DEFI:交易所们的DeFi征途 |链捕手_BIG

前有COMP两个月上线52家交易所，后有AMPL接连获得17家交易所的青睐。而近两个月既有YFI一个月内上线26家交易所，又有HBO三大交易所不约而同的在同一时间点上线CRV，各交易所在一波又一波的「DeFi式」财富效应下正在上演「跑步进场」。

作者|云隐

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DeFi之火何以燎原

自Compand推出流动性挖矿模式来获取其治理代币COMP，COMP价格可以说从零一路飙升至370美元左右，流动挖矿带来造富效应在某种意义上是这波DeFi热度的引爆点，然而随着Uniswap的AMM资金池模式相继孕育出千倍币、万倍币以及Rebase机制为主导的Ampl、YAM代币价格的快速增长，DeFi之势渐燎原。

参考Debank数据，截止8月26日，DeFi领域总锁仓量已经达到83.2亿美元，较3.12后的6个月内增长破10倍，涨势迅猛。

可惜的是这波DeFi热度的主要推动力来自海外开发团队，而几乎所有DeFi代币都是选择在去中心化交易—DEX上进行首发，可以说中心化交易所并不在其首选范畴，对于中心化交易所来讲，更多主动追着那些热度极高的DeFi项目代币跑。

意大利交易所Young Platform完成1600万欧元融资:1月4日消息，意大利加密货币交易平台Young Platform今日宣布获得了法国金融市场管理局（Autorité des Marchés Financier）批准许可，可以在该国作为数字资产服务提供商运营。此外，Young Platform还披露已经在大约6个月前完成了一笔1600万欧元的融资，Azimut领投。[2023/1/4 9:52:30]

而究其原因，主要有三点，首先是在DEX上发行代币不需要缴纳上币费，上币后更不需要聘请做市团队，其次是DEX上不需要完成复杂的审计流程，最后则是在DEX上首发可以避免出现中心化交易所在后台操纵数据从而收割项目方的问题。

当然，目前热度较高的DeFi项目背后都有Coinbase交易所的身影，这在一定程度上说明国外的中心化交易所很早便开始参与投资DeFi赛道并孵化优质项目。

相比而言，国内交易所更多地是跟风上线DeFi代币，以HBO为例，三者主要通过上线部分DeFi项目并推出专区以及系列活动、成立DeFi实验室/研究院、加快自身公链的DeFi生态等方式展开系列布局，前两者方式非常常见，后者则是以币安智能链为主，官方消息显示其主网将于9月第一周前后上线，目前已有多个DeFi项目正在进行新想法的试验或将协议接入其中。

香港计划将加密货币交易所服务对象限制为专业投资者:香港政府建议在港运营的加密货币交易所必须获得香港市场监管机构的许可，并且只能向专业投资者提供服务。去年以来，香港金融服务和财政局一直在就加密交易规则的变化向市场咨询。该机构在一份声明中表示，打算在即将举行的2021-22届立法会会议上提交立法。（路透）[2021/5/21 22:29:33]

而相较于HBO，二线以外的交易所在DeFi上的布局策略并无太大差异，只是上币速度更快也更激进，像抹茶、KuCoin、HBTC、BigONE等平台几乎上线所有火热的DeFi代币,除与HBO一样上线Balancer、Compound、Curve、Synthetix、Uniswap上等可挖矿产出的BAL、COMP、CRV、YFI、SNX等代币，还上线了HBO不敢上线的以Rebase机制为主的YAM。

总的来看，中心化交易所布局DeFi之路十分类似，几乎都是给用户提供二级市场的购买渠道，依旧不能帮助用户直接通过挖矿获取代币，本质上并没有解决当前DeFi产品挖矿门槛高的问题。

日本GMO集团旗下加密货币交易所GMO Coin已上线XTZ交易:日本GMO集团旗下加密货币交易所GMO Coin已上线XTZ交易。（JP.Cointelegraph）[2020/12/16 15:23:12]

「如果你直接去Curve平台参与流动性挖矿，首先你要转账质押USDT，但目前以太坊的转账费用很高，现在以太坊的单笔交易手续费平均值达到了7.4美金，是一个月之前的10倍，用户可能在无形中就造成了损失。」对于DeFi产品参与门槛的问题，BigONE相关负责人曾如是评述。

为了真正降低门槛，BigONE选择通过推出DeFi流动性挖矿理财产品的方案来解决这一痛点，算是少数践行「让DeFi更简单」宗旨的交易所之一。据其官方信息显示，其推出的流动性挖矿理财产品具有零gas费，收益日结，用户可随时退出等特性。

BigONE是一家成立于的2017年的资历较老的交易所，业务涵盖现货交易、杠杆交易、合约交易、理财、借贷、PoS矿池、去中心化交易服务平台BigDEX等方面，如同官方简介中所提「为用户提供全品类、一站式的数字资产相关服务」的理念那般产品线丰富。

A网(AEX)交易所今日正式开启减半币AXE/BTC交易对:据A网(AEX)官方消息，AEX交易所已上线减半币AXE(斧头)并开放充值，现于今日开放交易对AXE/BTC。AEX交易所联合斧头币AXE举办充值大赛。

AXE基于X11算法建立，AXE网络基础混合了PoW和PoSe系统，去掉了Alert key和Spork key后门，降低了superblock的参加门槛，让AXE更加的去中心化。更多详请见原文链接。

据悉，A网(AEX)交易所是一家“资讯社区+交易理财”的交易平台，平台数据公开透明，实行100%准备金制度，目前已上线“理财超市、抵押借币、算力商城”等金融服务。[2020/2/28]

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先行者BigONE

在目前进行的流动性挖矿理财产品中，Curve流动性挖矿理财产品的机制是用户在资金池内存入USDT后，只需要支付1%的手续费就能获得USDT、CRV、SNX三种代币；而AMPL流动性挖矿理财产品则是按照Uniswap挖矿机制，BigONE平台将提供与AMPL总额1:1的ETH，为用户配资挖矿，预计的年化收益率为1%-135%，最小起投额度是100AMPL，个人投资上限2000AMPL。

分析 | 近24小时多家交易所出现大额转账均系正常业务操作:北京链安Chainsmap监测系统发现，随着近期比特币价格高位波动，近24小时多家交易所出现了大额转账，但是大都是与提币相关的正常业务行为。

Bittrex在北京时间1月15日的12点45分再度进行超5万枚比特币发起的超大额连续转账操作，同时分拆出部分比特币进入热钱包地址进行后续的提币业务，相关转账连续进行了11次，产生了超59万BTC的链上交易额，这也是昨日链上交易额激增的主要原因。

Coinbase在北京时间1月16日凌晨1点13分也有3000枚BTC连续拆分成小额BTC，并进行后续的提币操作。

Bitfinex在北京时间1月16日7点01分发起了一笔124946.62BTC的巨额链上交易，但是实质上也是1500枚比特币进入其热钱包进行后续提币操作，剩余123446枚BTC进入了该交易所控制的另一个新地址，事实上，在1月15日凌晨1点45分，Bitfinex即有过类似的将125946枚BTC归集到新地址并向热钱包放币的操作，而当时操作的目标地址即为今天操作的发起地址。

据数据分析师SXWK介绍，在比特币价格产生较大幅度变化时，交易所通常进出比特币数量都会大幅提升，因而头部交易所会同时进行更大数额的进入比特币的归集和用户提出比特币的放出工作，大部分交易所不会进行专门通告，相关用户也大可保持淡定。[2020/1/16]

据BigONE相关负责人透露，一位参与Curve流动性挖矿的用户在投入4000美金成本后，仅挖矿20小时就实现1000美金收益，日化收益率高达25%。

除Curve和AMPL外，BigONE还将推出1inch挖矿专场，希望借此帮助用户争取高收益。

1inch是成立于2019年3月的去中心化交易聚合器，可以通过与各个DEX服务提供商集成，帮助用户获得最实惠的交易、最低的交易延迟，任何一个ERC-20代币都可以在此平台进行交易，目前在Debank的DEX板块排名第四，曾获得BinanceLabs等机构的投资。

其治理代币1inch将由mooniswap提供流动性挖出，Mooniswap是具有虚拟余额的新一代自动做市商，借助Mooniswap，1inch计划通过引入5分钟延迟来降低套利者原本可以获取的利润率，从而降低流动性提供商的短期损失。通过延迟价格更新，做市商将为套利者创造一个高度竞争的环境，迫使他们以利润较低的价格进行交易，这反过来将增加流动性提供者的价值。

1inch官方预计Mooniswap为流动性提供商带来的收入将比UniswapV2高出50-200%。Mooniswap将在初期收取0.3%的兑换费用，之后或许将降到0，目前1inch提供的流动性占比ETH-USDC的30%。

而关于如何参与1inch挖矿，BigONE官方公告显示，用户需要通过存USDT或ETH挖1inch，挖出的1inch将会及时卖出以锁定收益，该部分收益将USDT的形式发放。最小起投金额为100USDT或1ETH，募集期间，用户可获得年化1%的活期收益，而开启挖矿后用户则将可获得挖矿收益。

就像BigONECEO老田公开表示的那样，「目前DeFi机会很多，但老用户可能无法快速反应，我们的宗旨是「BigONE让DeFi更简单」，不仅要帮助用户执行复杂的链上操作，还要帮他们节省矿工费，甚至配资，让大家享受到这一波DeFi的红利。」

而上述的种种布局的基础则是来自掌舵者老田的运营逻辑，在一定程度上帮助BigONE此次DeFi逐鹿之旅中飙出自身特色，甚至引领了流动性挖矿理财产品的潮流。

事实上，该交易所不仅在降低门槛上倾注精力，对于上线DeFi专区的项目更是严格筛选。筛选标准在YAM崩盘后则显得更加严格。BigONE相关负责人告诉链捕手，当得知YAM智能合约存在Bug时，BigONE第一时间赎回了参与YAM挖矿的ETH并关闭了矿池，第一时间保证用户收到投资的ETH，避免了用户的损失。

其实，在BigONE作出迅速反应的背后是其致力于为用户争取高收益的同时在最大程度降低用户风险的态度。不过并不是所有交易所都能像BigONE这样迅速反应，毕竟YAM可是区块链行业历史上崩盘速度数一数二的项目。

这个全名为YamFinance的项目，既没有明确的发展路径、也没有经过代码审计，自8月12日上线，以上百倍的预期挖矿年收益率引起DeFI爱好者群体的热烈讨论并在不到20小时即实现价值4.6亿美元的加密资产锁仓，该项目迅速跃居DeFi项目锁仓价值前五，到8月13日下午核心开发者在推特宣布项目失败，代币YAM价格短时间内暴跌99%。

在其崩盘之后，以最快速度上线YAM的BKEX、币赢、CoinPark、Bibox、Gate.io等交易所则身受牵连，要么遭到用户维权，要么导致用户流失。

而由此还引发不少舆论，比如有的观点认为DeFi项目良莠不齐，是市场投机下的伪需求，并不能够长久，交易所不该跟风、趟浑水；有的观点则认为DeFi热度如此之高，甚至引爆市场，任凭哪个交易所都不能无动于衷地冷眼旁观。

观点不同，角度也不同，但无论如何，此事件都给激进跟风DeFi热度的交易所上了深刻一课，越新奇复杂的事物则越需要谨慎对待，稳健布局的同时做好风险防控才能真正满足用户需求从而达到流动性的稳健增长。

事实上，在这场交易所的DeFi征途中，有一点需要明确的是不管中心化交易所在DeFi领域如何布局谋划，当下看来其本质都是在做资产端发掘器，并无任何颠覆市场的创新点或者新机遇，尤其是对于那些想要借此实现弯道超车的新兴交易所而言，想要复制当年抹茶通过上线共振币实现弯道超车的辉煌似乎还需打个问号。

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