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CUR:去中心化合约交易所格局分析:dYdX、GMX、Gains、Kwenta 与 Level_NCE

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作者:ThorHartvigsen

编译:深潮TechFlow

自FTX倒闭以来,越来越多的交易者转向链上永续DEX,其市场规模也在不断扩大。

虽然Binance等中心化交易所仍然是衍生品交易的主要场所,但随着去中心化技术不断成熟,预计未来将有更多的资金流入去中心化永续合约市场。

本文将对目前有代表性的几家去中心化永续合约交易所的交易量、手续费和原生代币估值进行比较分析,并探讨它们可能面临的挑战和未来发展方向。

去中心化永续合约市场概况

2023年第一季度,链上永续合约交易所的总交易量为1642亿美元。

虽然这比以前有了大幅增长,但仅在第一季度,币安就产生了4.5万亿美元的衍生品交易量。

去中心化本地点对点开源工具Anytype完成1340万美元融资:8月23日消息,去中心化本地点对点开源工具Anytype官方宣布已完成1340万美元新一轮融资,Balderton Capital领投,Inflection、Square One、Script Capital、Protocol Labs、Connect Ventures、New Forge和Foreword VC,以及一批Web3领域的知名天使投资人参投。[2023/8/23 18:18:02]

自FTX倒闭以来,越来越多的交易者转向链上,并出现了几个新的协议。随着市场的成熟,我毫不怀疑,链上永续合约累计交易量将每个季度增长到数万亿美元。

下表展示了领先的链上永续合约交易所的总交易量和生成的手续费。有两件事情引人注目:

?dYdX仍然吸引了大量的交易量;

?尽管交易量显著减少,但GMX的手续费几乎相当于dYdX。

火必发文回应不实谣言:将持续构建去中心化金融体系:3月29日消息,火必发布了一篇名为《心中有火,路在远方!》的文章回应了近期出现的一些刻意抹黑火必的不实言论。具体包括“将pGALA黑客事件造谣为火必真币加P”、“将正规合规的现货期货行为造谣为发行假币”、“将极端的市场波动造谣为插针收割用户”、“将一般民事诉讼事件造谣为以欺诈罪起诉”等。火必表示,对相关不实言论勇敢说”不”,火必仍然保持的开放的心态接受行业的意见与建议,同时会根据这些建议不断优化与改进,做一家有态度、负责任、思进取的加密资产交易平台。火必还指出,火必一直在推动加密行业与全球政府和监管机构的合作,渴望和所有行业同仁一起,致力于建立透明的指导方针以监管加密货币行业,并继续建设去中心化金融体系。火必希望能够和广大行业从业者共同维护行业秩序,抵制恶意言论,做Web3.0世界有力的建设者![2023/3/30 13:33:49]

去中心化交易平台Pangolin获Terraform Labs 50万美元支持以激励UST流动性提供者:4月1日消息,去中心化交易平台Pangolin获Terraform Labs 50万美元支持以激励UST流动性提供者,通过Wormhole将UST跨链至Avalanche上并为Pangolin上PNG/UST、AVAX/UST、USDC/UST提供流动性的用户将获得奖励。Pangolin每天将分配超2000美元的奖励并持续12周的时间。[2022/4/1 14:30:33]

dYdX

总交易量:9130亿美元;

14天交易量:121.5亿美元;

14天费用:324万美元。

dYdX目前在Starkware设计的自定义zk-rollup上运行,但将于今年晚些时候转移到Cosmos生态系统中的应用链。

DeFi保险协议InsurAce与去中心化交易所Saber达成战略合作:3月10日消息,DeFi保险协议InsurAce.io宣布与Solana链上去中心化交易所Saber达成战略合作。Saber用户可以在InsurAce.io DApp上购买保险保护其在Saber平台的数字资产。[2022/3/10 13:49:08]

在V4中,dYdX验证者将操作一个链上的去中心化订单簿和匹配引擎。目前的测试已经能够达到500+TPS的吞吐量。在推出后,所有手续费收入都不会分配给中心化实体。

声音 | 诺安基金董事长:诺安基金将在管理上运用区块链理念,实现去中心化动态管理等:9月30日,诺安基金董事长秦维舟在中国基金报刊文《勿忘资管初心 笃行受托之责 用科技领航未来》。文章表示,诺安基金也正在加紧转型,“狮子军团”将从传统资管公司向科技资管公司转型,坚持以人为本,加大科研投入,提升软硬件条件,从传统的线下产品销售向网络化转型,打造线上线下双轮驱动的互联网金融体系。在管理上运用区块链理念,实现去中心化动态管理、实时资讯共享、大数据靶向精准定位投研和市场。[2019/9/30]

GMX

总交易量:1005亿美元;

14天交易量:49.3亿美元;

总手续费:1.482亿美元;

14天手续费:743万美元。

去年,GMX引发了链上永续合约叙事。尽管过去几个月有很多新进入者,但GMX的日交易量、用户数和手续费持续增长。

GMXV2将引入合成资产交易功能。

?使用Chainlink低延迟预言机以获得更好的实时市场数据;

?每个交易对将有单独的流动性,以隔离风险;

?在V2后逐步淘汰GLP代币。

预计在第二季度或第三季度发布。

GainsNetwork

总交易量:350亿美元;

14天交易量:18亿美元;

总手续费:2.54亿美元;

14天手续费:160万美元。

gTrade在1月份在Arbitrum上部署后,每日交易量大幅增加。

现在约80%的总交易量都发生在Arbitrum上。自引入gDAI保险库以来,也有大量流动性流入。该保险库将用户在保险库中的流动性份额进行代币化,并允许他们将其存入AMM、借贷协议等中。

Kwenta

总交易量:64亿美元;

14天交易量:5亿美元;

总手续费:1260万美元;

14天手续费:80万美元。

Kwenta在2月份推出了V2版本,新增了大量新的可交易资产,自那以后交易量大幅增加。

Kwenta利用Synthetix作为永续衍生品交易的流动性层。随着SynthetixV3推出更多的抵押资产作为sUSD的担保,我们可能会在Kwenta上看到更深的流动性。

当前的Kwenta路线图:

Level

总交易量:103亿美元;

14天交易量:32亿美元;

总手续费:1200万美元;

14天手续费:390万美元。

Level是BNB链上最大的永续合约交易所,提供ETH、BTC、BNB和CAKE四个交易对。

Tranches用于为那些风险偏好较高的交易者提供流动性,风险更高的Tranche将获得更大比例的交易费用。Level还计划在2023年扩展到新的链,并升级当前的流动性结构。

比较分析

下表显示了最近的交易量、费用和原生代币估值。

FDV/交易量和FDV/费用这两个比值越低,估值就越好。请注意,根据市值和FDV计算这些值之间存在很大差异。

根据这些数字,GNS和GMX的估值最佳。基于市值计算,DYDX是估值最好的代币。然而,重要的是要注意未来代币解锁情况。

同样值得注意的是,Kwenta和Level都通过原生代币发行来激励交易者。在代币发行减少的情况下,它们是否会继续增长?

个人而言,我非常关注$DYDX和$GMX,因为它们今年晚些时候将迎来催化剂事件。

总之,我坚信未来会有大量的流动性流入市场。如果未来交易量增长10-20倍,那么由于这些额外的增长,这些代币中的许多可能会从目前的价格显著上涨。

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