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TET:辉煌与崩塌:一文回看2022年加密项目的潮起潮落_HERO价格

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回顾即将过去的2022年,你会怎样概括这个跌宕起伏、波谲云诡的年份?如果要为2022年的加密行业提取一个关键词,“动荡”一词或许最贴切。这一年,我们见证了Luna百亿公链的崩塌、亲历了FTX帝国的分崩离析,在前所未有的美联储加息之下,感受着加密市场一步一步地走向寒冬。年初还在畅谈Crypto的变革之路,年末就在刺骨资本寒风中苦苦支撑,无数的加密项目都在浪潮中迭代着,进化着,也在消亡着。所以,让我们从加密项目发展的视角出发,回看2022年不同加密项目的潮起潮落,盘点都有哪些项目惊艳一时?有哪些项目突然从聚光灯下倒塌?他们当前近况又如何?>>Crypto时刻|辉煌与崩塌

一、Luna

Luna作为2022年加密行业的第一颗大雷,引发了一系列连锁反应,甚至为后来三箭资本和FTX的大溃败也埋下了伏笔。2018年1月,来自韩国的DoKwon和DanielShin推出名为Terra的区块链网络,计划开发电子商务支付应用程序Chai和稳定币来促进交易,之后伴随着Terra主网的上线以及稳定币UST发展,这个最初的设想逐渐扩张成为了一个庞大的公链生态。但在2022年5月8日这天,伴随着一场UST的抛售潮引爆了Luna,谁也没能料到,这笔在Crv上的8400万UST抛售,竟成为了压死这个百亿巨人的最后一根稻草。次日的5月9日,受到恐慌情绪的影响,大量Terra的链上资金从生息协议Anchor中出逃,造成了踩踏,原本造就了Luna大厦的UST的生成模式在此时则成为了一个加速Luna死亡的催化剂,伴随着UST和Luna的死亡螺旋,一天时间,Luna市值蒸发了近400亿美元,全生态项目TVL也几乎归零。曾经辉煌大厦转瞬间一地鸡毛,而这也再次警醒我们,加密行业从没有什么大而不倒。二、Solana

作为FTX暴雷事件中,影响最大的公链就是Solana。2018年初,Solana由AnatolyYakovenko创立,同期发布了内部测试网和官方白皮书。一直以来,SBF是Solana最大的助推者。不仅SBF旗下的AlamedaResearch是Solana早期投资者之一,而且他还一直积极推动Solana生态发展,诸如:Serum、Raydium、Oxygen、Maps.me等一众Sol生态项目背后都有SBF的影子,另外,生态中的诸多项目也都会率先在FTX交易所上线,正是这些原因,Solana也一直被视为是SBF光环下的一条公链。在SBF影响下,Solana不仅成为仅次于以太坊和BSC的合约公链,同时也成为最大的一条非EVM公链,链上TVL一度高达百亿美元,无论是链上活跃度还是开发者数量都展示了极大的活力。但在FTX暴雷后,Solana链上生态开始雪崩,DeFi项目接连出现流动性危机,坏账不断聚集,NFT引发抛售潮等等,不少项目TVL几乎一夜归零。此外,近一年以来,Solana链上的活跃开发者也持续流失,目前,无论是核心开发者数量,还是子生态系统开发者,相比年初都减少了80%以上。

Marathon Digital CEO:将继续投资开发比特币区块链上的人工智能应用:金色财经报道,比特币矿企Marathon Digital首席执行官Fred Thiel表示,该公司将继续投资开发比特币区块链上的人工智能应用。[2023/8/28 13:00:20]

Solana链上开发者周活跃度数据来源:gokustats可以说,Solana成也SBF,败也SBF,一般来说,当某个人对一条公链、一个项目的影响力过大时,并不是一件好事,他们或许能聚沙成塔,但也会人走“茶”凉,Fantom如此,Solana也如此。三、Fantom

公链Fantom的发展与传奇人物AndreCronje有着最直接的关系。年初的二月末,"DeFi之父"AC宣布在Fantom推出自己的新项目Solidly,这一结合了Curve协议veTokne投票托管机制与DeFi2.0协议rebase机制的项目,一经推出迅速引爆了市场,引发了一场数十个协议竞争Solidly代币空投的群雄之战,短短几天,Fantom生态直线飙升,TVL一度达到80亿美元,成为TVL排名第四的公链。戏剧性的地方在于,仅在数天之后,AC宣布正式退出币圈,一时间AC概念币闪崩,Fantom的链上TVL也在三天时间内跌去了近50%,而失去了AC庇护的Fantom在后续发展中也开始一路走起了下坡路。目前,FantomTVL仅剩下4.6亿美元,不及巅峰时期的一个零头,排名也从第四跌落到了第八位。但有趣是AC在前不久突然发帖暗示回归,但当初在决定退出时他还发表过不复出的声明,甚至直言“加密货币已死,望其长存”,这属于自己打自己脸?除了上述比较大的项目在这轮熊市中,还有更多的应用型项目也被波及,当然,更多深陷泥潭的还是CeFi类项目,所以接下来我们就盘点下都有哪些CeFi项目已经倒在这个寒冬。四、StepN

和很多加密项目一样,Move-to-Earn应用StepN也可以划分为鲜明的两个发展时期,前半程都是辉煌的叙事,后半程则是衰退的序章。2021年12月底,StepN在Soana链上正式上线beta版,上线后不久迅速引爆了链游圈,5个月时间DAU突破百万,市值直冲10亿美元,更获得了红杉资本、币安等明星机构的青睐,在最狂热的4-5月份,到处充斥了StepN改变生活、改变Crypto行业、重塑链游行业的论调。但在5月27日伴随着一纸《关于清查账户的公告》的发布,迅速击退了市场对StepN玩家的信心,治理代币GMT直线暴跌40%,随之而来的是用户的持续流失,让StepN开启了一轮死亡螺旋般的下跌。根据dune上的统计显示,目前StepN每日活跃用户还不到5千,仅有巅峰时期5%左右,其中Solana链上的活跃用户更是仅有一百人,这个发迹于Solana链上X-to-Earn链游,如果不是BNB链上还维系着基础的用户,或许早已凉透。

Bison银行推出加密子公司Bison Digital Assets:金色财经报道,Bison银行推出加密货币子公司Bison Digital Assets,由葡萄牙银行授权,是葡萄牙第一家由银行控股的虚拟资产服务商。Bison Digital Assets可以对数字资产进行存款、交易、提款,托管,通过Bison银行快速获得欧元、美元、英镑和人民币的快速结算。[2023/1/13 11:10:45]

StepN每日活跃用户变化纵览现有GameFi,出娘胎就自带的庞氏基因似乎注定了他们的结局,Axie、StepN等红极一时的项目也验证了Game+Fi或许本就是一个伪概念,链游的未来需要全新的思路。五、TornadoCash

8月8日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)将混币协议TornadoCash及其关联的加密钱包地址正式添加到其“特别指定国民名单”中,禁止美国公民与该协议或与之相关的任何以太坊地址进行交互,而这也是首个DeFi协议面临如此高规格的禁令。TornadoCash成立于2019年来,运行在以太坊之上,作为用户进行隐私转账的工具,这种去中心化的匿名隐私转账功能也成为黑客的“圣地”。今年RoninNetwork被盗的6亿美元和NomadBridge被盗额2亿美元资产中,大部分都流向了TornadoCash,据统计自2019年以来,通过TornadoCash清洗了价值超过70亿美元的虚拟货币,这也注定了TornadoCash的结局。TornadoCash被列入禁令名单后,代币价格跳水,数天内腰斩,此外,Github、USDC发行方Circle、加密行业基础设施机构Infura、Alchemy等纷纷制定了各自的制裁手段,一时间TornadoCash可供普通用户操作的前端和相关服务迅速在互联网世界中消失,但在合约端却无法被封禁,这或许也正是区块链行业的价值所在。>>CeFi时刻|倒闭与破产

一、倒闭的交易所

FTX:成立于2019年5月,猝于2022年11月12日,存续约3年6个月,鉴于有关其暴雷破产的内容已经很多,这里就不再赘述。AEX:成立于2013年,猝于2022年7月17日,存续约9年。AEX又名安银,创始人为黄天威,AEX是成立时间最长的几家交易所之一。因为Luna的崩盘,导致其资产流动性骤降,6月16日暂停主流币提款、7月14日关闭提币功能、7月17日暂停了所有平台服务,至此这个存续了近9年、熬过了两轮牛熊的交易所也倒在这轮寒潮中。虎符:成立于2018年6月,猝于2022年8月1日,存续约4年。虎符由王瑞锡创立,在Luna暴雷后陷入了流动性危机,2022年7月15日虎符员工爆料创始人将大部分资产转出,并且公司存在工资拖欠的情况;8月1日起停止所有交易服务;12月7日,虎符官网清空了所有内容,仅剩一则公布了虎符实际控制人信息的公告,并再无后续,而用户留存在平台上的资产也无从可知。Bitfront:成立于2020年,猝于2022年11月,存续约两年。Bitfront是日本社交媒体巨头LINE所支持的一家交易所,LINE最早在2018年7月于新加坡成立交易所BITBOX,后关闭BITBOX并在美国成立Bitfront,1月28日官方正式宣布将关闭服务,并停止新用户注册。ZB:成立于2013年12月,猝于2022年8月,存续约9年。中币官方目前虽然还未发布任何破产倒闭的公告,但平台提现已经暂停数月,而且平台上的U价格仅3.2元人民币,此外在暂停提币后还解散了大量的社群,已被社群用户认定为跑路状态。Nuri:成立于2015年,猝于2022年8月,存续约7年。这是一家位于德国的交易平台,前身是Bitwala,由于与前知名借贷机构Celsius有深度合作,伴随着Celsius的破产,Nuri资产也受到牵连,8月正式向柏林法院申请了破产。DigitalSurge:成立于2017年,猝于2022年11月,存续5年多。DigitalSurge是一家澳洲加密交易所,受FTX暴雷影响,11月16日暂停了所有存取款业务,12月9日进入“自愿托管”阶段,这意味着DigitalSurge基本确认资不抵债将面临破产清算。AAX:成立于2018年初,猝于2022年11月,存续约5年。这是一家总部位于香港的交易平台,受FTX倒闭影响,2022年11月AAX突然宣布暂停提款服务,之后就一直未开放,不久就传出合伙人携款潜逃的消息。值得一提的是在今年10月举行的香港金融科技周中,AAX副总裁BenCaselin还出席发表了演讲。二、倒闭的CeFi应用企业与资本机构

澳洲加密交易平台Digital Surge已暂停所有存取款业务:11月16日消息,据澳洲加密交易平台Digital Surge官网显示,“受FTX Australia管理部门的影响,我们无法正常运营业务,并暂停了所有存取款业务,另行通知”。Digital Surge在给客户的一封电子邮件中表示,“对FTX的风险敞口有限”,并且“正在努力了解与我们用户相关的情况”。[2022/11/16 13:11:09]

三箭资本:成立于2012年,猝于2022年6月,存续约10年。倒闭前,三箭资本作为行业内首屈一指的原生加密资本,在创投圈有着极大的影响力,其名下管理的资产净值一度高达180亿美元。但因激进的运营模式和Luna暴雷导致其不少资产归零,并造成了重大违约,杠杆高企的三箭资本迅速崩塌,于2022年6月27日正式被勒令清算,最终它们欠下了高达35亿美元外债,而作为创始人的KyleDavies和SuZhu目前却依旧下落不明。VoyagerDigital:成立于2018年,猝于2022年7月,存续约4年。Voyager是一家加密货币经纪商,受三箭资本暴雷影响,近6.66亿美元的巨额贷款无法收回,2022年7月5日正式申请了破产保护。在9月的破产资产竞标中被FTX拍的,而后FTX倒台,Voyage不得不重启竞标程序,破产后的Voyager依旧命运多舛。Celsius:成立于2017年,猝于2022年7月,存续约5年。Celsius是一家中心化的加密资产借贷公司,在2021年10月的一轮融资中,其估值高达30亿美元,一度拥有170万的客户和120亿美元的资产。但在2022年6月因Luna暴雷影响,平台无限期暂停所有转账和取款服务,一个月后7月13日,Celsius正式申请了破产保护,最终披露的资产负债表中有高达12亿美元的赤字。AlamedaResearch:成立于2017年9月,猝于2022年11月,存续约5年。作为一家领先的加密投资基金,Alameda一度是Crypto创投领域的代表之一,与同为FTX交易所创始人的SBF创立。因FTX暴雷事件影响,11月9日Alameda网站被关闭,不久之后AlamedaResearch连同FTX和130多家附属实体正式申请了破产保护,走向了终结。BlockFi:成立于2017年,猝于2022年11月28日,存续约5年。与上文的Celsius公司一样,同为加密借贷机构,曾估值达40亿美元,但在11月FTX宣告破产后,BlockFi停止了平台上的所有提现,因其对FTX的巨大风险敞口,负债高达10亿美元在11月28日正式申请了破产。受FTX破产影响,更多的余波影响还会进一步扩散,前不久加密借贷平台Salt已停止存取款,大概率又是倒下的一员,见证了在如此多所交易所、CeFi机构陨落中,无数用户无法收回资金,我们需要铭记一句老生常谈的话:NOyourkeys,Noyourmoney!三、倒闭的矿企

元宇宙项目Digital Village完成200万美元种子轮融资:12月10日,元宇宙项目 Digital Village 宣布完成 200 万美元种子轮融资,本轮融资由 Venrex、Venture Reality Fund、M6 和 NOIA Capital 等参投。据悉,Digital Village 预计将于 2022 年第二季度推出,该项目融合了游戏、社交媒体和电子商务,允许个人的虚拟形象在虚拟空间中移动和社交,并在数字平台上分享经验和资产。[2021/12/10 7:31:15]

伴随着比特币价格从年初的47000多美元一路下跌现在的17000美元附近,以及电力成本和比特币全网算力的攀升,各大矿企都备受冲击,不少知名的矿企也倒在了这轮寒潮之中。ComputeNorth:成立于2017年,猝于2022年7月,存续约5年。作为美国第二大比特币挖矿托管服务商,ComputeNorth不仅在美国德克萨斯州、南达科他州等地方拥有4个大型矿场,还在今年2月获得过3.8亿美元的融资,但伴随着成本的飙升和加密市场的急转直下,企业资金链断裂,9月23日正式向德州法院申请破产保护,而它也欠下了至少200名债权人5亿美元的外债。CoreScientifi:成立于2017年,猝于2022年12月,存续约6年。CoreScientifi是北美最大的比特币挖矿和区块链托管服务提供商,同时也是一家上市矿企,在去年7月估值就达到了43亿美元,在牛市期Core疯狂扩张,曾计划在2022年年底部署超三十二万台矿机,但伴随着整个市场资金流动性的骤降、矿场运营成本的上升,以及因合作方Celsius的破产无法收回相关资金,资金链出现断裂。10月向美国SEC提交了未来有破产可能性的声明,并不再支付到期的债务,基本已处于濒死状态,其股价距年初以下跌了近96%,仅剩0.43美元。CelsiusMining:成立于2017年,猝于2022年7月,存续约5年。作为上文提到的Celsius的子公司,CelsiusMining与母公司的命运一致,早在去年CelsiusMining就在北美的比特币挖矿业务投资了5亿美元,而且在今年3月一度开启了IPO的冲击,但伴随着母公司的破产,这些矿机资产都化为了待处理的债务资产。ArgoBlockchain:成立于2017年,目前深陷破产危机中。ArgoBlockchain是一家总部位于英国的矿企,股票先后在伦交所和纳斯达克完成了上市交易,也是伦交所首家上市的矿企。前不久向伦敦证券交易所提交的文件显示公司资金不足以维持1个月的持续经营,目前正在进行筹资和出售部分资产,如果无法筹措足够的资金,破产将会成为大概率事件,目前股价为3.65便士英镑,据年初下跌了近96%。深陷危机矿企还在持续增加,比如加拿大矿业公司Bitfarms最近也爆出经营困难,而且在整个市场情绪没有明显好转之前,比特币币价跌破了不少矿机的关机价,所以可以预见的是,未来还会有更多的加密矿企在这个寒冬之中倒下。>>NFT时刻|惊艳与反转

Galaxy Digital CEO:Cardano是一个“奇怪的邪教”:Galaxy Digital CEO Mike Novogratz在接收雅虎财经采访时表示Cardano是一个“奇怪的邪教”,并对它的巨大估值感到震惊。尽管他对这个项目反感,但他承认Cardano不会轻易消亡。(U.Today)[2021/6/13 23:34:07]

一、Azuki

2022年1月12日,ChiruLabs团队通过荷兰式拍卖推出了10000个名为Azuki的PFP项目,凭借优质的产品质量、独具一格的叙事风格、亚裔群体的文化属性,推出后几周,该NFT在二级市场交易量就达到了3亿美元,迅速成为了一款现象级的产品;几个月时间地板价从1ETH升至30ETH,交易量长期处于NFT排行榜前十名,甚至一度超越了BAYC。反转则以一种自爆的方式出现,5月10日创始人ZAGABOND.ETH发布了一篇名为《ABuilder’sJourney》励志文章,回顾了自己的职业经历,其中就提到了其先后主导运营的CryptoPhunks、Tendies和CryptoZunks项目,而这些项目都以失败告终,随即ZAGABOND.ETH被社区质疑,直言这些都是RugPulls项目、ZAGABOND.ETH是一个子背叛了社区,一时间Azuki项目陷入了信任危机,地板价腰斩,持有者人数大幅减少。但就其最终结果来看,这次自爆式危机似乎并没有给Azuki的发展产生太多实质性的影响,Azuki依旧保持着蓝筹的光环,截止写稿时,Azuki地板价12.7ETH,累计交易量27.1万ETH,交易量排名第5位。二、SudoSwap

如果用一句话概括SudoSwap那就是,惊艳了一时,却落得骂声一片。作为NFT交易市场上的一颗创新之星,SudoSwap的AMM交易模式给NFT市场带来了一场久违的甘露。简单的理解,在SudoSwap之前,NFT的流通主要是通过点对点的方式交易,在这样的情况下NFT的流通性会限制很大,而Sudoswap更像是一种基于AMM交易协议的NFTDEX,和熟知的DEX一样,流动性提供者可以通过注入资产获取收益,可以解决长尾NFT资产的流动性问题。8月就在sudoswap创始人0xmons详细介绍sudoswap的发展愿景的同时,OpenSea计划要IPO的消息在社区中大量传播,社区对此也普遍表示不满,而SudoSwap明确表示了会发行Token和空投,一时间迅速吸引了大批用户和羊毛党。单日交易量从最初的不足5万美元,半个月时间涨到了超230万美元,隐隐有一种黑马之势。但伴随着具体空投规则的公布,情况急转直下。9月2上,Sudoswap公告宣布Sudo代币分配模型,不仅将大量的交易用户排除在外,还将占比41.9%Token分配给创始人前一个项目的持有者,如此操作之下,Sudoswap的用户和羊毛党集体撤退,落得骂声一片。截止12月19日,Sudoswap7日平均交易量约为20万美元左右,单日活跃用户不足百人,其实如果将空头预期这个最大的吸引点做的更好一点,SudoSwap的发展曲线可能会更好。

SudoSwap日活曲线数据来源:dune/sudoamm三、阿狸

顶着的国产NFT之光的名号,结果硬生生的演成了一场闹剧。作为中国当红原创动漫形象,阿狸这个IP的号召力在NFT行业,特别是在华语圈影响力一点也不小。在项目上线之前,用户为获取白名单可谓是各显神通,并汇聚起了最为庞大和活跃的华人Discord群,项目在宣发阶段吊足了胃口,不少人都对其有着一种成为蓝筹NFT的预期。但在临门一脚,却出现了很多啼笑皆非的操作,引发群嘲。2月15日阿狸的“Ali&HisFriends”系列NFT正式上线,随即爆出技术漏洞,NFT后台代码逻辑直接暴露,用户可在不打开盲盒的情况下访问对应的元数据和图片;而且链接钱包的Connect单词还被拼写为Collect,之后又相继出现Opensea下架、Mod号召出货等风波事件,让项目声誉丧失殆尽。截止写稿时,阿狸NFT地板价仅有0.005ETH,而且官方推特目前已经成为了一个为其他NFT项目引流的抽奖账号。而国产NFT在经历以一年的发展之后依旧没能打入主流领域,无论是曾名噪一时的小幽灵还是背靠周杰伦的PhantaBear(幻象熊),都没能成为被全球用户认同的蓝筹NFT。四、DeGods与y00ts

DeGods由FrankDeGods团队于2021年推出的通缩型NFT项目,y00ts是创始人Frank继DeGods后于今年9月推出的又一个项目,两者都是发行于Solana之上。今年10月9日,Frank宣布取消其旗下NFT的交易版税,DeGods与y00ts迅速蹿红,核心项目DeGods交易量飙升上升,市值一度超越Doodles、Azuki等以太坊上知名蓝筹项目,DeGods项目地板价一度达到近600个Sol,是SolanaNFT生态中最大的一个NFT项目,而y00ts自发行后成交量以一直稳居前三甲。但伴随着FTX大厦的崩塌,Solana生态也受到波及。DeGods和y00ts的地板价下跌幅度一度超过60%,大量持有者抛售,前不久,创始人Frank表示考虑将NFT合集转移到以太坊,但却遭到了Solana社区的反对,这一想法也不得而终。在我看来,NFT领域亦是一个修罗场,你所能看见各式精美的、华丽的、难以理解的图片,感受到的各种红宏大的、振奋人心的愿景,都可能在发售期结束后打回原形,跑路的例子更是屡见不鲜,比如:卷走270万美元ETH的EvolvedApes,卷走200万美元Sol的BallerApeClub,卷走130万美元的Frosties等等,极低的作恶成成本为NFT欺诈提供便利,而在过去这些成千上万的小图片中,99%都会不可避免地走向归零。纵览整个2022,“动荡”一词贯穿全年,无论是大市场还是小项目,大家都在沉浮中感受熊市的来势汹汹。回首今年那些曾占据主流视野的人、项目、机构,你会发现,从来就没有什么大而不倒,也没有什么点石成金,更没有什么天才之子。有的只是资本涌动下的水涨船高,而有人、有的项目刚好站在了浪潮之巅,但从潮起的辉煌,到潮落的崩塌也可能只是一瞬之间。

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