AND:一览2022年最活跃的5家加密投资机构_Social Capitalism

纵观整个2022年，加密投融资领域完成了从狂热到寒冬的180度大转弯。2022年Q1，Crypto投融资市场以超100亿美元的融资总额，问鼎了自比特币诞生以来的单季投融资记录，同时也创出了连续7个月的正向增长记录，期间的资本增量高达260多亿美元，成就了前所未有的加密投资黄金时代。之后，伴随着Luna的崩盘和美联储的持续加息，从第二季度开始，Crypto资本市场开始掉头向下，无论是机构出手次数还是投机金额都开始显著减少。在市场转熊之后，还有哪些机构保持着投资的积极性呢？他们关注的赛道都有哪些？根据CBinsight统计和公开市场数据，整理出来今年最5家最活跃的加密投资机构以及其投资版图，这些信息或许能给为我们做未来趋势判断时提供参考。

加密领域季度投融资数据统计数据来源：CBinsights1、CoinbaseVentures

作为一家美国CVC机构，CoinbaseVentures依托于交易平台的品牌优势，在整个2022年大举进攻，是所有投资机构中出手次数最多的一家。在前三个季度，它分别投资的次数为30次、17次和23次，第四季度，根据公开信息统计，目前已有11笔的投资记录，合计达到了81次。此外，据crypto-fundraising数据，CoinbaseVentures投资企业数量累计也才157家，也就是说成立于2018年的CoinbaseVentures，今年投出的项目数量超过了过去三年的总和，即使是在熊市依旧保持了相对高频的出手次数。在CoinbaseVentures投资版图方面，主要集中在基础设施和DeFi领域，特别是前者，目前新生的公链中不少都能找到Coinbase的影子，如果从项目融资金额来看，今年其参与超过1亿美元级别的项目仅有YugaLabs、Sui、Aptos和LayerZero四个项目。

金色午报 | 9月23日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：发改委、工信部、充值BTC地址、以太坊2.0

1.国家发改委：稳步推进区块链等技术集成创新和融合应用。

2.近24小时以太坊上DEX交易量约合6.43亿美元。

3.数据：日均交易所充值BTC地址数重回2017牛市水平。

4.Yam Finance将推出链上治理 并希望未来建立更丰富的奖励机制。

5.以太坊EIP 1559提案进展：Besu和Geth两客户端已执行提案实现。

6.加拿大央行报告：多数人了解比特币但并未持有比特币。

7.MicroStrategy首席执行官：随时可以清算手中的比特币。

8.以太坊2.0已激活新测试网Spadina Launchpad和完成对存款CLI工具审计。

9.工信部：加强区块链等与语言信息处理相结合的知识产权分析布局与运用。[2020/9/23]

CoinbaseVenturesQ4投资项目信息数据来源：crypto-fundraising2、AnimocaBrands

独家 | Bakkt期货合约数据一览:金色财经报道，Bakkt Volume Bot数据显示，7月23日，Bakkt比特币月度期货合约日交易额为3896万美元，同比上升27%，未平仓合约量为695万美元，同比上升3%。[2020/7/24]

AnimocaBrands成立于2014年，本是香港一家专注手机游戏研发公司，之后转型成为数字资产企业，通过向游戏玩家提供NFT数字资产服务，乘着2021年NFT的发展东风，迅速成长为区块链游戏领域的顶级玩家，并逐渐发展成为链游领域的专业投资公司。相比其他投资机构，AnimocaBrands鉴于其本身的属性，其投资的项目大多是链戏、NFT或与链上游戏相关的衍生项目，但其势力版图也在向其他领域扩展。在其投资的版图中，游戏始终是AnimocaBrands的核心，在数量上，游戏类占到了其今年所有投资项目的60%以上，超过1亿美元的项目融资中只有三个，分别是YugaLabs、Polygon和Ronin。前三季度，AnimocaBrands分别出手投资34次、23次和8次，Q4已公布的投资记录是5笔，分别是借贷协议Liqiwid、游戏foragersandfighters、NFT项目Wanderers、元宇宙项目VCORE和游戏数据引擎thirdwave。AnimocaBrands全年总计投资了近70家企业，在活跃度上仅次于CoinbaseVentures。但从Q1-Q4投资数量的变化来看，Animoca的投资战线大幅度收缩，虽然整个投资市场也都在萎缩，但相比Coinbase、a16z等机构，AnimocaBrands的收缩程度更加明显，这也反应出了加密游戏领域受到的市场环境冲击可能更大。

金色晚报 | 5月19日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：V神、BitMEX、EOS、民法、Bakkt、灰度GBTC基金

1. 中共中央党校出版社推出《与领导干部谈数字货币》一书。

2.V神：区块链将帮助阻止垄断，而不是创造垄断。

3. BitMEX交易引擎暂停，暂未确认具体恢复时间。

4. 灰度GBTC基金新增比特币数量占100天内比特币产量的33%。

5. 福布斯：暗网比特币交易总价值三年内增长了340％。

6. EOS生态跑路资金中有2,052万枚EOS出现异动。

7. 人大教授杨立新：虚拟货币的继承权或将被列入《民法》。

8. Bakkt将推出专注于零售交易的加密货币应用。

9. 工行发放江苏省“跨境金融区块链融资”业务900万美元。[2020/5/19]

AnimocaBrands本年参与的融资金额超4000万美元项目3、AndreessenHorowitz

金色晚报 | 1月23日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：泰国央行数字货币、Telegram、雄安、V神、比特币ETF

1. 江西：大力推进稀土产业与区块链等技术融合发展。

2. 泰国央行行长：泰国央行数字货币项目Inthanon已取得良好进展。

3. 美国倡议团体区块链协会支持Telegram的代币销售符合证券法。

4. 雄安新区首个财政建设资金管理区块链信息系统上线运行。

5. V神：BCH 12.5%奖励提议是强制性的软分叉。

6. VanEck首席执行官：VanEck比特币ETF终会获批 只是不会很快。

7. BTC现报8411美元，近24小时下跌2.73%，市值为1524.61亿美元。[2020/1/23]

a16z作为一家美国的顶级VC机构，在Crypto领域有着极大的影响力，前三季度a16z投资次数分别是13次、22次和8次，第四季度目前公开的记录是6笔，分别投向了MMO游戏foragersandfighters、zkSync开发公司MatterLabs、Web3开发者平台buildspace、Uniswap、Web3电商平台Ray和加密数据协议公司Golden。今年a16z总计投资了50多家企业，主要分布在区块链服务应用、公链和游戏等领域，其中参投金额超过1亿美元项目多达17个，这点比上文的CoinbaseVentures和AnimocaBrands都要多，一般来说融资超过1亿美元的项目都已发展出了一定的竞争壁垒，度过了最早期的发展阶段，这说明了a16z更加偏向于相对成熟的加密初创企业，并押注大量资金，当然也进一步表明了a16z雄厚的资金实力。在这些融资亿元项目，除了Sui、Aptos、Aleo、zkSync等一些耳熟能详的项目之外，还有诸如：NovaLabs、Autograph、Alecemy等社区讨论相对较少的项目，而且在这些项目中，a16z还是以领投的角色深度参与的。

金色午报 | 1月13日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：北京金融局、陈纯、欧盟财长、日本央行行长

1. 北京金融局局长：未来境内应该不会发放虚拟币交易所牌照。

2. 陈纯：除了研究区块链技术本身外 还需要研究如何监管。

3. 欧盟财长们同意，欧盟规则对于加密资产和稳定币而言是必要的。

4. 日本央行行长：加密资产等问题是金融稳定方面需要解决的挑战。

5. 中行原行长李礼辉：我国推出法定数字货币 可能具有一定过渡性。

6. 厦门市区块链协会会长：厦门区块链企业超过200家 覆盖行业上下游。

7. 广东政协委员：加快完善顶层规划设计 做好区块链发展的总体方案。

8. 波卡实验网络Kusama已修复网络故障，恢复正常运行。

9. 人民币兑美元中间价调升88个基点 USDT保持负溢价。[2020/1/13]

2022年a16z参投的项目融资金额排名-前204、ShimaCapital

ShimaCapital是一家总部位于旧金山的投资基金，在2022年的四个季度中，分别投资的项目数量是16家、10家、8家和7家。今年最大的两笔投资分别头投了链游GunZ和L2网络boba，但参与的项目融资金额都没有超过1亿，甚至超过1000万美元的项目也不多，参与的1000万美元以下的融资项目占到了全年的近69%，所以从资金体量角度来说，ShimaCapital都无法与上述几个机构相提并论。

2022年ShimaCapital参投的项目融资金额排名5、PanteraCapital

风险投资基金PanteraCapital由DanMorehad在2003年在美国创立，2013年转型为加密货币投资机构并启动了美国首个专注于比特币的投资基金，此后又筹集了多个加密投资基金。截止写稿时，在整个2022年，PanteraCapital四个季度分别投资的企业数量为16家、13家、8家和3家，以总数40排在了活跃度的第5位。在投资赛道分布中，DeFi和游戏占据主导地位，所参投的项目中融资超1亿的仅有一家——We3开发者平台Alchemy，其余的项目融资金额大多在1000万美元即以下，处于这个级别的项目数量占到了其全年投资数量的近70%。值得关注的，相比上述机构，PanteraCapital相对更偏向于早期的项目，在一些蓝筹亿元级别的融资项目中少有它的影子，所以对于挖掘早期项目的人来说，多多关注这类投资机构或是不错的选择。

2022年PanteraCapital参投的项目融资金额排名总结

除了上述5家投资机构之外，诸如JumpCrypto、MulticoinCapital、Dragonfly甚至于死亡前的Alameda都在熊市阶段保持一定的活跃度，而且从资本体量和投资金额方面比上文的ShimaCapital和PanteraCapital都要大，但总体看，各机构的势能明显不如去年，除此此外:整个加密投融资市场还在持续萎缩，无论是从融资金额、数量还是项目估值等方面都在缩水，目前依旧处于美联储加息的大通道下，2023年的投融资市场可能会更加惨淡。但同时，对于资金实力雄厚的资本来说，这也是一个「捡漏」的绝佳机会，特别是在熊市还保持活跃的机构值得我们重点关注。目前主要活跃的加密投资机构主要以美国机构为主，上述五家最活跃的投资机构中，4家总部都在美国。游戏和基础设施依旧是不少投资机构所偏爱，虽然目前区块链游戏行业惨淡，但其依旧是一个可吸引外部用户增量的绝佳赛道，也是区块链技术推向大规模应用最让人接受的方式，未来很美好，但过程很曲折。不同的机构有着自己的投资偏好和长处，我们可能根据自己的研究方面选择主要跟踪哪些投资机构的投资动态。投资机构往往是锦上添花的角色，不用过于神化知名机构作用，而忽视基本的资产安全和项目基本面的研究。

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