代币，将Exotic转移到DAO，Exotic增加二级市场，推出定制的Exotic产品等等!

动态 | 2019年区块链十大事件盘点:1：中国拥抱区块链

2019年10月24日，中央局第十八次集体学习时强调，区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。

2：央行数字货币试点

2014年中国央行开始研究法定数字货币（DCEP）。DCEP的完整字面意思就是数字货币电子支付。

3：Facebook发布Libra计划

2019年6月，Facebook发布Libra白皮书，Libra的使命是建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施。

4：去中心化金融DeFi

去中心化金融（DeFi），解决传统金融行业中的痛点，被称作DeFi 是加密史上第二个突破。

5：IEO开始流行

IEO是ICO之后，币圈诞生的一种新筹集资金方式，项目方依托交易所进行资金筹集。

6：Bakkt 推出比特币期货

2019年9月23日， 号称币圈牛市的发动机的Bakkt上线。

7：嘉楠科技上市

美国东部时间11月21日嘉楠科技正式上市纳斯达克，IPO发行价最终锁定在每股9美元，总计募资9000万美元。

8：模式币走红币圈

模式币，使用类似模式的币种，通过拉人头、分红、合伙人等等推广营销模式，配合资金控盘，来吸引散户进场接盘。

9：以太坊伊斯坦布尔升级

以太坊网络在2019年12月8日， 9,069,000区块高度完成升级，代号：伊斯坦布尔（Istanbul）。

10：吴忌寒詹克团之争

吴忌寒夺权：10月29日全球最大的矿机生产商之一的比特大陆创始人吴忌寒以比特大陆集团董事会主席、北京比特大陆科技有限公司法定代表人、执行董事的身份，向全体员工发送邮件，宣布解除詹克团在比特大陆的一切职务，即刻生效。[2019/12/23]

动态 | 汉语盘点2019年度候选字词出炉 区块链入围:12月9日，“汉语盘点2019”年度各组前五位的候选字词正式出炉，五大候选国际词分别为：巴黎圣母院、区块链、贸易摩擦、黑洞照片、脱欧。区块链的推荐理由为：被重新加持的区块链，真正开始了人类对技术创造未来的认识。[2019/12/10]

动态 | 汇通网盘点2018年全球金融业十大热词 加密货币上榜:今日汇通网盘点了2018年十大金融业热词，分别为：1）美国政府关门；2）英国脱欧；3）全球贸易摩擦；4）意大利预算危机；5）德国经济失速；6）加密货币泡沫；7）伊朗制裁；8）美联储加息；9）新兴市场货币危机；10）美债收益率。[2019/1/7]

雅虎财经2018年2月7日加密峰会盘点:

1. 摩根大通区块链负责人Farooq：区块链将从根本上改变商业的运作；数字货币必须解决问题。

2.Blockchain CEO：数字货币最厉害之处，就是在与任何国家无关的情况下成为金融体系的一部分。

3.DCG（数字货币集团）创始人Barry Silbert：大多数币种没有真正的实用性；希望未来让DCG上市。

4.Fundstrat Global Advisors联合创始人Tom Lee：数字货币市场不仅仅是个“十年的故事”，它将持续存在30年。数字货币市场像新兴市场。如果相信区块链，那就必须相信比特币、以太坊以及所有的公链。

5.Indiegogo股权众筹和加密货币投资负责人：最终将需要与监管机构来一次有意义的、权威的对话。

6.Chain联合创始人兼CEO Adam Ludwin：人们其实希望对数字货币进行监管；以加密方式上发行传统货币以后将是这个领域中的很大一部分。

7.瑞波CEO：瑞波超过50%合作金融机构为日本公司，瑞波币将在3-5年内成功；长期看好比特币，认为比特币不会灭亡，但也不会解决付款问题。

8.Goodwin Procter律所合伙人Grant Fondo：不管某个项目看起来有多好，别把鸡蛋放在一个篮子里。

9.数字商会总裁Perianne Boring：数字货币投资者需要做好研究，同时要有批判性思维。[2018/2/8]

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