VIC:11 月加密行业投融资总结：单月笔数创年内新低，共融资约 12.72 亿美元 | Rootdata_DEFI

作者：谷昱，西昻翔

刚刚过去的11月是今年加密市场最为动荡的时期。受FTX事件影响，诸多主流风投机构都遭遇巨大损失，这给本已震荡下行的加密行业蒙上了阴影。

据Rootdata统计，在整个11月份，加密一级市场公开的融资事件共94起，涉及金额约12.72亿美元。这是月度投融资数量今年以来首次低于100起。由于多数项目发布融资新闻存在滞后性，这种下降趋势在未来数月预计会更加明显。

相较10月，11月的投融资数量下降19起、涉及金额增加1.19亿美元，即投融资数量下滑16%，涉及金额上涨约12%。主要原因是该月份发生多起大额融资，抵消了融资事件减少带来的影响。

据统计，11月融资金额高于5000万美元的项目共5个，分别是Keyrock、TRMLabs、Ramp、FenixGames、MatterLabs，而10月只有3个。

从具体赛道来看，基础设施、CeFi、游戏是最受风投机构青睐的领域，融资金额分别达到3.79亿美元、3.02亿美元、2.06亿美元。

比特币挖矿难度降至54.11 T，下调幅度2.71%:金色财经报道，据BTC.com数据显示，比特币挖矿难度今日已于区块高度806400处下调至54.11T，降幅2.71%。[2023/9/6 13:21:28]

另外，本月加密市场还发生5起并购事件，其中4起都发生在CeFi领域，涉及币安、CrossTower、Bakkt等知名公司，另外一起则是Helium基金会在月初收购SolanaNFT协议StrataProtocol。

下面，本文将基于加密行业各赛道对11月投融资市场进行详细梳理。

基础设施

基础设施赛道包括Layer1、Layer2、开发者平台、钱包等诸多领域，向来是风投机构们重注的领域，本月共20个基础设施类项目获得融资，涉及金额达到4.04亿美元。

其中，zkSync开发公司MatterLabs宣布完成2亿美元C轮融资，Dragonfly、a16z、LightspeedVenture等风投机构再度加注zk叙事。就在1个月前，zkSync宣布上线2.0版本主网，但预计到12月才会向外部项目开放。另据zkSync生态官网统计，目前已有100余个项目在测试网络上部署，包括AaveV3、UniswapV3等，接下来zk生态的发展值得关注。

BTC合约多空持仓人数比为1.11 精英账户空方实力占优:截至5月28日10:30，根据OKEx交易大数据，BTC合约多空持仓人数比为1.11，市场做多人数重新小幅占优；合约持仓总量有所下降，降至600万张下方，永续合约资金费率为负值，主动卖出量短线大于买入量，空方势力顽强抵抗；主动交易活跃度较高，短线或再次异动；BTC合约精英持仓方面，做空账户比为49%占据优势，空头持仓比为27.15%占据优势，精英账户空方势力占据优势，关注大户持仓变化。[2020/5/28]

在近期热门的MPC钱包领域，Fordefi脱颖而出获得LightspeedVenture、ElectricCapital等知名机构的1800万美元种子轮融资。根据介绍，Fordefi的MPC钱包平台和web3网关可以帮助机构用户获得更多DeFi机会，在确保资产安全的同时连接到各种链上的dApp，在DeFi中安全地进行交易、借贷、投资和投票。

在隐私方向，多重签名解决方案Nucleo完成400万美元种子轮融资，该项目支持用户在使用多重签名的同时，以隐私的方式屏蔽与转移资产。值得注意的是，该项目除了获得BainCapitalCrypto的投资，还获得AztecNetwork、Aleo和EspressoSystems等多个隐私扩容方案的投资，预计该项目将是这些隐私网络的首批生态项目之一。

动态 | 慢雾区块链攻防对抗总结：11 月数据泄露趋势愈发普遍:据慢雾 BTI 系统监测发现，暗网中陆续出现区块链相关的数据泄露情报，包括：GateHub 140 万用户信息、数字货币交易所用户信息等，此前 BitMex 也因工作失误导致大量用户邮箱信息泄露。11 月另一个重大安全事件是韩国交易所 Upbit 被黑导致 34.2 万 ETH 从热钱包中被盗，慢雾安全团队怀疑该事件可能和 APT(高级持续性威胁)攻击有关，这种攻击的特点是长期潜伏，直到碰到可操作的大资金，一次性大笔盗走。

过去数月，慢雾 BTI 系统还曾披露假充值漏洞攻击、供应链攻击、提币地址劫持替换攻击等，慢雾安全团队在此提醒各项目方，做好安全漏洞自查，进一步增强人员安全意识及平台风控体系，必要时可联系专业的区块链安全公司寻求帮助，避免遭受损失。[2019/12/1]

另外，智能合约托管平台T3rn也值得关注，它为可互操作的智能合约执行提供创新的解决方案，内置故障安全机制，存储在t3rn注册表中的智能合约可供任何人使用，而向开源存储库贡献智能合约的开发人员可以选择在其代码执行时获得报酬，既提供了开源开发的新愿景，也能公平地奖励开发人员。

动态 | 今日恐慌与贪婪指数为11 等级转为极度恐慌:据Alternative.me数据显示，今日恐慌与贪婪指数为11（昨日为39），等级转为极度恐慌。 恐慌指数由0至100，其中0表示“极度恐慌”，而100表示“极度贪婪”。[2019/8/21]

CeFi

尽管CeFi是受到FTX暴雷事件冲击最大的领域，诸多CeFi项目在本月陷入重大危机，但在11月CeFi类融资金额仍然位居九大赛道第二名，14起融资中募集约3.01亿美元。

一方面，合规类CeFi项目仍然受到青睐。本月完成融资的CeFi类项目多具有不同类型的牌照，例如Archax已获得英国FCA许可，ADDX已获得新加坡金融管理局(MAS)的数字证券发行、托管和二级交易许可，Coinmetro受到爱沙尼亚金融情报部门监管。

另一方面，融资消息的滞后性仍然明显，加密货币做市商Keyrock、加密货币交易所LemonCash等都在新闻公告中表示，融资已在数月前完成，选择当下公布主要是出于维护市场与用户信心的考虑。

动态 | 今日恐慌指数11 恐慌程度再度上升:根据Alternative.me消息，今日恐慌指数为11，昨日恐慌指数为17，恐慌程度较昨日再度上升，市场担忧增加，恐慌程度为极度恐惧。[2018/11/27]

具体到项目，Ejara、ApexCrypto、Ramp等值得关注。Ejara是一家喀麦隆金融科技公司，它提供的投资应用程序允许用户购买加密货币并通过去中心化钱包进行储蓄。该公司吸引了Dragonfly、CoinShares、CircleVentures、HashKeyCapital等诸多知名机构的800万美元投资，反映出新兴市场对风投机构仍有较大吸引力。

ApexCrypto是一家加密投资解决方案，11月初以2亿美元被Bakkt收购，这也是今年金额第二高的并购案件。据了解，该平台为30多种代币提供执行、清算、托管、成本基础和税务服务的解决方案，任何企业都可以使用其易于集成的API为客户推出加密货币产品。

Ramp则类似于加密世界的“PayPal”，目前已在美国、加拿大推出加密货币交易服务，当地居民可以使用法币、借记卡、信用卡、银行转账、ApplePay购买BTC、ETH等加密货币。最近一轮7000万美元的B轮融资，使其估值增加到4.5亿美元。

DeFi?

11月，DeFi类融资数达13起，共筹集约0.42亿美元，在九大赛道中位列第五。

从公链生态分布来看，Near生态在这个月最为活跃，有去中心化衍生品交易协议Veax、去中心化交易协议JumboExchange和OrderlyNetwork完成融资。此外Solana、Cardano、Optimism等都有项目完成融资。

从项目来看，Veax、Lyra、Avault等值得关注。Veax是Near区块链上原生的高级单边流动性管理DEX，计划推出的功能包括混合AMMDEX、自适应流动资金池、真实保证金杠杆交易、基于智能合约的场外交易、基于智能合约的非流动性代币拍卖等。

Lyra是建立在Optimism上的期权流动性协议，结合了一流的动态波动率模型和风险管理架构，在DeFi中提供价格合理的双向期权市场。Avault是基于Layerzero生态的一站式全链收益平台，旨在降低用户使用Web3.0DeFiDapps的门槛。用户在一条链上持有一种资产，将可以一键与其他链上的Dapp进行交互，完成跨链复利、Staking、借贷、复制交易等。

NFT

11月，NFT类融资数达10起，共筹集约0.32亿美元。

NFT领域内正在迸发出多种多样的创新。在11月融资项目中，智能合约系统NiftyApes可以帮助NFT所有者抵押NFT获得即时流动性，NFT欺诈检测网络Yakoa可以识别和跟踪链上的知识产权侵权行为，NFT永续合约交易所nftperp可以跟踪NFT集合的最低价格，允许用户做多和做空NFT。

另外还有一个和线下生活结合的项目——Buk，它专注于使酒店能够创建、管理和分发他们的房间作为NFT。预订完成后，客人会收到代表每个房晚的NFT。该代币可以在二级市场进行客房预订交易，同时保持价格控制和分销渠道的完全可见性。

其它

Daylight是一个钱包信息追踪平台，用户可以在这个平台上发现钱包可以做的一切：铸造、空投、解锁、投票等等。该项目获得FrameworkVentures、ChapterOne等机构的支持。

Sepana是Web3索引基础设施，支持跨区块链和Web3以轻松发现内容、交易、NFT、DAO和人员，希望通过使Web3的内容易于发现和访问来扩展人们的认知。目前，Sepana已经开发了AskMirror、LensSearch、Cloutavista等产品，帮助用户便捷地查询Mirror、LensProtool等协议的内容。该项目已获得HackVC、ProtocolLabs、BalajiSrinivasan等投资方的支持。

此外，鉴于安全事故与合规问题频发，Beosin、TRMLabs等相关公司也完成新一轮融资。Beosin是一家区块链安全服务提供商，业务涵盖智能合约审计、被盗加密货币找回、风险监控和警报等。TRMLabs则是一家区块链分析公司，主要帮助金融机构、加密货币企业和公共机构调查与加密相关的欺诈和金融犯罪，获得高盛、PayPalVentures等知名机构的投资。

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