DEFI:比特币突破 37000 美元,2021 年聪明钱如何布局后市?_ume币数字货币

数字货币行业迎来“机构牛市”将比特币推上37000美元一个新的高度，据CoinMarketCap数据显示，截至2021年1月7日上午，比特币总市值近1年增长约364%。

随着比特币价格突破前高20000美元左右，其价格加速上涨，突破30000美元关口仅用了约17天。除了“龙头”比特币价格持续突破历史新高，截至2021年1月7日除比特币之外的数字货币总市值近年也涨了约374%，而其他未突破前高的主流数字货币正蠢蠢欲动。

如此迅速的价格攀升背后或许酝酿着整个区块链行业等待了3年之久的“机会窗口”，或稍纵即逝。

第二季度Flow区块链每日独立活跃钱包增至13,169个，同比增长1.5%:金色财经报道，根据DappRadar的报告，Flow区块链的每日独立活跃钱包（UAW）在2023年第二季度平均增至13,169个，比2023年第一季度增长1.5%。这反映了用户基础的扩大、参与度的提高和交易效率的提高。

然而，Flow生态系统也未能幸免于NFT市场的整体萎缩，NFT UAW从2023年第一季度的6,294个减少到 2023年第二季度的4,665个，减少了26%。同期交易量下降了39%，销售额从2350万美元降至1440万美元，NBA Top Shot和NFL All Day 仍是Flow区块链上领先的NFT市场，NBA Top Shot在DappRadar跟踪的所有NFT中排名第四。[2023/7/28 16:03:28]

在“机构牛市”的市场背景下，市场的结构出现了变化，有投资观点各不相同的早期孵化投资机构，有专注数字货币领域业务并购的顾问及金融卖方，也有更加灵活的对冲基金，还有来自圈外的互联网上市企业，例如今年高调买入7万枚比特币的MicroStrategy。总之2021年的市场博弈与2017年相比更加多元化，竞争加剧。

穆迪下调Silvergate评级，前景为负面:金色财经报道，在 Silvergate Capital 及其银行子公司 Silvergate Bank 的独立基准信用评估从 ba3 下调至 b2 后，穆迪下调了该银行的评级。Silvergate Capital 的长期发行人评级从 B1 下调至 B3，展望仍为负面。穆迪在一份报告中表示，虽然该公司已裁员约 40%，但鉴于以加密货币为中心的公司的存款大幅下降，我们预计盈利能力将在未来几个季度受到严重挑战。[2023/2/21 12:20:17]

亚太和北美是目前数字货币领域机构专业化程度最高及市场最活跃的地区，在2021年来自东西方的这两股力量将会对市场产生更大影响。

欧美持续押注“开放金融”

当2018~2019年北美互联网风险投资机构AndreessenHorowitz(a16z)对DeFi类产品如MakerDao和Compound及Synthetix进行投资时，亚洲的机构正为各类新公链运作忙得不可开交。

巴哈马证券委员会：将继续调查 FTX 流动性危机和任何可能违反巴哈马法律的情况:11月24日消息，巴哈马证券委员会（SCB）发布声明称解释此前控制 FTX 巴哈马子公司 FTX Digital Markets Ltd（FDM）资产的疑问，11 月 10 日，委员会确定 FDM 的客户和债权人需受《DARE 法案》保护，并暂停了 FDM 业务许可，随后向巴哈马最高法院提出了请愿书， 使 FDM 进入临时清算流程，鉴于数字资产的性质以及与黑客和攻击相关的风险，委员会确定清算 FDM 并不足以保护 FDM 的客户和债权人。11 月 12 日，委员会要求根据《DARE 法案》中巴哈马最高法院的额外命令，将 FDM 的所有数字资产转移到委员会控制的钱包中。

巴哈马证券委员会表示，将继续评估局势和按照巴哈马最高法院颁布的指示采取措施，并将与其他监管当局合作，根据需要采取进一步的行动来保留 FDM 的资产并维护 FDM 客户和债权人利益。此外，委员会将继续调查有关 FTX 流动性危机以及任何可能违反巴哈马法律的事实和情况。[2022/11/24 8:04:42]

仅不到2年的成长以太坊生态的DeFi已成为一个亿万级别的新生态，TVL锁仓量目前有约700万以太坊，币本位年增长率约130%。

Web3游戏工作室CLUB完成310万美元种子轮融资，Zee Prime Capital领投:金色财经消息，Web3游戏工作室CLUB宣布完成310万美元种子轮融资，Zee Prime Capital领投，ATKA、Merit Circle、CitizenX、Moonlanding Ventures、Petrock Capital以及几位专注于GameFi、足球和媒体的知名天使投资人参投。CLUB计划利用新融资进一步开发其首款游戏，包括构建市场，建立社区，并扩大其团队。与社区的游戏开发将在2022年第三季度开始。

CLUB正在开发P2E足球游戏“CLUB Game”，旨在引入Web3数字所有权来增强游戏体验。该游戏目前处于早期测试阶段，目前已有超过25000名注册用户。CLUB计划在整个2022/23年扩大测试。（Alexa Blockchain）[2022/7/16 2:16:57]

DeFi生态的发展有着紧密且快速的节奏，非常有“机构化”的特征。在2020年1季度，C端用户真正开始使用到DeFi产品，而早在17年末对去中心化金融类产品底层基础架构的投资已经开始，如面向开发者的各类模块和免费api接口，预言机等；面向用户的自我托管钱包，DeFi资产管理工具等。随着基础设施的完善，这些搭建在以太坊公链上的金融平台引入了AMM机制冷启动其产品，在2020年2~3季度风头无二并将以太坊的链上Gas拥挤程度推至巅峰。

值得一提的是，不仅仅是产品的投资，还有前沿理论的探索，如CoinbaseVentures孵化的经济模型研究机构Gauntlet对Uniswap、Compound的经济模型和协议治理有着显著影响。

由于以太坊DeFi生态的“可组合性”，各类流行的去中心化交易平台以及面向各类AMM池的聚合交易平台逐渐兴起，帮助DeFi玩家在整个市场流动性中搜寻最优价格。

来自北美和欧洲的项目Uniswap和1inch（聚合器)在2020年第3季度和第4季度分别进行大额空投奖励用户，再一次向全球区块链行业展现DeFi生态的魅力。

随着DeFi类现货交易场景的被验证，接下来市场对交易效率和资本使用率需求会上升，会进行更加复杂的链上金融服务的探索。比如，在二层网络与去中心化交易所结合为普通用户降低Gas损耗，和对提升资本效率的期货期权类衍生品的各种保证金交易。

FrameworkVentures是北美领先的DeFi领域投资机构，从2020年便从早期的基础设施投资转向保证金交易的DeFi平台，目前从公开信息中可得知，仅DeFi期货期权类的同类产品就有4个，可谓是相当看好该赛道。

亚洲专注“后公链生态”和交易升级

新加坡、及香港的投资机构依然活跃于中心化金融产品，如理财钱包、交易平台及新一代公链的生态建设，这些都得益于其散户用户基数庞大的市场环境。于2020年新上主网的两条区块链Filecoin及Polkadot的生态在中国非常受欢迎。Filecoin的矿机生意到云算力等产品需求很多来自中国，而据PolkaWorld报道，Polkadot社区由100个团队和项目组成，其中30%是中国团队。火币也推出了类波卡生态专区，目前有11个项目的代币在交易中。

活跃于亚洲的机构如Hashkey等也持续地对“后公链”的生态进行着投资与孵化，主题从Eth2.0、波卡生态到即将上线的Dfinity等，都值得期待。

与欧美机构主张的DeFi主题投资不同，亚洲在中心化金融方面有着“相对优势”。目前影响力最大的衍生品及现货平台依然活跃在亚洲地区，Okex、Huobi、Binance交易平台均在今年上线了欧式期权的业务。Okex与FTX在2020年的年底同一时间推出了类似“组合保证金”的产品，以满足高级交易者和大客户对高资本使用率的需求。可以预见的是，2021年中心化交易赛道的大升级将会对DeFi形成更强的竞争力，打破”行业内卷“的论调。

2020年，伴随着机构对数字货币的影响力日益扩大，数字货币的周期也逐渐清晰并且迭代更加迅速。

代表着“聪明钱”的VC和对冲基金们，对区块链与数字货币这一新兴领域有着浓厚的兴趣且对未来行业发展有着不一样的主张观点。尽管亚洲与欧美的业务发展在多方机构的影响下出现了短暂的分歧，随着数字货币价格的整体大幅增长，2021年注定是创新者和高级玩家百花争鸣的一年，而这仅是一个新金融时代的开始。

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来源：金色财经

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