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区块链:2021 区块链行业融资:资本涌入 触发区块链应用的无限可能| 2021 区块链年报_OOT

作者:

时间:

Jan.2022,Lesley

DataSource:FootprintAnalytics

这篇文章是我们年度回顾系列的一部分。

2021区块链融资总览

融资数量和金额

FootprintAnalytics数据显示,2021年,区块链行业融资市场十分活跃,资本以前所未有的速度流入区块链领域,这一趋势在3月之后更为明显。

FootprintAnalytics-MonthlyInvestmentTrendin2021

纵观2021年的区块链融资,我们可以总结出以下特点:

资本投入增长迅猛

投资领域更加细分

融资周期短

种子轮融资项目数量剧增

在本篇中,FootprintAnalytics从融资细分产业布局、整体融资轮次、投资机构等方面进行了分析,以展现全球区块链产业融资全貌,为大家提供行业参考。

根据FootprintAnalytics,整个2021年融资情况整体呈现上涨趋势,全年共发生1045笔融资,相比于2020年的167次融资增长525%。

2021年,全年数千次的融资事件创造了302.7亿美元的融资额,相较于2020年的34亿美元增长790%。

相比于2020年DeFi与CeFi为主要融资领域的情况,从各领域投资金额可以看出,2021年,资本仍然倾向于架构完整、发展成熟的CeFi领域,其次是NFT领域以及基础设施领域。

FootprintAnalytics-MonthlyFundingAmountofEachAreain2021

观点:加密货币与美国股市、宏观事件的相关性正在减弱:金色财经报道,Bernstein分析师表示,加密货币与美国股市和宏观事件的相关性正在减弱,加密货币市场似乎处于多头和空头之间,等待“任何进一步的催化剂”。加密市场对传统市场的敏感性已不像过去那样,比特币与股票的相关性全年稳步下降,比特币与纳斯达克综合指数之间的相关性从2月初的0.94降至现在的0.58。

分析师还认为,与美国的相关性减弱将为加密货币带来牛市。分析师在报告中表示:“很大一部分稳定币发行(>50%)和全球加密货币交易(95%)仍在美国市场之外。因此,与美国流动相比,加密市场是由更多的全球流动驱动的。”[2023/2/28 12:32:55]

产业布局

从融资产业分布看,2021年,DeFi产业仍是资本方的重点投资领域,超过30%为DeFi相关行业。19%为NFT相关,17%为基础设施类。此外,其它细分领域也纷纷崛起。

FootprintAnalytics-FundingCategoriesbyTVLin2021

FootprintAnalytics-FundingCategoriesbyTVLin2020

相比于2020年分布更集中在DeFi、CeFi以及基础设施领域,可以看出,2021的区块链世界大大丰富了起来。

融资轮次

从融资轮次来看,种子轮融资超过半数,接下来数量占绝对优势的是A轮融资和战略融资。

FootprintAnalytics-FundingRoundsin2021

观点:BTC对环境的积极影响远远超过其消极影响:1月13日消息,慈善家、环保主义者、ClimateTech VC Daniel Batten发推称,比特币可能是我们这个时代最重要的ESG技术。BTC对环境的积极影响远远超过其消极影响,两者比例高达31:1,这一数据通过研究和采访电网工程师、气候科学家、BTC挖矿工程师、甲烷减排专家以及太阳能和风能安装人员而计算得出的。

许多积极影响涉及可再生能源电网和挖矿带来的好处,例如比特币矿场可以根据电力需求情况限制开启或关闭。少数消极影响包括网络排放水平、产生电子垃圾以及开放以前的化石燃料站点。(Cointelegraph)[2023/1/13 11:10:28]

2021年的融资轮次中,种子轮融资占61.9%,A轮融资占15.9%。由此可以看出,目前区块链仍处于初级发展阶段,各种新项目频繁出现在人们的视野中。区块链是一个极速更新迭代的领域,很多明星项目也是在今年才开始崛起。区别于传统行业以年为单位的单轮融资时间,区块链行业的每轮融资速度更快。

区块链领域战略融资占总融资的13.5%,其特点是金额大、持股时间长、参与公司治理。这说明区块链投资企业相对成熟,会给予初创公司一定扶持,帮助其做大做强。

而到达B轮以上轮融资的项目寥寥无几。目前进入B轮融资的企业,大部分分布在比较稳健的DeFi、CeFi领域。项目需要强大的生命力才可以快速发展。

融资机构

融资机构中,AU21为首位,2021全年总投资数达119个。Coinbase和NGC紧随其后,分别为102个和91个。

FootprintAnalytics-Rankingoftheprojectnumberbyinvestmentinstitutions

从表中可以看出,AU21的投资数量遥遥领先。AU21Capital是一家位于旧金山的区块链风险投资公司,该机构从6月开始发力,以DeFi为主,也十分关注NFT领域,投资集中于种子轮。

现场 | 观点:很多DeFi还是披着DeFi羊皮的fomo:金色财经现场报道,10月28日,第六届区块链全球峰会的数字金融主题论坛于上海开幕,在论坛的圆桌讨论环节,

HashQuark首席执行官李晨分享表示,为什么Uniswap会火,因为很多DEX虽然用去中心化技术,但还是挂单模式,Uniswap使用了去中心化的模式和去中心化的技术实现的。此外,很多DeFi的超额抵押,

NEAR Protocol联合创始人一龙分享表示,对于AMM来说,不能用户和流量的思维去看。此外,目前加密货币在扩展性方面还远远不够,所以要很多的资源带动用户参与进来。

Acala理事会成员姜富耀分享表示,很多DeFi还是披着DeFi羊皮的fomo,只是对于资产的再分配,对于收益非常大的产品,是不可能持续的,需要一些持续的产品出现。[2020/10/28]

CoinbaseVentures是加密货币领域交易量最活跃的风险投资机构之一,也是少数投资数量上百的投资机构,投资以基础设施和DeFi为主。

由NEO社区主要成员和传统资本市场资深投资人发起的财务投资平台NGCVentures的投资组合同样以DeFi和基础设施为主。

由此看来,头部投资机构的投资组合多以稳妥为主,主要为DeFi和区块链基础设施,也会对NFT有一定涉及,但对于Web3等其他新兴领域则较少涉及。

?2021区块链融资分赛道解析

本文将对五个赛道从金额、轮次、项目3个角度进行分析

年度三最:

CeFi赛道融资总额最高

DeFi赛道吸引了最多的投资人

年度最大的融资项目发生在DeFi领域

CeFi赛道融资情况

CeFi是利用区块链技术或者为区块链项目提供服务,但又不会完全去中心化的的项目。通常有着比较完善的体系和强大的资本背景。

观点:推特采取的措施不足以防止再次发生黑客攻击事件:针对推特发生的大规模攻击事件,恶意软件实验室Emsisoft的威胁分析师Brett Callow表示,Twitter随后采取的安全措施可能还不足以防止将来再次发生此类事件。

他说:“毫无疑问,尽管Twitter将致力于改善其安全性,但事实是,还没有一种完全确定的方法来防止帐户被接管,并且类似的事件几乎肯定会再次发生。”(Cointelegraph)[2020/7/21]

FootprintAnalytics-CeFiFundraisingAmount

?2021年,DeFi领域投资总额为145亿,在金额上绝对碾压其他赛道。全年12个月中,最高为11月的24亿,可见人们对服务稳定、机制齐全的CeFi越来越信任。

FootprintAnalytics-CeFiFundraisingRounds

融资轮次来看,相比于区块链整体种子轮融资占61.9%的现状,CeFi领域的融资进程明显领先,A轮融资与种子轮融资数量旗鼓相当。

FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinCeFi

项目上来看,股票经纪公司Robinhood、交易所FTX以及应用服务平台Revolut为前三。

DeFi赛道融资情况

DeFi是区块链发展的中心领域,中文名为“开放式金融”,是区块链开放、平等、去中心化精神的最佳体现。

ECOC的DEFI生态token(GPT)将于2020年12月9日正式开放质押挖矿:据官方消息,GPT为ECOC的DEFI 借贷生态中用于合约延期的token,总量为1万枚,可质押挖矿部分为9000枚,官方基金会以及社区奖励为1000枚,预计产出周期为三个月(1000000EFG质押挖矿三个月产出为9千枚)。作为ECOC 生态中的DEFI 创新型产品EFG, 自上线MXC抹茶48小时最高涨幅为3300%?,现MXC报价为 161.96USDT。[2020/12/8 14:34:56]

FootprintAnalytics-DeFiFundraisingAmount

?2021年,DeFi领域投资总额为27.7亿,全年12个月中,单月金额有11个月达到亿级以上,3月、6月、12月融资数额最为突出。

FootprintAnalytics-DeFiFundraisingRounds

融资轮次上来看,依然是种子轮占主导,这与DeFi领域创新项目频出,技术更新迭代速度快是分不开的。

FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinDeFi

项目上来看,DeFi项目融资数额前三名为去中心化自治组织BitDAO、资产交易平台FalconX以及去中心化聚合交易所1inch。

NFT赛道融资情况

NFT是于区块链上铸造的独一无二的数字收藏品。是2021年,NFT成为《柯林斯词典》公布的年度热词榜首,而与之相关的元宇宙也同样入围。

FootprintAnalytics-NFTFundraisingAmount

被称为NFT元年的2021年NFT融资总额为35.1亿,与2020年相比有很大的增长。从每月融资金额来看,经历了年中NFT大火之后,9月对于NFT项目的发展是个飞速融资的月份。

FootprintAnalytics-NFTFundraisingRounds

融资轮次来看,由于NFT的历史依然很短,种子轮融资占了绝大部分,这让我们更加期待NFT领域未来的生命力,希望NFT可以带给我们更多惊喜。

FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinNFT

从项目角度看,NFT平台Sorare、区块链游戏公司DapperLabs、NFT游戏Zepeto表现尤为突出。

基础设施融资概况

基础设施是区块链领域的重中之重,在安全漏洞频发的2021年,人们对基础设施的重视比以往更加重视。

FootprintAnalytics-InfrastructureFundraisingAmount

基础设施领域,融资总金额为72.8亿美元,最高月总额是六月达到的13亿美元。

FootprintAnalytics-InfrastructureFundraisingRounds

融资轮次来看,依然是种子轮和A轮融资占主导。目前,区块链基础设施正处于规模化部署阶段,十分需要资本的扶持。

FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinInfrastructure

从融资额来看,金额最高的项目为自助矿工GRIID、挖矿公司GenesisDigitalAssets以及加密硬件钱包Ledger。

Web3融资概况

Web3是基于区块链的新版本去中心化WorldWideWeb的构想。Web3的概念是由以太坊联合创始人GavinWood在2014年创造的,但在2021年开始大火起来。

FootprintAnalytics-Web3FundraisingAmount

Web32021年融资金额共22亿美元,于11月单月呈现爆发式的近10亿美元的融资额。

FootprintAnalytics-Web3FundraisingRounds

Web3的融资轮次也是种子轮为主,这是因为Web3的应用还处于非常初级的阶段。

FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinWeb3

从项目融资额上来看,为游戏出版商提供区块链解决方案的领先公司Forte、区块链游戏MythicalGames以及智能合约编程语言Daml尤为突出。

2021区块链融资Footprint洞察

2021区块链投融资领域三大趋势总结

投融资活跃,资本涌入逐渐规模化

区块链作为安全共享的去中心化的数据账本,是推动金融及其他领域去中心化交易的底层技术之一。随着区块链技术的研究和应用越来越成熟,其行业价值和潜力得到科技投资机构的普遍认可,嗅觉灵敏的资本开始一窝蜂地涌入区块链世界。

上文提到,相较于2020年,2021年融资数量增长525%,融资金额增长790%。这种成倍增长告诉我们:投资机构正在大规模涌入区块链领域。

细分领域众多,应用场景呈现多样化

2021年,元宇宙、NFT等概念爆火,这也使得2021年的区块链世界出现了众多细分领域。NFTDAO、SocialFi、GameFi项目异军突起,得到了一众有先进眼光、乐于接受新事物的投资机构的青睐。

随着区块链技术的发展,其应用场景越来越多,也为区块链世界乃至实体世界创造了更多的可能。

融资阶段较早,项目发展进程同一化

我们看到,区块链项目的融资阶段普遍较早,还处于蓝海阶段,完全走向成熟还需要一段时间。

许多项目在该领域迅速的迭代和激烈的竞争中被淘汰。这就需要区块链项目把握住风口,展现核心技术、治理社区强大的生命力,做成长期的、有生命力的区块链项目。

2021区块链融资未来展望

2021年,区块链融资节节高升,前景大好。融资轮次集中于战略投资和和A轮,初创期的创新项目受到资本热捧。CeFi和DeFi仍是主要投资领域,但基础设施、NFT、Web3也不甘示弱,蓬勃的发展吸引了越来越多投资方的目光,大有赶超主流之趋势。

关注资本的动态是个人投资人的必修课,多多关注资本的动态,才有可能在市场热潮来临之前发现优质项目,赶上区块链这一快速迭代领域的节奏。

关于FootprintAnalytics:

FootprintAnalytics是一个一站式可视化区块链数据分析平台。Footprint协助解决了链上数据清理整合的问题,让用户免费享受0门槛的区块链数据分析体验。提供千余种制表模板和拖拽式的作图体验,任何人都可以在10秒内建立自己的个性化数据图表,轻松洞察链上数据,了解数据背后的故事。

来源:金色财经

标签:区块链NFTRINOOT区块链存证怎么弄CITIES Vault (NFTX)PRINTSfootball币跌

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