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Arweave:一文盘点四种熊市稳定币理财策略_arweave币升级

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密市场随着全球宏观政策的变动而进入熊市,以“流动性挖矿”带动的DeFi行情也结束了高速发展的阶段。流动性挖矿的收益率已经降至冰点,代表着DeFi无风险收益的Curve3pool、CompoundUSDC存款、AaveUSDC存款收益率均跌至1%以内,甚至远低于美国十年期国债3%的收益率。但是仍然有超过千亿美元的稳定币存在于加密市场中,持有稳定币能够直接地继续参与到市场中,避免法币/稳定币之间的兑换步骤。这部分资金在闲置时仍有获得收益的需求,因此PANews在本文中总结了一些稳定币收益机会,作为此前稳定币挖矿锦囊的后续文章,PANews也将对此系列持续更新。在参与时,请先了解可能存在的风险,且不要将资金放在一个地方,本文数据整理自6月21日。中心化交易所理财

交易所通常都会提供理财服务,以较低的利率从用户处吸收资金,再以更高的利率借给用户,用于杠杆交易等。中小交易所遭遇本次流动性危机,在熊市中生存危机加大,但头部交易所在合规等方面相对完善,安全性较高。以币安为例,币安宝活期提供的理财服务,在2000BUSD和2000USDT额度范围内,可享受10%的年化收益,利息每日发放,本金随时可以赎回,即在币安有4000美元的稳定币可享受年化10%的活期理财收益。除了长期开放的活期理财外,币安也推出了定制化的定期理财服务,当前USDT30天的年化利率为5%,USDT90天的年化利息为9%,个人申购上限为5000万美元,能够满足大多数人的需求。DEX挖矿策略

Arweave生态存储解决方案Bundlr Network上线zkSync网络:5月11日消息,Arweave生态存储解决方案Bundlr Network已上线以太坊二层解决方案zkSync,zkSync开发人员可以访问Arweave上的Web3数据存储,zkSync上的用户可以使用任何代币(包括以太坊)支付数据上传费用,并为开发人员免费上传100kb以下的数据。[2022/5/11 3:06:54]

DEX是相对比较安全的一类DeFi协议,且通常有公链项目方的支持,但是根据上线时间的不同,风险并不完全相同,且用于挖矿的资产来自于不同的项目、跨链桥,又引入了额外的风险。PANews查看了各个链上应用中的数据,给出以下三个DEX中的挖矿策略,可供参考,不同项目的风险点也已在下文中说明。Ref.financeUSN-USDT

RefFinance是NEAR主网上的去中心化交易所,于2021年4月正式上线,取得了NEAR基金会的官方支持。USN则是NEAR生态中的算法稳定币,其开发团队为DecentralBank,有NEARDeFi部门ProximityLabs的支持。因为具备较好的官方背景,USN在NEAR生态多个知名DeFi协议中都已得到应用。根据DecentralBank的官网介绍,USN在引导阶段的抵押率为200%,即铸造1USN需要1美元的NEAR和1USDT。此后,在对外开放铸币后,1USN可以通过智能合约和1美元的NEAR互换。由于引导阶段有额外注资,因此前期USN是超额抵押的。但是随着用户参与铸币过程,且NEAR价格已经大幅下跌,在缺乏透明的数据下,不能100%确保USN仍然有足额的抵押品。在RefFinance的USN/USDT稳定币兑换池中,USN有6900万美元,占比62.67%;USDT有4113万美元,占比37.33%。虽然流动性略有偏移,但USN的价格还是维持在1美元。目前,RefFinance中USN/USDT交易对的挖矿APR为14.41%,Burrow中USN存款的APY为9.97%。RaydiumUSDC-USDH

Bundlr Network完成520万美元种子轮融资,Arweave等领投:金色财经消息,Bundlr Network宣布完成520万美元种子轮融资,本轮融资由Framework Ventures、Hypersphere Ventures、Arweave Team 和 Permanent Ventures共同领投,OpenSea和Race Capital等参投。

Bundlr Network是一个基于 Arweave 的多链拓展解决方案,目前该项目团队正在构建一套工具,旨在让用户更易于在 Arweave 网络上传和访问文件。[2022/5/5 2:50:29]

USDH是Solana中的一种原生稳定币,可在HubbleProtocol中存入抵押品,超额抵押进行铸造。Hubble和USDH类似于以太坊上的Liquity和LUSD,协议在铸币时收取一次性的费用。Hubble运行的时间并不长,参与的资金也不多,这是值得注意的一个地方。但背后有一批知名投资机构支持,如JumpCapital、DelphiDigital、SolanaVentures、DigitalCurrencyGroup、MechanismCapital等。项目经过了TheArcadiaGroup、SmartState、KudelskiSecurity、Soteria的审计。目前,Hubble中的抵押品价值2277万美元,USDH的流通量为855万。在Raydium中,USDC-USDH交易对的流动性挖矿APR为14.14%,主要依靠Hubble的治理代币HBB补贴。在Raydium和Orca还有USDH和其它多种代币组成的交易对,Raydium中stSOL-USDH的APR为146.7%,可同时获得HBB、Lido的治理代币LDO和交易费用。TinymanUSDC-USDT

Solana联手Arweave发起跨链网桥赏金活动,提供1.5万DAI奖励:Solana官方7月30日在推特上宣布,与Arweave团队联手在Gitcoin上发起互操作性赏金活动。双方为可帮Solana-Arweave网桥的建造者提供15,000DAI的赏金。参与的开发者所提供的跨链网桥将为连接Solanaledger数据和Arweave永久存储提供便利,且程序可以使用Solana的JSON-RPC方法检索块数据的独立应用程序;在合理的范围内,数据应该被打包以最小化AR成本;演示应包括一些示例,以通过标记示例在Arweave链中查询存储的交易事务,例如,Pubkey=2ojv9BAiHUrvsm9gxDe7fJSzbNZSJcxZvf8dqmWGHG8S应该对该密钥的事务进行分页。详情见原文链接。[2020/7/30]

Tinyman是Algorand上的首个DEX,也是Algorand基金会支持的首批三个DeFi项目之一,今年年初曾遭遇过一次黑客攻击,后对损失按攻击时的价格换算成ALGO进行了赔偿。Tether和Circle均已在Algorand上发行原生稳定币,因此主要风险来自于Tinyman,项目受到Algorand官方支持的程度较高,当时稳定币交易对也并未遭到攻击。目前,Tinyman中USDC-USDT交易对的APR为10.84%,由Algorand基金会分发的ALGO进行支付。Delta中性对冲策略

视觉艺术组织使用文件存储平台Arweave公布美国杀害黑人的警察信息:视觉艺术家组织DADA艺术合作社联手DappHero创始人DennisonBertram发起一个名为NoJusticeNoPeace的项目,旨在公布美国杀害黑人的警察的名字和肖像。该项目采用了NFT市场OpenSea和Mintbase以及文件存储平台Arweave,并利用Arweave的区块链为每一个被杀害的人创建了一个钱包,并持有与之相关官员的信息代币,这些代币不能被审查、修改或删除。根据该项目在Arweave上的信息,在2013年至2019年期间,美国99%的警察杀戮事件并未受到法律制裁。受害者的照片在媒体上大量流传,但对其进行暴行的警察却无法查到。[2020/6/15]

Francium是Solana上的一个收益聚合器,在自动复投的基础上还提供杠杆挖矿和中性挖矿策略。项目已经正常运行接近一年时间,经过Certik审计,此前获得过Solana和Serum的Grant,在SolanaSeasonHackathon2021中获得东亚组亚军和Kin奖。目前Francium中性策略可在Raydium和Orca中挖矿,以USDC参与,最终组成whETH-USDC交易对。如以400USDC参与,其中100USDC作为保证金,借入200美元的USDC,这300USDC提供流动性过程中买入150美元的whETH;另外300USDC作为保证金,借入600美元的whETH,这900美元的资产组成交易对的过程中需卖出150美元的whETH。两部分头寸组成Delta中性策略,从而减少ETH价格波动的影响,只受无常损失的影响。当前,Francium显示的RaydiumwhETH-USDC策略APR为71.36%,ETH价格为1120美元。按照该数据进行估算,若参与时间为30天,ETH价格在750~1672美元范围内均可盈利。Option期权

Arweave发布新智能合约语言环境 支持用户电脑运行而非节点:用于永久存储数据的区块链网络Arweave发布了一种全新的智能合约运行方式SmartWeave。据介绍,Arweave上的智能合约将由用户的电脑运行,而不是区块链本身。SmartWeave允许区块链免除gas费用,并且只要求智能合约的代码按需运行,而不是由网络上的每个节点运行。

Arweave的Sam Williams称:“SmartWeave是建立在Arweave网络之上的一种新的智能合约语言环境,使用名为‘惰性评估’的新型评估方式,将智能合约执行的计算负担从网络节点转移至智能合约的用户。”(CoinDesk)[2020/6/11]

若持有稳定币,愿意在价格较低时抄底,可以USDC为保证金,卖出看跌期权。以U本位进行计算,在极端下跌行情中,可能遭到损失,但在主流币价格已经大幅下跌的情况,相对比较安全。Friktion以用户存款为保证金,通过PsyOption每周自动卖出期权一次。它的投资机构包括JumpCrypto、DelphiVentures、SinoGlobalCapital、AlamedaResearch、CMS、OrthogonalTrading等,该项目也已和Paradigm合作,为DeFi带来机构流动性。以ETH看跌期权为例,前一次产生收益的时间为6月17日,卖出一周后到期、ETH行权价为700美元的看跌期权,该策略总存款9.31万USDC,收获期权费1781.9USDC,一周的收益为1.91%。该策略在当前已经大幅下跌的情况下相对安全,波动大时收益也更高,若有愿意在低价时买入的资金,不妨参与Friktion的策略。此外,在Derbit等中心化交易所也可进行期权交易。风险提醒:无论是中心化机构还是各种DeFi项目,加密市场的整体风险高于传统金融市场,切勿将资金全部放在一个地方,投资之前也请先了解具体的风险点,Doyourownresearch。PANews将对该系列进行持续更新。

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