今日下午,一则关于GBTC的传闻瞬间引爆了市场讨论。消息源头来自近期异常活跃的加密KOLAutismCapital。其表示,市场传言称加密交易和借贷机构Genesis或存在偿付能力问题,为了填补窟窿,Genesis的母公司DCG或选择解散旗下另一家公司Grayscale所发行的GBTC和ETHE。
首先需要说明的是,AutismCapital在个人推文中也表示该传闻未经证实,Odaily星球日报也将持续跟踪相关进展。但假设,假设,假设这个传闻属实,这究竟意味着什么呢?为什么Genesis破产会牵涉到GBTC和ETHE,分析过后,我们围绕着六个核心问题大致做了些猜想:核心问题一:窟窿到底有多大?首先,这件事的背景是Genesis存在一定的资金窟窿,此前该机构也表示其衍生品部门有1.75亿美元被困在了FTX内,不过随后DCG又向Genesis提供了1.4亿美元的股权注资。简单算一下就能知道,差额还有3500万美元,如果资金窟窿只有这么点儿,显然不至于把百亿美元规模的GBTC都给拖下水。那么,如果传闻属实,就意味着Genesis在这1.75亿美元外还有其他的资金漏洞,且该漏洞的大小已超过了Genesis自身的承担能力,且会牵涉到DCG的决策层利益,DCG才会选择“弃车保卒”。核心问题二:Genesis还债,与GBTC何干?根据美国SEC今年十月发布的一份文件,Genesis除了是Grayscale的姊妹公司外,此前也曾作为分销商参与过GBTC的发行。除此之外,2021年的一些新闻报道也显示,在GBTC出现负溢价后,DCG曾大量买入GBTC。所以可以猜测一种可能性,为了帮助Genesis补窟窿,DCG需要动用属于自己的这部分GBTC。核心问题三:直接卖GBTC不行么?考虑到GBTC当前存在较大的负溢价,且市场流动性有限。可以猜测,GBTC市场很难承接DCG想要抛出的筹码数量,即便卖掉了也会磨损掉极大价值,所以直接卖GBTC的牺牲巨大。核心问题四:那可以卖背后的BTC吗?需要说明的是,GBTC背后作为支撑资产的BTC目前储存于CoinbaseCustody的冷钱包内,且由于GBTC的基金性质,目前该基金并不支持从GBTC到BTC的逆向赎回。想要用GBTC换回冷钱包内的BTC有两个途径:一是把GBTC的基金性质转换为现货ETF;二就是走解散路线。值得一提的是,维持该基金的运作,Grayscale每年可收取2%的管理费用,按现在约100亿美元的基金规模就是2亿美元,远大于Genesis已经爆出来的窟窿。核心问题五:解散是啥流程?很简单,走对应的法律途径,大致流程是:确定所需要的审批――准备计划――董事会对清盘的审议和批准――向股东及公众发布基金清算公告――开始将投资组合转变为现金或现金等价物;支付债务且/或留出储备金――关闭或停止。显然,过程会很漫长。核心问题六:如果解散,BTC怎么交还GBTC投资者?具体怎么还由相关利益方共同参与的基金份额持有人大会商定。考虑到许多购买GBTC的投资者都是无法直接购买或持有BTC的特殊基金,所以不排除会选择现金偿还的方式,那就意味着Grayscale需要卖掉部分BTC储备……你懂这意味着什么。特别澄清上述所有猜测,都是基于“DCG会为了帮助Genesis而解散GBTC和ETHE”这一传闻属实而做出,只是为了帮助读者梳理一些潜在的逻辑关系,但就现状来看,该事件发生的概率并不高。这件事最终会如何发展,仍需等待Genesis将于美国东部时间11月17日8点召开的债权人会议结果。
金色午报 | 8月18日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:肖钢、区块链专利、ETC硬分叉、波卡
1.工商银行、中国银行相继发布多项区块链相关专利。
2.ETC核心开发人员将在8月21日讨论硬分叉提案。
3.V神:以太坊不能简化为钱 是以太坊外部的人把ETH认定为钱。
4.比特币市值超过美国银行 排在PayPal之后。
5.波卡将于北京时间8月19日00:40开启转账。
6.2020年至2025年广西规划实施36个区块链大项目。
7.Coinbase发布ERC-20标准代币上币安全审查指南。
8.肖钢:正在建设的“数字中国”和“数字经济”势必产生新型数字资产交易所。[2020/8/18]
金色午报 | 5月12日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:BTC减半完成、警惕黑平台、0.01BTC地址数
1.BTC完成第三次减半 多数矿工保持观望。
2.江门市发布反诈警示警惕黑平台数字货币。
3.河北廊坊“区块链”助企业尽快恢复生产。
4.EOSLaomao在GitHub发布移除BP提案监测器。
5.余额低于0.01BTC地址数量较上次减半增加235%。
6.观点:比特币减半后在短期内会面临压力。
7.CNBC主持人:人们对比特币的认识和价格之间存在脱节。[2020/5/12]
金色晨讯丨4月25日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:非法集资、A股、工信部
1.部副部长:重点打击打着“虚拟货币”等幌子的非法集资犯罪
2.A股市场目前共143家上市公司涉及区块链技术产业
3.工信部欲建区块链公共服务平台
4.大都会商业银行第一季度加密公司存款增加24%
5.比特币储蓄服务公司Bittr宣布关闭
6.广东将重点培育区块链与量子信息等战略性新兴产业集群[2020/4/25]
本文涵盖了去中心化身份的核心概念、互联网上身份的演变、Web3身份基础设施堆栈的逐层概述以及隐私基元的相关发展。人身证明、合规性和应用层将在未来的文章中介绍.
熊市漫漫,热点分散。在缺乏明确投资机会的当下,本着“宁可错付gas,不能放过大毛”的原则,我将视线与精力投向了优质项目交互,说不定还能提前发现下一价值标的,是吧.
Odaily星球日报译者|念银思唐2021年7月,Circle宣布将通过SPAC上市。这笔交易本可以使Circle成为少数几家公开交易的加密货币公司之一,但却一再被推迟.
近期,BainCapitalCrypto在zk领域保持了活跃的投资笔数,此前也因投资了Celestia、Scroll、Fuel等项目而知名.
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前言:FTX暴雷,使得所有交易所开始共同推进默克尔树储备证明方案,未来这将成为类似DeFi项目的安全审计一样、几乎所有交易所的必备选项。目前国外与国内实践时间较长的是Kraken与Gate.