原文标题:stateofcryptoreport2023
作者:DarenMatsuoka,EddyLazzarin,RobertHackett,StephanieZinn
编译:饼干,ChainCatcher
引言:如何在财务的维度之外持久跟踪加密行业进展?我们创建了StateofCryptoIndex,这是一个定期更新的交互式索引,用于跟踪行业的增长。
新兴技术正在循环发展。在加密货币领域,这个循环包括爆发期和所谓的加密寒冬。在我们最近发布的加密货币现状报告中,粗心的观察者容易忽视加密行业正在取得的快速进步。像以太坊合并这样的重大基础设施改进,根本不会像破产事件一样频繁地成为头条新闻。
我们的2023年报告旨在解决价格变动噪音与跟踪重要信号之间的不平衡,包括Web3技术的持久性的进步。总体而言,该报告反映了加密行业可能比市场价格表现得更健康,以及一个稳定的产品的开发、发布和持续创新周期。
今年,我们还推出了一些新的加密货币状态指数,这是一种从技术而非金融角度跟踪加密行业健康状况的交互式工具。该指数代表了14个行业指标的加权平均每月增长——从经过验证的智能合约的数量到交易钱包的数量等等。换句话说,该指数在一个图表中显示了web3的创新率和采用率。该工具也是可交互的,用户可以调整参数以形成自己的观点。
链上数据显示a16z正在逢高出售700万美元的MKR代币:金色财经报道,区块链数据显示,随着加密贷款平台MakerDAO的MKR治理代币价格飙升至近一年高位,Andreessen Horowitz(a16z)正在逢高出售其对MKR治理代币的部分持仓。以太坊区块链监控网站Etherscan显示,约700万美元的MKR已从a16z的加密钱包转移到上周四新创建的地址,新钱包开始每天向加密交易所Coinbase存入1,380枚代币(价值约150万美元),将代币发送到交易所通常表明有意出售。截至周二,从该钱包存入Coinbase的存款总额为610万美元,最新一笔交易发生在北京时间周二10:18?PM。
这些交易发生之际,MKR一度飙升至近一年高点1,200美元以上,此前一项新的代币回购计划启动,减少了代币的供应。该代币目前交易价为1,140 美元。
a16z的加密钱包仍持有12,395MKR(占其流通供应量的1.3%),价值1,400万美元。[2023/7/26 15:58:42]
要点:
1)区块链拥有更多的活跃用户,以及更多的参与方式。活跃地址在上个月达到1500万个,创下历史新高。该数据在过去两年翻了一番,因为越来越多的应用程序和服务为人们提供了新的参与方式。
a16z领投游戏工作室Voldex的A轮融资,金额未透露:金色财经报道,专注于加密货币的投资公司 a16z 领投了对游戏工作室 Voldex 的 A 轮投资。金额未透露。Voldex 通过收购和改进现有游戏来提高 Roblox 和 Minecraft 等用户生成内容平台的质量。a16z 在一份声明中表示:“仅 Roblox 就有超过 5880 万用户,这些平台庞大且不断增长的用户群,以及 Voldex 团队对 UGC 游戏领域的深刻理解,使 Voldex 能够在未来几年显著增长” 。
此前消息,截至去年 12 月,a16z 部署了不到50%的 Crypto Fund 4,这是 5 月份推出的价值 45 亿美元的投资基金。[2023/1/25 11:29:00]
2)创新应用的不断出现,DeFi和NFT活动似乎再次兴起。在经历了疯狂的投机期和随后的冷静期之后,最近几个月似乎有更多人购买NFT。与此同时,在去中心化交易所,上个月交易量超过1000亿美元,标志着交易量连续第三个月实现正增长。
3)加密行业的活跃开发者数量保持稳定。被2020年牛市吸引而来的开发者仍在坚持。上个月,近30,000名开发人员为加密项目做出了贡献,这个数据在过去三年中稳步增长超过60%。
美众议院副议长将于11月初加入a16z Crypto担任政府事务主管:10月20日消息,a16z Crypto 宣布美国众议院金融服务委员会副议长 Collin McCune 将于 11 月初加入 a16z Crypto 担任政府事务主管,Collin 将以跨党派的方式与政策制定者及其工作人员合作,以帮助实现全面的 Web3 立法和监管。[2022/10/20 16:32:48]
4)区块链正在通过新途径扩展。大量加密项目正在努力扩展区块链,使用多种不同的方法和技术促进更多交易。去年,L2扩展解决方案占以太坊支付的总费用的1.5%,目前已经达到7%。
5)新技术的可用性大幅增加。零知识系统的开发工作正在以惊人的速度推进,这将进一步释放区块链的可扩展性和隐私保护应用程序。数据表明ZK相关的研究、开发人员活动和使用方面的积极趋势。
6)美国正在失去其在web3.0领域的领先地位。从2018年到2022年,美国加密货币开发者的比例与世界其他地区相比下降了26%。监管应该鼓励加密开发者在美国安全地推动技术创新和发展。
7)对于短周期内关键指标的探索进展。在过去十年中,市值、开发者活动和融资活动都在稳步增长。从短期波动中揭示了一种更可预测的模式:由价格波动推动新想法向前发展的价格创新周期。
Web3身份验证公司Dynamic完成a16z领投的750万美元种子轮融资:6月29日消息,Web3身份验证初创公司Dynamic完成750万美元种子轮融资,a16z领投,Castle Island Ventures、Solana Ventures、Circle Ventures、Breyer Capital、Hypersphere、Chapter One等参投。新融资将用于扩充团队以及启动其平台。
据介绍,Dynamic于去年12月成立,并于今年4月完成种子轮融资,目前的员工人数为8人。Dynamic致力于为不同类型的公司提供身份验证服务,其客户包括Llama、Popartcats、Handstamp和Lunchclub。此外,Dynamic平台封闭测试版已开放,预计将于今年晚些时候全面推出。(The Block)[2022/6/29 1:37:46]
1.区块链有更多的活跃用户,更多的参与方式
经历2021年的高价位之后,今年该行业似乎正在稳定下来:投机已经降温,人们如何持续地使用web3并与之互动的故事开始展开。
我们看到比以往更多的每月活跃地址,即每个月在链上进行交易的唯一地址。上个月我们看到了1500万个地址在链上交易,这是两年前的两倍多。一种可能的解释是:目前有越来越多的方式参与区块链和web3应用程序。从DeFi到web3游戏,各种新应用程序为用户创建了交互地址,而无需下载或连接钱包。
A16z领投数据隐私平台Aleo的2800万美元A轮融资:金色财经报道,为了启动可编程数据隐私平台,初创公司Aleo获得了由风险投资公司a16z(Andreesen Horowitz)领投的2800万美元A轮融资,Placeholder VC、Galaxy Digital、 Variant Fund和Coinbase Ventures等参投。[2021/4/21 20:41:28]
此外,更好的工具和扩展技术也以更低的gas费吸引了更多的交易。值得注意的是,区块链交易总数在过去两年中增长了50%以上。
2.DeFi和NFT活动似乎再次升温
与此同时,DeFi和NFT的活动在从2021年的高点回落后似乎再次回升。随着投机降温,这些领域似乎出现了更多实质用途,包括借贷、汇款、艺术品、收藏品、链上游戏等。?
尽管如此,NFT和DeFi改变互联网经济的初始愿景仍然存在。例如,最近几个月,我们看到NFT买家和DEX交易量都有所上升。事实上,去中心化交易所Uniswap的交易量连续两个月高于美国最大的中心化交易所Coinbase。
用户和创作者受益于web3在结构上较低的“收取率”。在加密货币中,用户真正拥有他们的数字商品,并且重要的是,他们可以将这些商品带到任何平台。
人们越容易切换平台,竞争就越激烈,平台从用户身上榨取的利润就越少。低平台定价权通常会导致较低的采用率。?
在过去两年中,NFT市场已向创作者支付了近20亿美元的二次销售版税。与web2相比,Meta为2022年的创作者预留了10亿美元。考虑到Meta的平台与的月用户约为37.4亿,而目前web3用户只有数千万。
值得注意的是,web3的采用率可能会随着时间的推移呈下降趋势。随着实践和技术在该领域的发展,web3创作者的版税在不断变化,我们期待这里有更多的创新和实验。
3.加密行业活跃开发者数量保持稳定
价格可能具有误导性,尤其是在不深入了解web3技术的动态和开发者生态系统的情况下。
值得注意的是,加密技术一直在持续发展。如今,加密行业每月有近3万名活跃的开发人员。自2020年牛市开始以来60%的稳步增长,这可能说明了被价格上涨吸引的开发商仍在坚持。
就他们正在构建的内容而言:上个月有近5万个唯一地址部署了智能合约,该数据仅在今年就增长了40%。在我们没有追踪到的地方,更多的智能合约得到了验证,更多的核心开发人员的代码库被用来与之交互。?
加密货币的一个关键特征是,当项目的可组合模块被其他人重用、回收和改编时,项目可以充当乘数。可组合性之于软件就像复利之于金融:这是一种指数级的力量。
“世界上有各种指数力量值得关注,因为它们可以成为未来快速增长的指标。在硬件中,最强大的指数力是摩尔定律。在金融中,它是复利。在软件中,它是可组合性。”
以Uniswap为例:它最初是一种用于交换代币的协议,现在已经发展成为支持新DeFi应用程序生态系统的关键基础设施。
4.区块链正在通过新途径扩展
区块链扩展欢迎更多的人、更多的交易和更复杂的应用程序加入其中。现在我们看到了许多新途径;对于试图解决基础挑战的web3开发人员来说,它是一个动态设计空间。
让我们从Layer2区块链开始:这是一种旨在通过提供更多区块空间、增加交易吞吐量和降低费用来扩展底层第1层区块链的技术。去年,L2占以太坊支付费用的1.5%。此后,这一份额翻了两番多,达到以太坊支付的总费用的7%——这表明越来越多的应用程序选择在L2上构建。我们预计这一趋势将继续下去,并使终端用户受益。
最后,考虑到挑战的范围、分布式协调的性质等,加密货币开源开发史上最重大的事件之一发生在去年秋天。当网络的共识机制从“工作证明”过渡到“权益证明”时,以太坊经历了一次重大升级。“合并”标志着一种架构转变,大大减少了以太坊的能源消耗:?
将其与web2巨头进行比较:YouTube每年消耗的能量估计为244太瓦时,相当于以太坊的94,000倍。
5.新技术正在走向实践
在过去的一年里,我们看到了“零知识”系统领域的快速发展。这是一种强大的基础技术,可以解锁区块链的可扩展性,同时零知识的新用例激增,包括隐私保护应用程序和可以实现去中心化机器学习的可验证计算/人工智能。这些系统涉及密码学方法,用于证明或验证一组事实是真实的,而不泄露有关这些事实的任何信息。?
这项工作经过数十年的酝酿,在过去几年中已从理论走向实践。在这里,我们似乎看到技术遵循着“摩尔定律”般的步伐。尽管评估基准需要很多细微差别,但从证明者和验证者到电路和硬件等方面的进步加速是非常明显的。
6.美国正在失去其在web3领域的领先地位
作为一组新兴技术,加密货币需要深思熟虑的政策和监管框架才能安全发展,并满足其对美国经济的经济潜力。
虽然争论很多,但由于监管不明确,web3的发展受到阻碍。因此,美国的优势可能正在下滑。从2018年到2022年,美国加密货币开发者的比例与世界其他地区相比下降了26%。?
然而,有一些积极的迹象——包括两党不断推动清晰的立法提案。我们希望这种势头能够持续下去,并且政策制定者将为这些技术的未来和潜力而战。
7.对于短周期内关键指标的探索进展
我们仍处于web3的早期阶段,但我们不再处于开始阶段。短期波动揭示了一种更加清晰的可预测模式:稳定的产品周期,这与媒体关注的金融周期截然不同。
我们已经多次强调“价格创新周期”的重要性,即观察到价格和开发活动处于正反馈循环;它是驾驭市场周期和理解驱动周期的指标的实用心智模型。当加密货币价格上涨时,更多的人会感兴趣并加入。这种关注反过来会激发新的想法、初创公司和项目,其中一些会在长期内得到更广泛的采用。
随着时间的推移,这些周期推动行业在技术浪潮中向前发展。自2009年比特币问世以来,我们可能正处于第四个此类周期的中间。从长远来看,许多指标似乎都呈稳步上升趋势。
这就是为什么只关注短期市场走势,而忽视潜在技术趋势会迷失大局的原因。这也是我们问自己的原因:如何在财务的维度之外跟踪持久性的加密行业进展?
因此我们创建了StateofCryptoIndex,这是一个定期更新的交互式索引,用于跟踪行业的增长。
具体来说,该指数显示了一组关键行业指标的加权平均月度增长。除了该指数,用户还可以查看所有指标——分别作为web3创新和采用指标的供应方和需求方测量的集合——以及它们混合的假设。
默认视图仅显示基础数据的一种解释,并根据我们的偏好进行加权。我们还将继续改进该工具。但是用户现在可以自己探索和调整参数。
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