近日,根据相关法庭文件披露,MystenLabs3月22日与FTX债务人达成协议,将以9630万美元的现金回购FTX对MystenLabs的股权投资和SUIToken权证。长达123页的文件,详细还原了2022年8月FTX投资MystenLabs的情况。结合法庭文件和Sui近期的一系列动作,SuiWorld进行了一些总结及分析:
1、MystenLabs约20亿美元估值
完成超3亿美元的B轮融资这个融资信息是去年的公开消息了。FTX及B轮投资者们通过投资MystenLabs的B轮优先股权,获得了SuiToken的Token权证。2、FTX约1.02亿美元获得约8.9亿枚SuiToken
FTX在MystenLabs的B轮融中总共投资了1.02亿美元,获得了约57万股优先股,和获得约8.9亿枚SuiToken的Token认购权证。作为领投方的FTX投资SuiToken的平均成本是非常低的,约0.114美元。FTX这里有两笔获得SUIToken权证非常重要:CottonwoodGroveLimited和FTXTrading分别以500美元的价格获得了约1.73亿和3.46亿枚共计5.19亿枚SuiToken的Token权证。这5.19枚SuiToken在SuiNetWork主网上线和SuiToken启动后,满足一定条件,将用于在FTX平台上做市交易。作为曾经的头部交易平台和做市商,FTX领投Sui超过1亿美元的的一个重要条件,就是旗下的做市商Alameda和FTXTrading几乎免费拿到了5.19亿枚SuiToken用于在FTX.com平台上做市。但是随着FTX在Sui启动之前就崩溃了,这个Token权证的协议也不存在了。3、部分B轮投资者的SuiToken筹码成本约为0.28-0.31美元
抛开FTX的做市筹码部分,其他部分B轮投资者获得SuiTokenToken权证的成本仍然可以参考FTXVentures,平均成本约在0.28-0.31美元之间。4、Sui将收回大量低成本的机构筹码
除了约0.28-0.31美元之间的SuiToken投资筹码,对于领投方FTX来说,还额外获得了5.19亿枚SuiToken的做市筹码。如今MystenLabs以9630万美元的现金回购FTX对MystenLabs的股权投资和SUIToken权证,意味着收回了大量FTX低成本的投资筹码和做市筹码。对于未来上线的SuiToken来说是个好事。值得提的是,FTX同样也以相似的估值、投资金额领投了另一条Move链Aptos,FTX对Aptos的投资方案或和Sui非常相似,即FTX持有大量低成本的投资筹码和做市筹码。这意味着在FTX崩溃之前上线的Aptos,部分低价筹码已经进入市场,没出售完的筹码也会等待FTX债权人的处置方案。5、FTX债务人可以继续「向其它第三方寻求更高的报价」
文件还披露,目前FTX债务人可以继续「向其它第三方寻求更高的报价」,直到法院最终确定出售日期。MystenLabs的股权投资和SuiToken权证对于不少机构来说还是有吸引力的。6、SUI主网上线少了最大的外部障碍处理完与FTX债务人的问题,也就处理了SUI主网上线的最大的一个外部障碍。SUI主网上线与SuiToken的发布,不用考虑来自FTX此前的投资筹码的处理问题。7、9630万美元对应了1亿美元基金
9630万美元的现金回购一旦完成,对于去年刚融资超过3亿美元的MystenLabs来说,短期并无财务影响。长期的影响或主要在于MystenLabs对Web3的一些布局,比如投资、收购Web3项目。这也对应上了此前的消息,MystenLabs首席执行官EvanCheng正寻求为一个Web3基金筹集超1亿美元资金,该基金将不限于Sui生态。Hashed联合创始人AlexShin和资深对冲基金投资者SandeepRamesh将作为普通合伙人加入新创立的Web3风险基金。原地址
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摘要: (1)估值:与OP比较,使用FDV相对估值,SARB的价格应在2.088左右。使用MCap相对估值,价格在1.23左右。其他估值方法的结果基本在此区间.
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