ECO:Banksea Finance：退化猿 NFT 市场分析报告_filecoin币价

作者：BankseaFinance

1、介绍

近年来，NFT市场有变得非常火热，越来越多的用户选择对NFT进行投资。在这些NFT项?中，DegenerateApeAcademy项目非常具有代表性，DegenerateApeAcademy是位于Solana区块链上的NFT品牌。该品牌由10,000个退化猿NFT组成。根据solanart市场平台的统计，该项?项目的交易总量到达1.11MSOL。在这篇分析报告中，我们使用退化猿项目的历史成交数据，对交易数据进行统计分析，探究退化猿项目的交易行情，为希望购买的用户提供?些参考。

BankseaFinance开发了NFTAIOracle来评估NFT价格，提供了一个基于资金池的NFT抵押贷款解决方案。通过使用NFTOracle，用户可以获得实时的NFT价格评估。Banksea是SolanaIgnition全球黑客马拉松的获奖者之一，并与Parrot,Moonbeam,Slope等项目建立合作。

2、数据说明

本次分析数据从Solanart交易市场获取，获取了DegenerateApeAcademy项?从2021-11-21到2022-03-19期间的17985条成交数据，覆盖其中7936个活跃的NFT。通过对这些活跃NFT进行分析，探究其活跃属性的稀有度、NFT流通性和升值潜力等信息。

巴西数字银行 Nubank 在纽交所上市，公司估值达到450亿美元:金色财经报道，巴西数字银行 Nubank 今天在纽约证券交易所上市，为金融科技融资和 IPO创造了创纪录的一年。股价上涨 15%，公司估值达到 450 亿美元，Nubank 在巴西、墨西哥、哥伦比亚和阿根廷的客户已增长到 4800 万，其中 3500 万客户每月至少使用一次该应用程序，并且在 2021 年继续保持快速增长。（福布斯）[2021/12/10 7:30:03]

SOL—Solanart交易市场-DAPE系列交易情况

3、NFT分析初探

3.1交易数据分析

?先，我们清洗和处理了NFTs历史交易数据，并计算聚合数据，包括交易次数、交易均价、交易间隔、稀有度和属性热度值等指标，相关解释如下：

活跃属性稀有度(active_attribute_rarity),取值范围0-1。active_attribute_rarity表示活跃NFT属性的稀有百分?。因为仅仅统计有交易历史的NFT，所以稀有度会比?solanarpopularityt.io中的稀有度低，但是更接近于真实的市场状况。

活跃属性稀有度(active_attribute_rarity)越低，表示该属性越稀有。

Yearn核心开发者banteg发帖征集YFI代币经济学意见，包括代币拆分等:10月6日消息，yearn.finance（YFI）核心开发者banteg发帖征集YFI代币经济学意见，其表示，v3协议的开发仍处于具有足够可塑性的阶段，当前阶段适合讨论，意见方向包括代币拆分、流动性挖矿、尾部释放、veCRV式的锁定等。[2021/10/6 20:09:34]

3.2Pearson相关系数介绍

在统计学中，Pearson相关系数来衡量两组数据之间的线性相关性。它是两个变量的协?差与其标准差的乘积之比；因此，它本质上是协方差的归?化后的数值，因此结果始终具有介于-1和1之间的值，我们可以通过Pearson相关系数对统计特征进行相关性分析，找到特征之间的线性关系，探究特征之间的关联性。

皮尔逊相关系数在应用于总体时，通常由希腊字母ρ(rho)表示，可称为总体相关系数或总体皮尔逊相关系数。给定?对随机变量(X,Y)，ρ的公式为：

其中：

cov是协方差

σx是X的标准差

σY是Y的标准差

ρ可以用均值和期望来表示。

3.3交易数据相关性分析

LBank蓝贝壳即将上线TABOO，开放USDT交易:据官方公告，LBank蓝贝壳即将上线TABOO，开放USDT交易，具体请以官方后续公告为准。资料显示,Taboo代币是一个成人NFT+媒体代币，拥有一个跨链NFT市场，包含DeFi Yield游戏化和注机制，为其用户提供基于奖励的生态系统互动。即将推出的VR、流媒体功能，以及更多的前沿功能。[2021/7/12 0:43:46]

根据历史交易数据，我们可以计算出?些统计指标，包括交易次数、均价、交易时间间隔、稀有度和热度等，然后通过Pearson相关系数，计算出指标之间的相关性，具体结果如下图所示：

统计结果为?个正方形矩阵的X和Y轴都表示的统计指标，对从左上角到右下角的角线表示全为1，表示属性的自相关为1，分别按水平或者竖直的方向去看，分别表示与其他特征的相关系数，系数为-1到1之间，1表示完全线性正相关，-1表示完全负相关，具体特征解释如下

结论：

交易次数(transaction_cnt)与活跃属性稀有度(active_attribute_rarity)呈现显著的正相关,既属性约稀有,成交易次数越多,市场活跃度越高。

属性热度(attributes_popularity)与成交均价呈明显的负相关，与平均交易间隔天数(days_between_transactions_avg)呈现显著负相关，既属性越稀有成交均价越高，且出售时间间隔越低。可以推断出，市场对稀有属性更加?睐，其流动性更强，且买家更愿意出高价。

Bananatok(BNA) 将于5月13日 15:00 上线BiKi平台:根据BiKi官方公告，Bananatok(BNA)将于5月13日 15：00 （GMT+8）上线BiKi平台，开放BNA/USDT交易对，开放充值、提现。并将开启净买入大赛，总奖池80,000BNA，最高可获得10,000BNA。

BANANATOK是可以对200多种代币进行保管及汇款的聊天工具平台，目前拥有1,000多万用户，并为其搭载了可以存放BANATOK应用程序内基础货币BNA Token的抵押存款服务、基于区块链的手机排名游戏Bananagames、SNS 2.0 Bananian等多种采矿服务。[2021/5/12 21:52:06]

交易均价(transaction_price_avg)和平均交易间隔天数(days_between_transactions_avg）呈现明显的正相关，既对于大多数交易而言，价格越高，流动性越差，每次交易间隔的时间越?。当然这并不是?个完全线性的结论，因为还有很多其它因素也会对价格和流动性产?影响。

4、NFT数据洞察

根据NFT交易历史数据，按照NFT属性的维度，分别对活跃属性的稀有度、属性的平均交易价格、属性的平均交易间隔天数进行统计，然后对统计数据进行线性拟合，找到存在低估的NFT属性。

Bancor发起第二轮投票为其流动性挖矿再新增2币种:12月14日，去中心化交易协议Bancor （BNT）官方宣布已发起第二轮投票，计划为其流动性挖矿计划再新增2个币种。此轮投票共有12个币种作为选项，分别为：SNX、AAVE、NXM、ENJ、JRT、LRC、RSR、BNB、KNC、OMG、NMR和STAKE。

注：Bancor于11月17日公布流动性挖矿计划，除首批8个资金池外，12月份新增YFI及REN两币种。至此目前Bancor流动性挖矿计划共支持10个币种。[2020/12/15 15:11:27]

4.1数据统计

活跃属性稀有度Top10

属性平均交易价格Top10

平均交易间隔天数Top10

4.2稀有度&交易均价分析

根据上述分析，我们已知?个NFT的属性约稀有，其交易均价越高，呈现显著的负相关。那我们对其进行线性拟合，然后找到偏离拟合曲线，且被存在低估的属性。这些属性发生交易时候，成交均价低于平均的拟合价格，存在价格低估的可能。比如通过简单的筛选条件，筛选活跃稀有度<0.04，交易均价<100SOL以下的属性，然后去选购包含此属性的NFT。

4.3稀有度&交易间隔时间分析

根据上述分析，我们已知?个NFT的属性越稀有，其价格会越高，但是过高的价格又会抑制交易的发?，使得交易的时间间隔变长，流通性下降。所以我们需要找到那些稀有度和估价尚可，但是流通性强的属性值，既然偏离拟合曲线，并且处于拟合曲线左边的属性，然后筛选出流通性强的属性进行购买。

结合上述价格&流通性&稀有度的分析，进?如下筛选:

活跃稀有度(active_attribute_rarity)<0.4

交易天数(days_between_transactions_avg)<0.5day

交易均价(transaction_price_avg)<100Sol

下图是筛选过后的部分数据截图，详细完整数据请查看文末数据获取方式。

部分字段的解释说明

根据上述的分析结果，在solanart平台中筛选包含对应属性的NFT,然后根据自己的喜好进行购买。

DegenerateApeAcademyNFT购买链接

4.4交易者分析

持有者出售效益

NFT出售的时候，只有13%的交易过程是亏损出售的，大部分是在上涨盈利的时候进行出售的，也就是说大部分nft持有者都是盈利的，同时也是比较认可NFT价值的坚定持有者，能等待时机进行有效盈利。

NFT总盈收Top20的持有者总营收和交易出?度情况(买?卖出数量)

在盈收最多的20?中，有很多是只卖不买的持有者，可以?概率推测是NFT制造者，这部分交易者看起来零成本，但是并不是整个交易市场的最?收益者。最?收益者来

?于那些极端的投机者，只买卖或持有少数?个NFT，但是在?段时间内卖出了天价。所以，在某种程度上来说，NFT和彩票类似，买对了确实可以带来巨?的收益。

NFT总盈收Top20的持有者卖出的每个NFT盈收情况

盈利排名前二十的?员盈收大部分集中在0~1000之间，单个NFT的盈利大于1000的比较少。那么我们在选购NFT的时候，如果仅仅作为价值投资，成本可以限定在1000以?内，因为NFT本身的盈利区间就那么大，真正能暴涨的NFT数量只占极少数，如果稳步投资，也能进?到盈收榜单的前20。

NFT平均收益率Top20的持有者

总盈收最高的不?定是最佳的投资者，从上?的分析可以看到，很多交易量极?的投资者获取到的收益远远大于?些NFT的制造者。这类投资者要么有更好的眼光，要么有更好的运?,当然也有可能有着更强的舆论控制和分析能力，那么这类投资者持有NFT有可能可以成为其他投资者的风向标，研究这类投资者的交易特征，可以帮助投资者更有效的选择NFT。通过NFT平均收益率可以比较清晰找出这类投资者，如果要进?价值投资，可以持续关注这类NFT持有者的?些投资情况。

比如筛选:

平均收益率(average_income)>500

投资回报能力(effective_revenue)>0.8

5、NFT分析进阶

根据上述分析，对NFT属性特征进行聚合，统计出NFT的相关统计指标，为NFT选购者提供数据参考。

属性相关字段：

NFT相关字段：

TODO

上文只结合市场数据进行了简要的分析，还有很多待分析维度

亏损出售是在什么时间段进行抛售的，是否存在恐慌盘情况，是否是风险期?亏损出售的nft是否存在价值被低估的情况?

高收益者比较倾向于选择拥有哪些属性的nft?

大量买进的交易者最后的营收情况如何?

有哪些持有者卖出的NFT最后呈现出较大的潜力?平均收益率最高的持有者所买NFT有何特点?

总结

根据对退化猿NFT系列的分析，可以发现，最终交易的价格、稀有度、流通性都存在非常强的相关性，?定程度上会影响最终的成交价格，对NFT的选购有?定的参考意义，但是影响NFT价格的因素很多，若要得到?个合理的NFT估值，除了交易数数据外，还需要结合币价市场波动、社交媒体数据、社区舆论数据等数据，并构建实时的NFT估价模型，实时性预测和监控价格趋势，降低持仓风险。

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