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SWAP:观点丨2021年DEX有哪些值得关注的方向?_BeamSwap

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本文为DeFianceCapital负责人ArthurCheong?和?ThreeArrowsCapital首席执行官SuZhu?一场播客内容的摘要,两人阐述了对DeFi项目发展的看法和观点。

本文中文版首发于链闻ChainNews.com,整理:AkshayBD,编译:卢江飞。

核心要点:

构建UI/UX非常重要,做好DeFi项目不能仅仅考虑技术和代币经济,其实构建好用户界面和用户体验比你想的更重要。具体的反面教材可以看看Balancer;

社区参与很重要,社区可以做很多事情,比你想的要重要的多。具体的正面案例可以参考Sushiswap;

专注于创造性的治理解决方案和长期发展定位的DeFi项目才有机会成为最终赢家。具体的正面案例可以参考SNX。

01

对一些去中心化交易所的看法

观点:比特币价格走势的关键驱动力是情绪,而不是挖矿行为:加密投资公司 Arcane Assets 的首席投资官 Eric Wall 表示,中国矿工很可能不是最近比特币价格下跌的主要推动者。BTC 的“微不足道”每日产量并不是抛售压力的重要因素。沃尔强调,比特币价格走势的关键驱动力是情绪,而不是挖矿行为。(dailyhodl)[2021/6/27 0:09:13]

Uniswap

Uniswap是目前最好、使用率最高的去中心化交易所;

但与专业做市商相比,Uniswap滑点较高,当然它已经算是非常成功了;

Uniswap投资方Paradigm拥有顶尖的研究人员,可以为Uniswapv3版本提供更多支持和帮助;

Uniswap存在一些治理问题,比如提案会陷入僵局——大概是出于法律原因,该团队一直对此放手不管;

Uniswap需要关注的关键问题是在没有团队主导的情况下如何发挥治理作用,社区需要推动并确定优先顺序,而且还要平衡流动性提供者、代币持有者和其他利益相关者之间的利益。

特斯拉CEO马斯克:非常同意V神的观点:此前消息,以太坊联合创始人Vitalik Buterin在Lex Fridman的播客节目中表示,他喜欢狗狗币,建议包括狗狗币在内的Meme代币和以太坊达成合作,提升其可扩展性。随后特斯拉CEO马斯克评论道:”我非常同意Vitalik的观点。”[2021/6/6 23:15:27]

Sushiswap

Sushiswap的发布意图曾被诟病,他们选择在Uniswap之前发行代币,这么做可能是希望最大化利润;

当Sushiswap在底部调整的时候,Sushiswap的交易额其实还不错,尤其是在市场炒作已经消失之后,这样的成绩表现已经足够好了;

Sushiswap的代币分发数量在下降,但该平台锁定的流动性价值约为12亿美元,说明该项目正在有机增长。在过去的两个月中,SUSHI代币年化收益率超过10-20%,于此对应的背景是,Sushiswap的流动性挖矿奖励已经大大减少,而且代币奖励还会按照一定百分比被锁定;

观点:加密货币崩盘式暴跌,杠杆率过高或是主因:Coinbase上市热度未退,加密货币市场周末却迎来一波猝不及防的暴跌。受访人士认为,市场杠杆率过高是加密货币市场剧烈波动的主要原因。此外,各国监管政策的不确定性也为加密市场带来风险。

加密金融服务机构贝宝金融一位不愿具名的分析师告诉记者,该机构统计的加密货币机构间拆借利率数据显示,自2020年年底以来,随着比特币价格不断创出新高,拆借利率也快速上升,今年2月已接近2020年3月比特币大跌时的水平,表明市场杠杆率处于高位。

“4月13日,市场上基差高达50%,资金费率高达150%,一旦比特币价下跌,很容易导致连续爆仓和暴跌。”该分析师表示。

美国力研咨询公司创始人谷燕西持有相似观点。他告诉记者,当前比特币价格主要是由衍生品来决定,衍生品一旦波动就会导致底层也就是比特币价格更加大幅的波动。所以,比特币近期上涨和下跌势头都非常快,都是杠杆运作的结果。(上海证券报)[2021/4/19 20:34:47]

是草根式的民主,但有点混乱;

观点:因DEX争夺市场,CEX正在努力引导人们转向比特币:一些以太坊用户猜测,随着ETH和DeFi用户涌向去中心化交易所,中心化交易所(CEX)可能正在努力引导人们转向比特币。Uniswap创始人Hayden Adams承认这一点,并说这是一个合乎逻辑的推测。他说,“这是一个很好的观点。以太坊/ERC20主要用于去中心化平台(DApp),Uniswap正在超越CEX。比特币没有智能合约,因此主要在中心化平台使用,并用于支付以外的其他功能。”

根据Crypto Fees数据,Uniswap每天处理超过88万美元的以太坊网络费用。这与比特币网络每天约128.5万美元的费用仅相差40万美元。

除此之外,更广泛的DEX市场每天都在全球加密货币交易市场获得更大的份额。CoinGecko首席执行官Bobby Ong指出,“在DEX中,SushiSwap增长强劲,目前占据前7大DEX市场份额的11%。尽管被Sushswap‘吸血’夺取部分挖矿流动性,Uniswap仍然保持着非常强劲的领先优势。不过,DEX整体成交量环比下降33亿美元。”(U.Today)[2020/12/13 15:03:19]

Sushiswap其实源于Uniswap,但又有一定技术突破,虽然SushiSwap更像是一个草根版本,但也能满足社区的需求,并且实现了快速迭代,BentoBox的发布也是乐观的。

观点:比特币很可能短缺 灰度信托正在吞噬BTC:宏观投资者Dan Tapiero表示,比特币很可能短缺。灰度信托就像没有明天一样正在吞噬BTC。如果新开采的77%变成了110%,那么非矿商供应将受到挤压。空头会死亡,比特币的价格也将可以达到任何数字。[2020/10/15]

Sushiswap是由社区底层推动的,因此它可以引领跨链等趋势,并可以不用考虑太多原则,只关心为社区创造最大利益。

0x

0x不是一个去中心化交易所,而是一个不同DEX可以在上面创建并共享流动性的DeFi协议,它还是一个请求报价平台,基于0x协议的DEX可以发起询价。

虽然有链下订单簿,但是交易却是在链上执行的;

0x协议的采用速度比较缓慢。它的竞争对手Paradex已经被Coinbase收购了,这个昔日的对手已经日薄西山。0x的问题可能在于激励措施,而且0x协议上中继器的交易额表现也不太好。就目前的市场环境来看,中继器的日子都不太好过。

最近,0x开始出现一些复苏,他们优化了经济措施来激励中继器,还为用户提供实用型代币奖励,但总体来看交易额还是小。

imToken钱包是中国最大的以太坊钱包之一,他们使用0x协议构建了去中心化交易平台Tokenlon,现在Tokenlon驱动了超过90%的0x中继器交易额。

基于AMM的去中心化交易所vs.基于订单簿的去中心化交易所?基于AMM的去中心化交易所更像是一种投资策略,此时的去中心化交易所更像是一种副产品——对于投资者来说,他们可以利用市场波动性进行交易,然后通过固定权重重新平衡资产,这其实与交易所交易基金有些相似。

Bancor

Bancor可能是DeFi行业里最古老的去中心化加密货币交易所之一,也是以太坊历史上ICO融资最多的项目之一;

Bancor流动性主要集中在BNT代币上,他们无法直接进行ETH到USD的交易,这意味着用户不得不先把ETH兑换成BNT,然后再用BNT兑换USD,这显然造成了很大的不便,因为人们不想持有自己不信任的代币;

临时损失可以通过BNT代币补偿;

BancorV3最近已正式发布,24小时交易量能够达到700万;

Bancor自动化做市商模型类似于Uniswap,但与Uniswap不同的是,Bancor增加了对永久损失的补偿;

到目前为止,我们仍不清楚Bancor为什么没有获得较大成功,问题可能与用户体验有关,也可能与以太坊社区对Bancor的ICO非常不满有关。

KyberNetwork

KyberNetwork在质押模式上极具创新,可以获得真正的现金流,而不是简单地进行代币回购和代币销毁,这算是一种更高级的业务模式。

KyberNetwork模式可以说是领先于这个时代的,Kyber上的一切都在链上进行。举个例子,如果你是Kyber上的做市商,那么每笔报价都是在链上交易完成的。

KyberNetwork有被动市场模式和主动市场模式,举个例子,你可以通过Synthetix实现被动流动性,当然KyberNetwork也为专业做市商提供定制解决方案;

资本效率是KyberNetwork的运营核心,在2019年末期间,他们的交易额规模几乎与Uniswap相当,但是在锁仓量方面,Kyber只有Uniswap的十分之一。虽然KyberNetwork也有不少什么优势,但他们可能没有预见到两个市场方向,一是如何解决对散户服务不足的问题;二是如何让社区愿意提供更多流动性来支持他们喜欢的项目?

虽然KhyberNetwork规模增长了十倍,表现看似不错,但与Uniswap相比至少有一个数量级的差距,所以他们应该在下一次迭代时实实在在去做些什么了!

02

2021年应该关注DEX赛道哪些方向?

DEX的市场份额将会继续增长,去中心化加密货币交易所的日交易额可以达到5亿到10亿美元规模,尤其是Layer2获得成功的情况下;

中心化交易所和去中心化交易所交易额都会增长,尤其是像币安这样的加密货币交易所,他们可能扮演了一个跨链二层网络的角色;

中心化交易所不仅能提供中心化金融服务,又能提供去中心化金融服务,因此可以从中抽成一定比例的流动性奖励,这种混合模式有助于让用户获得更熟悉的使用体验,同时又完美整合了DeFi的高效率;

中心化交易所可能会继续面临压力,因为他们现在不得不需要以更快的速度上线DeFi代币。如今,当某个DeFi代币推出之后,他们可以在Uniswap和Sushiswap上立即上线,这显然给中心化交易所带来了一定竞争压力,因此中心化加密货币交易所可能也需要提供类似的服务,以便用户也能快速访问DeFi代币并防止资金从自己的平台流出。

社区仍是最重要的,你需要精心服务社区,而不是仅仅专注技术或经济模型。社区比你想象的更重要,要让社区用户参与其中,他们会做出许多超出你预期的事情。

来源:金色财经

标签:SWAPUNIUniswapUSHIBeamSwapUnityVenturesuniswap币总量sushi币什么时候出来的

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