作者:BenGiove,Bankless
编译:深潮TechFlow
FTX和AlamedaResearch的倒闭给整个加密货币带来了灾难,贷款人、交易所和基金都破产了。爆炸的余波也冲击了市场,加密货币总市值从11月6日的一万亿美元下降到目前的8600亿美元左右,下降了14%。
许多单个代币甚至进一步下跌,AlamedaResearch持有的代币--包括Solana--受到的打击特别大。根据CoinDesk关于该交易公司资产负债表的报告,Alameda在6月30日持有大约12亿美元的SOL代币。
虽然目前还不清楚最近的下跌多大程度上由Alameda本身或交易者的恐惧驱动--在FTX/Alameda崩溃后的几周内,SOL从35美元暴跌至最低11美元。
在成为2021年牛市中表现最好的代币之一后,SOL现在比其历史最高点跌了近95%。这种程度的崩溃不仅会动摇支持者的信心,而且有可能对其DeFi生态系统和整个网络的安全构成重大风险。
这就引出了一个问题……Solana是否会死亡?它能涅槃重生吗?
比特币挖矿难度降至54.11 T,下调幅度2.71%:金色财经报道,据BTC.com数据显示,比特币挖矿难度今日已于区块高度806400处下调至54.11T,降幅2.71%。[2023/9/6 13:21:28]
让我们回顾一下崩盘的后果并展望Solana的未来,看看我们是否可以回答这个问题。
危机:网络安全和稳定
一个L1的原生代币在72小时内下跌60%,这是一场巨大的压力测试。
这种规模的崩溃不仅会通过大规模清算给链上的DeFi生态系统带来风险,使借贷协议陷入坏账,而且还会通过增加宕机的概率和降低网络攻击的成本,从而带来稳定和安全风险。
安全问题
在FTX崩溃之后,SOLANA经历了一次大规模的资产外流。
自11月6日以来,在9个Epochs?中,有5460万SOL被解押,SOL的总数量从4.112亿下降到3.566亿,下降了13.2%。这大约占流通中的SOL供应量的15%。
其中,在11月7日至10日的危险高峰期,有高达2910万的SOL被解押。
BTC合约多空持仓人数比为1.11 精英账户空方实力占优:截至5月28日10:30,根据OKEx交易大数据,BTC合约多空持仓人数比为1.11,市场做多人数重新小幅占优;合约持仓总量有所下降,降至600万张下方,永续合约资金费率为负值,主动卖出量短线大于买入量,空方势力顽强抵抗;主动交易活跃度较高,短线或再次异动;BTC合约精英持仓方面,做空账户比为49%占据优势,空头持仓比为27.15%占据优势,精英账户空方势力占据优势,关注大户持仓变化。[2020/5/28]
确保网络安全的权益的美元价值下降了更多。考虑到它在第370个Epochs?开始和第378个Epochs?结束时的价格,保护网络的SOL的价值从$14.7B暴跌65.3%至$5.1B。
如果不是因为Solana基金会决定推迟他们在第370Epochs结束时解除2850万SOL的抵押的计划,质押的流出可能会更大。
尽管出现了这些资金流出,并且可能是由于未质押余额变为流动资金时延迟了约3-4天,Solana没有遇到任何安全问题或重大攻击。即使在这种资产外流之后,L1在StakingRewards追踪的PoS网络中仍以美元计价的质押额排名第四,质押率排名第19。
稳定性
极端的市场条件会影响网络安全和稳定性。这是因为在动荡时期,链上的区块空间需求激增,给验证者带来压力,用户和机器人试图疯狂地给抵押品充值,执行清算,并捕获市场混乱造成的其他套利。
动态 | 慢雾区块链攻防对抗总结:11 月数据泄露趋势愈发普遍:据慢雾 BTI 系统监测发现,暗网中陆续出现区块链相关的数据泄露情报,包括:GateHub 140 万用户信息、数字货币交易所用户信息等,此前 BitMex 也因工作失误导致大量用户邮箱信息泄露。11 月另一个重大安全事件是韩国交易所 Upbit 被黑导致 34.2 万 ETH 从热钱包中被盗,慢雾安全团队怀疑该事件可能和 APT(高级持续性威胁)攻击有关,这种攻击的特点是长期潜伏,直到碰到可操作的大资金,一次性大笔盗走。
过去数月,慢雾 BTI 系统还曾披露假充值漏洞攻击、供应链攻击、提币地址劫持替换攻击等,慢雾安全团队在此提醒各项目方,做好安全漏洞自查,进一步增强人员安全意识及平台风控体系,必要时可联系专业的区块链安全公司寻求帮助,避免遭受损失。[2019/12/1]
这些问题一直是Solana的老大难,经历了多次性能下降和中断。
自2021年9月以来,该网络已发生4次完全中断,总停机时间为37小时11分钟。
Solana社区一直致力于研究补救措施以提高活跃度,包括质押权重服务(QoS)和主网上线的QUIC等升级。费用市场和交易规模增加等其他改进计划将在未来几个月内推出。
动态 | 今日恐慌与贪婪指数为11 等级转为极度恐慌:据Alternative.me数据显示,今日恐慌与贪婪指数为11(昨日为39),等级转为极度恐慌。 恐慌指数由0至100,其中0表示“极度恐慌”,而100表示“极度贪婪”。[2019/8/21]
这些升级似乎正在产生影响,因为在整个危机期间,Solana没有经历任何停机或性能下降。
无论情况如何,100%的活跃度是对区块链的期望。但是考虑到它的历史和危机的严重性,Solana在这一时期的表现是值得注意的,也是一个令人鼓舞的迹象,表明网络正在变得更加有弹性。
危机:SolanaDeFi
流动性紧缩
Solana在FTX崩盘后经历了一次重大的流动性紧缩。
该网络以美元计价的DeFiTVL从11月6日的十亿美元下降72.1%至2.783亿美元。
这是可以预期的,因为许多存入DeFi协议的资产,如SOL、ETH和BTC,是不稳定的。正因为如此,TVL的下降并不一定表明用户正在从SOLFi中撤出他们的资金。
动态 | 今日恐慌指数11 恐慌程度再度上升:根据Alternative.me消息,今日恐慌指数为11,昨日恐慌指数为17,恐慌程度较昨日再度上升,市场担忧增加,恐慌程度为极度恐惧。[2018/11/27]
然而,以SOL计价的TVL讲述了一个不同的故事,自11月6日以来已从2720万下降27.5%至1970万。
这表明,以美元计价的TVL的下降可能不仅仅是价格下跌的结果,而是来自用户将其资产从DeFi中撤出。
最近几周,Solana上的稳定币供应也大幅收缩。
自11月6日以来,该网络的稳定币市值已经从39亿美元缩减到21亿美元,缩减了46.1%。
这种下降在很大程度上是由Tether的"Chain-Wwap"推动的,USDT发行商在11月18日将10亿美元的供应从Solana迁移到以太坊。
这项交易占危机以来稳定币总流出量的55.5%。
Serum新低
许多DeFi协议在FTX之后遭受了严重的打击,其中与Alameda关系密切的项目受到的打击最为严重。
最引人注目的是Serum,一个基于订单簿的DEX,其治理代币SRM已经成为"低流通、高FDV"代币设计的代表,这使得该项目能够以虚高的估值从代币中获得大量贷款。
即使在过去三周半的价格下跌69.2%之后,SRM的FDV仍为$2.4B。
Serum也是SolanaDeFi的一个核心基本原语,像Raydium、ZetaMarkets、PsyOptions和其他项目都建立在这个协议之上。
如果Serum的合约是不可改变的,这就不一定是个问题,因为尽管其治理代币崩溃,该协议仍能正常运行。
但是,Serum的合约密钥在FTX手中。这使Serum,以及Solana生态系统处于危险之中,因为Serum的随时可能的Rug会导致灾难性的连锁反应。
到目前为止,Serum的TVL从危机前的1.217亿美元下降了99.6%,只剩下43.4万美元,Raydium暂停了DEX上的做市,ZetaOptions也停止了存款,尽力避免灾难的发生。
SolanaDeFi社区还部署了一个Serum分叉OpenBook,它已经吸引了150万美元的TVL。
该分叉能否存活还有待观察,但它可能会在此期间为基于Serum的项目提供一个临时解决方案,作为比其母协议风险更低的流动性场所。
倒下了,但尚未淘汰
正如我们所看到的,Solana正在挣扎,但并未淘汰。
虽然SOL的价格比几周前更接近SBF那条推文中的“3”美元数字,但Solana作为一个网络的弹性一直很好,在极端的波动事件中没有出现停机或性能下降的情况。到目前为止,该链也经受住了相当一部分资产分流的考验。
虽然这更多的是区块链达到预期的情况,而不是一些重大成就,但鉴于Solana的不稳定和中断的历史,这是值得肯定的。在这个动荡的时期顺利运行,应该有助于在网络向前发展时获得更深的信任。
但是,这并不是说Solana的未来一片晴朗。
SolanaDeFi遭受了重大打击,流动性大量外流——与FTX和Alameda密切相关的项目,如Serum,受到的打击尤其严重。
区块链也需要时间来摆脱FTX的威胁,许多人认为它是Solana的关键盟友。
此外,目前还不清楚已经申请破产重组的Alameda持有多少SOL;他们肯定会在诉讼期间清算账面上剩下的任何东西。
围绕Solana在技术层面的长期竞争力的担忧也依然存在,因为他们很可能不得不接受模块化而不是坚持单体架构。值得怀疑的是,那些以前可能没有经历过95%以上缩水的开发者和社区成员,是否会在未来几个月和几年里坚持下去。
话虽如此,加密货币的原住民都知道,Solana不仅仅只是SBF的宠物,它的使用率仍然很高,即使在熊市期间。
该区块链最近的黑客马拉松有750个项目提交,而SOL计价的NFT交易量月增长了102%。
从长远来看,失去FTX和Alameda可能也有好处,因为生态系统将不会受到他们的商业行为和代币设计的影响。
Solana可能因此成为一个更加去中心化和公平的地方。
所以,是的,Solana状态不佳,这一点无可争议。但到目前为止,它离真正的淘汰,尚距甚远。
作者:TokenInsightAztecNetwork是一个关注隐私的以太坊ZK-Rollup。它就像加强版的TornadoCash。他们的主要功能类似——混币器.
原文标题:《OnPapertoOn-Chain:HowAuctionTheoryInformsImplementations》作者:MichaelZhu.
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