TWI:声网是2021年美股最值得关注的机会之一_Elon Buys Twitter

声网是2021年美股最值得关注的机会之一

本文主要观点

声网确实有一些吸引人的地方，但我们怀疑它是否真的像许多投资者认为的那样发展迅速。

就其本身而言，声网的预期市盈率已经达到28倍，较Twilio有小幅溢价。

声网的股价已经消化了部分上涨潜力，我们不确定这只股票还能不能够吸引后来的新投资者。

声网被许多投资者视为一个快速发展的通信平台，它集合了硅谷互联网技术的精华，占据了国内通信市场的巨大需求。

声网股票的预期市盈率已经达到28倍，我们仍然不确定这是否给新的投资者留下了足够的上涨空间。如果声网有足够的证据证明它有能力重燃强劲的增长率，那么它是值得考虑的。

法官裁决Ripple部分是证券 SEC诉Ripple案将进入审判阶段:金色财经报道，2023年7月13日美国纽约南区地区法院法官就SEC诉Ripple案作出简易判决（summary judgement?），在法官的判决中，SEC和Ripple的动议均部分获得批准，部分被否决。法官判决指出：“在考虑了经济现实和机构销售的总体情况后，法院得出结论，Ripple 的 XRP 机构销售构成了未经注册证券的投资合约和销售，违反了《证券法》第 5 条。”“考虑到经济现实和总体情况，法院得出结论，Ripple 对 XRP 的程序化销售、其他分配以及Larsen和Garlinghouse的销售不构成投资合约和销售。”?根据法院判决文件，SEC诉Ripple案将进入审判阶段。纽约南区地区法院表示，将在适当的时候另行发布命令，确定审判日期和相关的审前期限。此前市场传闻，Ripple赢得XRP不是证券的判决，消息传出后XRP短时涨幅超23%。[2023/7/14 10:53:48]

声网的收入增长率是一个大问号

Messari：以太坊合并后估计会有价值190亿美元的采矿业寻找其他赚钱方式:金色财经消息，研究公司Messari估计以太坊合并后会有价值190亿美元的采矿业寻找其他赚钱方式。矿池的一种选择是将其昂贵且功能强大的专用计算机转向到以太坊经典，当被问及以太经典是否会在合并后时代对矿工更有价值时，Hive总裁兼首席运营官Aydin Kilic表示，“这将取决于以太经典的用例。”[2022/8/6 12:06:01]

声网是领先的视频、语音和实时互动流媒体平台。如果这一描述不能让它在2021年及以后获得令人信服的投资理由，那就没有什么其他理由能够说服人了。

更重要的是，我们从对声网的财报中得知，2020年第四季度的年增长率可能约为58%。但我们更想知道，2021年上半年，声网的表现如何？

A股三大指数午间休盘涨跌不一，元宇宙概念领涨:7月8日消息，A股三大指数午间休盘涨跌不一，CRO、元宇宙板块领涨。（鞭牛士）[2022/7/8 2:00:07]

据我们了解，声网在2021年上半年发布的增长率可能并不能达到许多投资者所期望的水平。事实上，如果看到这家高速增长的公司在2021年第一季度的年增长率低于20%，我们都不会感到惊讶。此外，跟踪声网的分析师预计，2021年第一季度的年增长率将持平，预计为3400万美元左右。

但是我们相信市场似乎非常倾向于忽略这一点。因此，让我们进一步挖掘一下声网，找到令我们进一步考虑它的利好因素。

声网是一个快速发展且有吸引力的平台

Immutable X与特纳体育合作，构建体育区块链游戏:6月15日消息，Immutable X与特纳体育达成战略合作关系，构建由StarkWare支持的体育区块链游戏。据悉，特纳体育（Turner Sports）是特纳广播系统公司子公司，负责特纳体育广播频道，包括TBS，TNT，TruTV和CNN enEspa?ol，也运营数字媒体渠道NCAA.com ，NBA.com，PGATOUR.com和PGA.com。特纳体育还代表美国国家篮球协会运营NBA电视，以及拥有Peachtree TV。[2022/6/15 4:28:26]

声网非常受开发人员的喜爱，原因是，它的产品很容易能够融合到不同的平台上，只需要程序员编写少量的代码，几次点击，就可以使用了。

技术层面的优势，是我们之前看好这只股票的原因之一，这也显然是一个非常看涨的指标。截至2020年12月，声网平台上的开发者数量将超过25万人。

然而，投资者对声网的股票感到失望的原因是，投资者现在有点不确定声网截至2020年第三季度188%的净扩张率，究竟是好事还是坏事。

一方面，拥有非常高的净扩张率显然是巨大的利好，因为这意味着声网正在向现有客户销售越来越多的产品，扩大市场；但另一方面，这意味着新客户的增长速度会放缓，因为收入无法跟上声网净扩张的步伐。

净扩张率体现了声网向现有客户销售产品的能力。我们知道的是云计算公司Fastly的净扩张率并不是很好。当谈到声网的优势时，比较高的净扩张率并不是它的全部亮眼之处，当然也不是做空它的理由。

估值

自从我们上次研究声网后，该股现在上涨了23%。实践证明，我们在极度悲观的时候抛售股票是错误的，我们在可能的最低点非常悲观的看空声网也是错误的。

不过，我们是非常看重基本面的投资者。我们觉得该股当时的估值非常高，当时的预期市盈率为21倍。但现在，声网目前的预期市盈率达到了28倍。

要让投资者从这种估值中得到补偿，声网需要有大量的真正的正面的消息，而不能出现实质性的负面消息。换句话说，市场已经消化了声网大部分的正向期望和利好消息，它已经被市场定价了。但是，我们也应该要知道，声网如何被视为数字通信的推动者。它被许多人视为中国版的Twilio?(股票代码：TWLO)。

Twilio是一个很棒的交流平台，这个世界上只有一个Twilio。它拥有庞大而广泛的客户群。声网还没有完全达到它的发展程度。我们对Twilio的估值问题已经关注有很长一段时间了，仅作为比较，Twilio的估值是预期市盈率的27倍，和声网相比小有折扣。

那么，为什么声网的交易溢价领先Twilio？我们目前还看不出有什么过硬的理由。

总结

无论如何，声网是2021年最值得关注的机会之一。假设声网能够向怀疑者证明，它的近期前景确实强劲，投资者很可能会抛开谨慎情绪，即使是28倍的预期市盈率，也不过是对一家快速增长的公司支付的一个小小的价格。

但我们仍然在观望，我们在等声网有足够的证据证明它有能力重燃强劲的增长率，并且有能力保持下去，到那时候我们才会打出我们的子弹。

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来源：金色财经

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