SWAP:表现亮眼的「DeFi 蓝筹股」发展如何？数读 Uniswap 、YFI 等基本面_DeFi Land

原文标题：《DeFi之道丨「DeFi蓝筹股」数据一览：Uniswap日交易量破10亿美元，YFI锁仓量下滑明显》

撰文：洒脱喜

如果你最近关注过twitter上关于加密资产的讨论，你可能会看到很多人会提到「DeFi蓝筹股」这个术语。

「蓝筹股」一词在传统世界被用来指代财务稳定的公司，即使在充满挑战的经济环境下，这些公司也具有盈利机制。而在加密资产世界，「蓝筹股」一般指的是市值至少达到10亿美元的区块链资产，而「DeFi蓝筹股」，则指的是市值或锁定资产超过10亿美元的DeFi项目。

就目前而言，已被市场广泛认可的「DeFi蓝筹股」包括Uniswap、Aave(AAVE）、Synthetix?、SushiSwap?以及?yearn.finance。

天桥资本创始人称该公司今年的表现为十多年来最佳:5月18日消息，天桥资本（SkyBridge Capital）创始人Anthony Scaramucci表示，他的对冲基金投资公司今年的表现是十多年来最好的。天桥资本经历了自2012年以来最好的四个半月，我们领先于我们的基准，我认为继续选择我们的投资者得到了回报。他没有详细说明该基金的表现。此外，Scaramucci周三重申，他“有信心”可以从破产的FTX手中购买SkyBridge的股份。此前1月消息，因错误押注加密货币，天桥资本旗下最大基金去年亏损39%。[2023/5/18 15:10:58]

而在ETH冲破1000美元重要关口之后，这些DeFi蓝筹股也开始逐渐发力，截至写稿时，UNI、AAVE、SNX、Sushi以及YFI的日涨幅在15%-20%之间，一点也不逊色于ETH的表现。

2023年迄今灰度GBTC和ETHE表现超越现货比特币和以太坊:金色财经报道，2023年迄今灰度的比特币信托基金GBTC和以太坊信托基金ETHE表现超越了现货比特币（BTC）和以太坊（ETH）。数据显示，GBTC今年上涨95%，折价收窄至约40%（2023年1月曾一度低至50%）；ETHE今年上涨83%，折价收窄至约51%（2023年1月曾一度低至60%），相比之下比特币同期涨幅为72%，以太坊上涨60%。需要注意的是，随着以太坊上海升级的临近，下周市场可能会出现波动。[2023/4/6 13:47:54]

图1:数据来自messari

那除了轮动因素之外，这些DeFi蓝筹股自身的情况又是怎样的呢？

分析 | 比特币在正常经济周期和流动性危机期间都能保持强劲的表现:灰度投资（Grayscale Investments）在其最新报告中就BTC如何被用来对冲金融动荡进行了研究。在8月8日的一篇官方博客文章中，灰色分析称，他们认为BTC的价值储存潜力、支出特征以及新技术带来的增长潜力，足以使这种原始加密货币成为一种独特的资产，在正常经济周期和流动性危机期间都能保持强劲的表现。（Cointelegraph）[2019/8/9]

下面我们来看看这些DeFi应用的数据情况：

Uniswap锁仓量不断飙升，日交易量达到10亿美元

根据info.uniswap.org提供的数据显示，去中心化交易所蓝筹协议Uniswap的锁仓资金量从去年12月12日开始稳步上升，目前已达到了27.2亿美元，接近11月份暂停挖矿前的30亿美元历史锁仓峰值，这表明Uniswap可以在不提供治理代币激励的情况下保持领先优势，此外，最值得关注的是Uniswap的交易量最近呈稳步上升趋势，今日已达到了10亿美元，接近今年夏天DeFi第一波炒作潮的峰值

声音 | Circle首席执行官：比特币表现适度超卖 而以太坊显著超卖:据ambcrypto消息，Circle的首席执行官杰里米·阿莱尔（Jeremy Allaire）最近向CNBC阐述了当前熊市困境以及比特币和以太坊未来的发展方向。Circle执行官表示，分析师会关注平台的实际使用情况，目前数以百计的数字资产只会让市场变得更大。他补充说，加密货币的核心用法和价值是相关的，比特币和以太坊清楚地表明了这一点。用他的话说：“由于超卖，比特币和以太坊都脱钩了。比特币已经适度超卖，而以太坊显著超卖。”[2018/12/15]

图2：数据来自info.uniswap.org

而从日活跃用户量来看，过去24小时，Uniswap的日活地址数已达到了28353个，近期呈现上升趋势。

SushiSwap日交易量达到5.88亿美元，创历史新高

另一个值得关注的dex项目，则是Uniswap的分叉协议SushiSwap，其当前的资产锁仓量大约为15亿美元，而其日交易量却达到了5.88亿美元，从数据上看，SushiSwap的流动性资金利用率甚至超过了Uniswap。

另外，从活跃用户及交易次数来看，Uniswap的散户用户显然要远超过SushiSwap，而SushiSwap则主要是由大户在负责贡献交易量，这种差异是非常值得关注的。

图3:数据来自debank

在和YFI抱团组成联盟之后，SushiSwap已焕然一新，不再是以前那个只靠吸血Uniswap的Copycat，而是成为了另一个备受关注的DeFi蓝筹项目。

Aave借贷年化暴涨，锁仓量达到28亿美元

除了dex项目之外，借贷协议也是DeFi中的主力军，而Aave便是其中的蓝筹项目，截至目前，Aave1.0+Aave2.0协议的抵押资金量已达到了28亿美元，其锁仓量和代币价格可以说双双创下了历史新高。

图4:数据来自Aave

值得关注的是，目前Aave协议上的借贷利率都出现了暴涨，这表明市场对杠杆的需求在明显放大，而这将进一步吸引外部资金流入到DeFi世界。

Synthetix合成资产交易量创新高

Synthetix作为当前最成功的DeFi衍生品协议之一，其锁定的资产当前已达到了17亿美元，创下了历史新高。

图4:数据来自Synthetix

而另一个值得关注的数据，则是其合成资产的日交易量情况。根据官网数据显示，Synthetix协议的合成资产日交易量在1月3日达到了7967万美元，同样创下了历史新高，而近期的趋势则为上升趋势。

yearn.finance锁仓量下滑趋势明显

yearn.finance在去年夏季的疯狂表现，使其创始人AC一度被推上了DeFi神坛，而其在下半年的一系列整合操作也吸引了大量关注。

因此，尽管YFI的市值和锁仓量都没有达到10亿美元的量级，很多人还是会将其纳入到「DeFi蓝筹股」的范畴。

图5:数据来自debank

图6:数据来自yearn，可以和Aave对比看

但通过观察YFI的锁仓量以及抵押收益率来看，情况似乎并没有那么乐观，这或许是所有DeFi蓝筹股当中，基本面最糟糕的一个。

结论

总的来说，大多数DeFi蓝筹股的基本面都在逐渐变好，这可以为它们在今天以及接下来的表现提供支撑，而大姨夫的情况则似乎有一些特殊，这或许要更多的观察。

而像Layer2以及一些复杂衍生品协议，则同样值得观察，但它们距离蓝筹股的目标似乎还有一些距离。

标签：SWAPDEFIDEFEFIValuedefi vSWAPDeFinitionDeFi LandDefigram

比特币价格热门资讯