加密货币:火币获得基金牌照 欲打造香港灰度 还有哪些障碍_CAP

吴说作者|cici

本期编辑|吴说区块链

3月4日火币科技(01611.HK)发布公告，称有关香港证监会已向公司全资附属公司火币资产管理授出牌照，以进行证券及期货条例附表5界定的第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动。受此新闻影响，HT在全线大跌的情况下逆势涨16%。

火币科技称香港证监会已批准火币资产管理管理投资于虚拟资产的投资组合，并继续进行上述第4类及第9类受规管活动，自2021年3月3日起生效。火币资管将会发行三只虚拟资产基金，分别为比特币追踪基金，以太坊追踪基金和多策略虚拟基金。此前关于香港“灰度”、新加坡“灰度”的传闻甚多，火币早早开始就此布局并招兵买马，此次取得牌照可谓一个阶段性胜利。

美国加密货币巨鲸灰度信托基金无疑是过去一年比特币牛市的一个重要风向标，设有比特币、以太坊、莱特币等加密货币基金，总资产市值惊人。灰度目前持有超过65万个比特币，价值逾331亿美金。灰度比特币信托基金GBTC可以在美股二级市场进行交易，和股票交易并无分别。

火币“全球观察区”项目SKL (SKALE)日内上涨37.21%:据火币全球站行情显示，12月4日火币全球观察区项目SKL (SKALE) 持续上涨，截至17时，SKL报价为0.117 USDT ，日内涨幅为37.21%。行情波动较大，请做好风险控制。

据悉，火币还开启了“SKL充值持仓赚币活动”。12月1日至12月7日期间，从外部地址向平台成功充值的用户，将按充值数目瓜分总计60万个SKL代币奖励；12月7日至12月17日期间，用户将按当日有效SKL代币持仓比例赚币SKL，每日赚币总奖励数量为约1万USDT的等值SKL代币，总计10万USDT的SKL空投奖励。[2020/12/4 13:59:58]

事实上在美国合规购买比特币非常简单，灰度的优势不仅在于合规性，它还设计了一套复杂的机制，吸引机构投资者进入套利。可以看到灰度的头部购买者并非是投资比特币，而是希望从GBTC中套利。

火币大学副校长杨军：区块链浪潮下，区块链思维将有助于提升高管效能:8月18日，火币大学副校长杨军受邀参加链之颠国际区块链周上海站链上人才峰会，以《企业领导者的区块链布道思维养成》为主题进行主题演讲。

杨军表示，高管是企业的核心人才和稀缺资源，只要高管团队作用得以充分发挥，企业的管理水平将大幅提升，而当高管团队效能低下时，企业的组织就会面临很多困境。因此，高管的效能不仅是本岗位的效能，还直接影响到整个公司的效能。

那么，在区块链浪潮下，如何提升高效能，将企业打造成高效率、高绩效的生命体？杨军认为，从高管层面解决战略、组织、人的问题，打造高管的发展平台，首先让思想归位，实现高管团队思想统一、达成共识，明晰团队目标与经营思想。2020开局的动荡，预示了“世界重启”，出现了新的路径选择，区块链不仅仅是技术的应用和创新，区块链思维将是未来世界最重要的思维方式，赚区块链快钱的时代已过去，赚区块链技术大钱的时代已到来。[2020/8/18]

灰度的背后是数字货币投资集团，旗下有Genesis、Coindesk和Foundry，更是直接投资了Bitpay和Coinbase等160多家加密货币公司。

火币将于7月2日1时进行系统升级，预估时间长2小时:根据官方公告，火币全球站定于2020年7月2日 01:00-03:00 (GMT+8) 进行系统升级（预估时长2小时），届时火币全球站的币币交易区、杠杆交易区和法币交易区将会同步升级，暂停下单、撤单、充币提币、资产及合约担保资产划转等功能。升级期间资产安全不受影响。[2020/7/1]

回望亚太地区，不少看好加密市场的机构蠢蠢欲动，希望打造亚太版的“灰度”基金。火币无疑是其中与DCG实力最接近的公司，亚太版的“灰度”可能成真吗？下一步加密货币的ETF会否推出？

香港

前段时间刚刚批出第一个虚拟资产交易平台牌照的香港证监会其实早有布局。2018年11月，香港证监会表明将监管“虚拟资产投资组合管理公司和基金分销商”。香港证监会将根据现有的金融机构发牌制度，对管理虚拟资产投资组合的基金施加发牌条件，借此进行监察。同时，香港证监会也给出了一个最低额豁免规定：只有将所管理的投资组合的10%或以上的总资产价值投资于虚拟资产的虚拟资产投资组合管理公司，才须接受香港证监会监察。换言之，目前在香港合法经营的基金公司，也可以在投资组合中配置加密货币，只要不超过总资产价值的10%即可。

行情 | 火币行情晚报：BTC止跌盘整 HT短线小幅回调:据火币全球站行情显示，BTC自24日高点9988美元下跌以来，至今晨最低点8531美元后，开始震荡盘整，随着BTC的止跌盘整，市场整体逐步止跌，目前来看，反弹情绪并不高。BTC现暂报8804.15美元（-2.12%），HT暂报4.1894美元（+2.94%），HB10暂报0.533美元（-1.75%）;

主流币具体表现如下：ETH暂报226.26美元（-0.05%）、XRP暂报0.236美元（+0.79%）、LTC暂报61.14美元（-2.93%）、BCH暂报323.29元（+1.85%）、EOS暂报3.5902美元（-3.2%）、ETC暂报7.6884美元（-4.94%）、BSV暂报222.43美元（-4.46%）；

火币全球站目前涨幅前三币种为：HIT（+25.35%）、BHT（+15.25%）、GNT（+9.15%）；跌幅前三为：SMT（-11.01%）、VSYS（-10.73%）、CKB（-9.74%）；

据非小号数据显示，火币全球站24小时成交量为1440.21亿元，位居交易排行第一名。[2020/2/27]

不过10%的豁免规定注定和灰度的资产规模相去甚远。目前不受10%投资额度限制、接受香港证监会监察的虚拟资产投资基金有MaiCapital和ArranoCapital，按照规定仅对专业投资者开放。MaiCapital持有4号牌和9号牌，ArranoCapital的母公司意博资本亚洲则持有1号牌、4号牌和9号牌。据MaiCapital官网，MaiCapital于2019年3月启动了“区块链机会基金”，是一支以加密货币为重点的对冲基金，并且符合香港证监会12个月审计记录的要求。2020年5月，MaiCapital推出了“比特币＋投资基金”，主打量化分析，追踪并超越比特币在各种市场的表现。MaiCapital是区块链技术集团MaiCoinGroup成员之一，MaiCoinGroup在交易所、区块链技术解决方案方面均有布局。意博资本旗下的ArranoCapital是则在2020年4月推出了比特币追踪基金，计划在一年内募集1亿美元。火币则如上所述，刚刚宣布升级了4号和9号牌，不受10%限制。

分析 | 火币交易所转出千万枚USDT 随后转入Bitfinex交易所:据合约帝链上数据检测显示，北京时间11点56分和12点13分，火币交易所账户分别转出两笔USDT至1fKpt开头的地址，随后两笔资金全部转入Bitfinex交易所账户，数量分别为4999860枚和4999995枚。

合约帝入驻分析师曹守正认为，近期交易所之间USDT的流通量稳步上升，结合盘面走势，可以得出BTC等主流币正在逐步筑底的结论，预计比特币将会在11000美金支撑位附近完成短线的二次筑底并开启上攻。[2019/7/4]

新加坡

舆论认为，星展银行加密交易平台为新加坡正式进入加密货币产业打响了头炮。但其实早在2018年，瑞士亚洲金融服务公司已经在新加坡推出了加密货币对冲基金——KryptosAlpha，号称是新加坡首个加密基金。KryptosAlpha通过不同交易所和加密货币套利，也会参与有潜力的ICO项目，追求绝对回报。基金经理ZhangShengQuan在2018年的采访中表示，基金资金来源于高净值个人，并且有意引入家族办公室投资者。

新加坡三箭资本也是著名的加密货币对冲基金，持有超6%灰度GBTC股份，并专门成立基金DeFianceCapital，基础层上投资了比特币、以太坊、波卡币和大批DeFi项目。三箭资本已在新加坡金管局登记为基金管理公司。但如何通过三箭资本的数字货币投资组合投资，有意向的投资者是否面临投资门槛，目前尚待明确。

新加坡金管局并未对专门投资加密货币的基金公司作出特别规定，而是更多把重心放在数字支付货币服务商的监管上。最近，新加坡国会通过了《支付服务法修订草案》，扩大了加密货币的监管范围。

可以见得，亚太地区专注加密资产投资的基金多属于对冲基金和量化基金，投资门槛较高，限制条件多，暂未找到和灰度类似的信托基金。那么他们有潜力成为或者开发出亚太版“灰度”吗？

先撇开香港证监会“专业投资者“的紧箍咒不谈，香港在金融基础设施方面已经相对完善，基金、信托法规到位，港交所主推的房地产信托基金投资产品也提供了一个良好的范式。在香港培育亚太版“灰度”存在一定的可能性和可行性。新加坡目前监管相对宽松，但也存在一定的政策明确度风险，未来是否会推出相关措施有待观察。

结论：

1、香港、新加坡加密货币政策尚存在一些不确定性，与美国无法相比，因此大规模类似灰度的基金短期内无法出现。

2、香港、新加坡加密货币生态与美国无法相比，也缺乏类似DCG这样的“巨无霸”，可以支撑一个巨大如灰度的体系，其中包括Genesis、coinbase、CME等生态组成，只有在一个相对成熟的生态下，才能形成灰度这样复杂的套利衍生品体系。

3、未来香港、新加坡能否出现灰度，取决于加密货币政策的确定性增加，以及两地加密市场的发展成熟，尤其是两地的高净值人群与机构对配置加密货币的认可程度。这个未来并不远。火币作为亚洲最大加密生态的构造者，此时进入也许会加快这一进程。

4、比特币、以太坊的基金产品推出，将吸纳更多传统资金进入，进而助推主流项目的价格。

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风险提示

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来源：金色财经

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