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UST:2小时蒸发近50亿美元,Luna崩盘进行时_PEER

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作者:0x137,律动BlockBeats

用「所有人都在期待末日来临」这句话形容2022年以来的市场情绪再适合不过了。因为CPI指数过热,市场一进入年初就全是加息的呼声,25个点、50个点、75个点......

现在加息来了,市场崩了,人们也迎来了自己呼唤已久的末日。打开金融版面,头条便是「全球股市经历近年来最惨痛一天」,VIX恐慌指数也到达自新冠爆发以来的历史高点。

在这种全球大崩盘的情况下,往往会出现「theCorrelationofOne」的情况,当大规模仓位出现敞口,人们不得不抛售自己的其它资产来填窟窿,造成所有资产的价格都出现暴跌。

这种「恐慌砸盘」也同样影响到了币圈,比特币和以太坊均有不同程度的下跌。而在恐慌情绪和资本围剿的夹击下,Luna成了当前加密市场最惨的「受害者」。

Gate.io将于12月22日开启Startup项目FAR 2小时认购:据官方公告,Gate.io将于12月22日12:00-14:00上线Startup首发项目Farmland(FAR)并开启认购通道,两小时内有效下单同等对待。用户达VIP1和以上级别即可参与。

Gate.io根据14天平均持有GT总量设置参与认购额度,持有GT量越大认购额度越高。[2020/12/16 15:23:59]

今晨8点,由于Luna价格下跌,导致大规模清算,Luna触发了「众人期待」的死亡螺旋。截至目前Luna价格跌至29美元附近,UST脱锚最低跌至0.6美元附近,Luna庞氏再次崩塌。

此次死亡螺旋,是「UST脱锚史」上最严重的一次,「Luna庞氏」这个在币圈里也只有硬核玩家们才讨论的话题,今天甚至上了微博热搜。

Polkadot在72小时内筹集超4300万美元比特币:消息人士称,Polkadot通过第二次私下出售DOT,从Web3 Foundation和Parity Technologies获得了约3982.07比特币(BTC),价值约为4330万美元。(Coindesk)[2020/7/28]

究竟发生了什么?让我们从上周日凌晨开始梳理整个过程。

5月8日晚,推特上的巨鲸预警账号开始疯狂「报警」,每隔一小时就有一条抛售UST的消息,且交易金额均在百万级别。

此时的UST因受到抛压,已经出现了一定程度的脱锚,UST-3Crv池的流动性也开始倾斜,但LFG迅速出面救火,阻止了情况的进一步恶化。

读到这里你可能会好奇,UST市值不是有170亿么?怎么这种小级别的抛售就对锚定造成威胁了?

WGC十方盾72小时涨幅超20%:据ABIT平台数据显示,上月登陆ABIT交易平台的WGC(Wisdom Guardian Coin)近期交易量呈现稳定放大趋势,日均成交量现已突破300万大关,近72小时累计涨幅超过20%。

WGC(中文名十方盾)是基于公链WDC(Wisdom Chain)的底层技术所开发,依托区块上实时的点对点交换和支付服务,结合自身商业体系的全球布局,重构影视新业态,搭建投融、制作、版权全链条产业化新模式。

ABIT是创立于澳大利亚的交易平台,致力于为全球用户提供安全、稳定、高效的数字资产交易服务。[2020/7/13]

没错,UST是当前最大的算法稳定币,理论上来说应该是有抵抗强抛压的能力。但与UST还有一个强关联的协议:AnchorProtocol。

果然,一查吓一跳。截止5月5日,AnchorTVL上升至180亿美元,几乎占据了UST的所有市值。换句话说,市场上几乎所有的UST都存在了Anchor里赚20%的APY!

分析 | 金色盘面:LTC/USD2小时面临突破:金色盘面综合分析:LTC/USD2小时K线图走势和BTC基本同步,但明显强于BTC,目前在下降通道上轨压制下回调,MACD背离反弹,如果突破轨道压力,有望继续走高。[2018/8/12]

因为市场表现不佳,不管是巨鲸还是散户,都通通躲到了稳定币的港湾里,而因为稳定且极高的APY利率,将资产换为UST存入Anchor成了人们最受欢迎的选择。

对于UST和Anchor来说,这是成功营销手段的证明,但也成了LFG自己给自己挖的坟墓。更何况,很多人还喜欢Loop操作,以加大自己的UST杠杆,给Anchor储蓄烧出了一个大窟窿。

为了防止UST出现脱锚,LFG必须保证锁在Anchor里的180亿UST不会大量出逃,因为现在市场上的UST几乎已经没有了流动性。但我们知道,一些聪明的巨鲸在上周日发现了问题,并开始了「集体迁徙」。

5月8日出现的小规模脱锚,给市场情绪,尤其是Luna和UST持有者带来了极大的负面影响。从5月9日开始,大量资金开始出逃Anchor,给UST锚定造成了巨大压力。LFG见势不妙,马上进行了一系列激进的补救措施,以下是关于这次事件的整理:

05月09日13:02——贷出BTC,保护UST锚定

LFG宣布将7.5亿美元BTC贷给OTC交易平台,以保障UST与美元锚定。随着市场回归正常化,LFG则将贷出7.5亿枚UST买入BTC。

05月09日14:01——宣称并不打算削减比特币头寸

LFG决定部署15亿美元BTC/UST流动性,以缓解市场围绕UST的担忧。并宣称不会清算自己的BTC持仓头寸。

05月10日08:11——LFG地址转入28205枚BTC,价值8.4亿美元

今日凌晨,LFG转出地址下全部比特币约42,530.8枚,价值12.7亿美元。随后再转入28,205.5枚比特币,截至发文该地址下共持有28,205.5枚比特币,价值约8.4亿美元。

在各种补救下,UST的锚定形势在5月9日得到了稳定,但加密市场的恐慌情绪还在不断蔓延。昨天,整个市场一片血色,这对Luna来说简直是雪上加霜。根据DeFiAlpha数据统计,Luna在42美元附近将出发第一次大规模清算,其次是35美元、33美元、29美元......

今晨7点,Luna跌破42美元并触发清算,UST随即出现跳崖式脱锚。半小时后,Luna跌破35美元触发第二次清算,UST砸穿此前0.85美元低点。当前,Luna价格跌至29美元,即将触发一次更大规模的清算,目前贷款价值高达数亿美元。

Luna的暴跌和UST的严重脱锚,给Terra生态带来了近乎「毁灭型」的打击,整个生态血流成河,TVL下跌40%并触及130亿美元,头部几个协议的TVL也均惨遭「减半」。

据CoinMarketcap数据,UST市值在今早短短数小时内蒸发近40亿美元,目前跌至约140亿美元。

而作为UST最大的「兜底人」,Anchor里存款只剩下70亿美元,这意味着还有70亿美元的UST在外「流离失所」,随时可能会被抛售。为了吸收市场上流通的UST,Anchor的APY也再次罕见地被调升至20%以上。

其实这次UST严重脱锚并不是Luna第一次触发死亡螺旋,在去年5.19时,UST同样出现严重脱锚,价格下跌至0.85美元,最终在LFG的抢救下,Luna和UST才得以存续发展。此后,LFG为了防止类似事件再次发生,做出了一系列的改变,其中就包括UST的新背书机制。

事实上,购买BTC和其它L1公链的原生Token作为背书并不是错误的选择,但要实现这一新机制的完全交付,则是需要一段时间的。可惜市场并没有留给DoKown这位Luna狂人足够的救赎机会,Luna此次崩盘,是输给了时间。

现在,LFG会做出什么样的抉择?UST是否能重拾信心?我们拭目以待。

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