BTC:灰度近期频繁增加比特币持仓 对市场会形成抛压吗？_GBTC价格

近期，灰度的持仓受到行业内外的关注。根据灰度董事总经理MichaelSonnenshein披露的数据显示，灰度从2014年12月31日至今的资产管理总规模增长超过了200倍。

灰度持仓统计

根据灰度官方于11月11日披露数据显示，其比特币信托持仓价值76.22亿美元，以太坊信托持仓价值11.43亿美元。11月10日，灰度比特币信托持仓新增1,701枚BTC，以太坊信托新增1枚ETH，除此之外，灰度还增持了50,357枚LTC。

目前，灰度总持有BTC497,765枚，占总量的2.37%；总持有ETH2,552,434枚；总持有BCH181,396枚；总持有LTC717,922枚；总持有XRP32,037,384枚；总持有XLM15,952,238枚；总持有ETC12,274,640枚；总持有ZEC179,021枚；总持有ZEN443,002枚。

数据：自2月底溢价转为负值以来 没有资金流入灰度比特币信托:加密数据平台Skew发布推文表示，自2月底溢价转为负值以来，没有资金流入灰度比特币信托。[2021/6/3 23:08:36]

据Bybt数据显示，目前二级市场每股GBTC价格为16.51美元，一级市场每股价格为14.59美元，GBTC二级市场相较一级市场存在13.16%的溢价，较前一日有所下降。

不仅GBTC目前在市场上处于溢价，BCHG、ETHE、ETCG、LTCN二级市场相对一级市场皆产生了溢价，LTCN的溢价更是高达1,417.37%。

Barry Silbert或将在明年美国超级碗比赛中投放灰度广告:灰度创始人、前首席执行官Barry Silbert发推表示：“明年，一个关于灰度的电视广告会成为美国超级碗（Super Bowl）比赛的亮点吗？”或指将在明年的超级碗比赛中投放灰度广告。[2021/2/8 19:10:55]

灰度产品

灰度目前的产品可分为两种：「单一资产信托」和「多元资产组合基金」。

单一资产信托产品一共有9种产品，分别用于BTC、BCH、ETH、ETC、Horizen、LTC、Stellarlumen、XRP、ZEC。

动态 | 灰度比特币信托基金管理资产创下28亿美元的历史新高 但机构需求疲软:灰度比特币信托基金（GBTC）管理的资产达到28亿美元的历史最高水平。截至6月底，Grayscale持有225316枚比特币，略低于比特币总流通供应量的1.3%。比特币流入量（加入GBTC持有的比特币数量）正在触及低点，这表明机构兴趣下降。GBTC溢价目前约为30%，并已开始下降，这表明市场情绪发生了转变。GBTC是专门投资比特币的封闭式基金，可能是机构投资比特币的最佳指标。2019年第一季度，机构投资者占灰度产品总需求的73%；紧随其后的是退休账户（16%）和家族办公室（10%）。[2019/7/17]

根据灰度披露的2020年第三季度数据显示，灰度旗下产品购买用户主要是机构投资者，其次为合格投资者和家族办公室。购买用户有57%来自于美国以外地区。

用户参与灰度单一资产信托有两种方式：「现金」和「实物」。

通过现金购买，灰度将认购资金交由被授权经纪人，由经纪人在现货市场上买入BTC现货交给灰度。灰度拿到现货后存入托管机构CoinbaseCustody，同时向投资者发行等值的比特币信托份额GBTC。

以BTC实物出，投资者将加密货币交由灰度，灰度将比特币存入托管机构CoinbaseCustody，同时向投资者发行等值的信托份额的GBTC。

灰度会对市场形成抛压吗？

灰度比特币信托在「投资条款」中表示，灰度比特币信托不支持份额赎回，这意味着一旦认购比特币信托，那么将永远无法换回比特币，只能在二级市场上通过出售持有的GBTC获利。同时，灰度「管理费」的收取方式将以「币本位」进行，这将导致每股GBTC所代表的BTC将逐年减少。

购买灰度信托有6个月禁售期，这意味着今日买入的比特币在6个月后才能在市场出售。

由于灰度的设计机制，其抛压只会出现在二级市场，即股市。

AICoin数据显示，灰度比特币信托于2020年5月增持11,534枚BTC，这意味着在本月股市将会新增加等价11,534枚BTC的GBTC的抛压。不过，灰度近一周已增持16,445枚BTC，超过了即将释放的GBTC份额，因此短期来看该批解禁的GBTC对市场行情不会造成太大的影响。

就目前来看，由于GBTC的溢价存在套利空间，可能进一步刺激BTC现货市场，不过还是需要注意大量增持之后6个月份额解禁的情况。

来源：金色财经

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