光速创投这个名字最近出现在加密世界的频率有点高。
2022年伊始,FTX?就扔下一枚重磅消息,宣布推出20亿美元的Web3创投基金FTXVentures,并招揽了光速创投合伙人AmyWu来管理。消息一出,市场的焦点顿时落在已经有着20年VC历史的光速身上。
2021年Crypto市场的漫长牛市,催生了大量原生加密机构,也吸引了更多传统金融机构的目光,光速创投就是其中之一。这一年,光速创投不仅在Crypto一级市场频频出手,还与FTX、Solana?联手推出一亿美元的链游基金,在?NFT、GameFi、DeFi、公链和基础设施的布局全面开花。
光速创投合伙人MercedesBent此前在采访中表示,到2021年,光速迄今为止在40笔区块链/Web3?投资中投入了近5亿美元。今年的投资包括FTX、Solana、Terra、Alchemy、Parallel?Finance、LedgerX、Blockchain.com等,2022年会继续在Web3和NFT领域加大投资。
金色午报 | 9月16日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:蚂蚁集团、Bakkt、SUSHI、詹克团
1.蚂蚁集团将在首届外滩大会发布区块链颠覆性突破平台。
2.韩国政府将为公寓居民建立区块链非接触式服务平台。
3.以太坊上的稳定币流通量突破140亿美元。
4.SBF:并不能控制SUSHI的价格也不能对社区做任何承诺。
5.詹克团:已针对法人变更提起行政复议,理论上还能变回来。
6.bZx官方:借贷池已恢复 被盗资金不在团队钱包。
7.EOS数据服务提供商EOSPark已关闭站点及相关数据服务。
8.9月15日Bakkt比特币期货实际交易量超2亿美元创新高。
9.比特币小幅下跌,日内最高报10879美元,最低报10665.72美元。[2020/9/16]
作为一个2000年就创立的传统互联网风投基金,光速创投可能无法像?a16z?或者?Coinbase?Ventures一样成为加密行业的标杆和龙头资本,但多年积淀投资实力也是不容小觑的力量。
金色午报|7月13日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:新加坡Ubin、灰度、阿里巴巴、BTC期货缺口
1.央行今日进行500亿元人民币7天期逆回购操作。
2.新加坡区块链支付项目Ubin已准备好进行商业推广。
3.富达为加拿大上市矿业公司Hut8最近一轮公募的最大投资者。
4.灰度DLC基金上调BTC和ETH权重 下调XRP、BCH及LTC权重。
5.阿里巴巴发布2020财年公益财报 多个公益场景已应用区块链。
6.长江日报:武汉涉区块链企业数量近400家。
7.BCH11月升级调整DAA调查:目前多方持赞同意见。
8.CME BTC期货本周形成“9276-9290美元”迷你缺口。
9.LINK短线拉升最高涨至8.5美元 创历史新高。[2020/7/13]
对投资机构来说,投资收益就是实力的绝对证明。要了解这家老牌机构在加密新世界的战绩如何,还得用事实说话。
金色晨讯 | 4月17日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:央行数字货币、Libra白皮书2.0、立法监管。
1.21世纪经济报道:已有银行内部员工将央行数字货币用于缴纳党费等。
2.作为M0部分替代,预计DC/EP投放量将在万亿规模。
3.工行行长:在区块链领域将全面提升技术供给能力和底层效能。
4.Libra白皮书2.0版:支持单货币稳定币,放弃向无许可系统过度。
5.Libra已向瑞士金融市场监管局提交支付系统许可申请。
6.美国国会议员:新版白皮书未改变Libra的证券属性。
7.美国立法者在新刺激法案中再次引入数字美元概念。
8.南非监管机构:加密货币不太可能对货币系统构成威胁。
9.CME比特币期货4月合约收报7105美元。[2020/4/17]
Crypto投资版图
以下是对光速创投基本数据的分析整理:
金色晚报 | 3月9日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:央行、V神、SEC、重庆
1. 央行向区块链交易平台注资470万美元;
2. V神:PoS的效率比PoW高得多 PoW链最终会消失;
3. 经济学家彭文生:比特币本身不创造价值 其交易结果于整个社会来讲是再分配;
4. 波士顿证券代币交易所BSTX向SEC提交证券代币市场申请修订提案;
5. 重庆市近20家银行积极运用跨境区块链平台 为贸易企业战“疫”提供有力支撑;
6. BTC挖矿难度现上调至16.55T 创历史新高;
7. PayPal CTO:加密货币更像是资产游戏而不是货币;
8. BTC现报7892.03美元,日内跌幅6.05%,前十主流币普跌。[2020/3/9]
-对光速创投官网及公开信息进行梳理,律动不完全统计发现,2013年至今光速创投共投资19个上线加密项目,其中2021年之后投资的项目为14个,占比高达74%。
独家 | Bakkt期货合约数据一览:金色财经报道,Bakkt Volume Bot数据显示,2月27日,Bakkt比特币月度期货合约单日交易额为1934万美元,环比下降35%;未平仓合约量为1188万美元,环比上升5%。[2020/2/28]
与之对比,a16z2021年上线项目63个,三箭资本29个,AlamedaResearch25个,DCG24个,MulticoinCapital24个。
-作为老牌互联网VC,光速对项目方发行token的执念显然没那么深。19个项目中,只有5个项目的token已经上线,占比仅达26%。
-在投资类别上,光速创投的出手范畴囊括了NFT、DeFi、GameFi、公链和基础设施领域。其中公链项目2个,基础设施项目10个,DeFi项目2个,NFT相关项目2个,Web3去中心化应用2个,GameFi1个。基础设施项目占比达到53%。
-严格意义上来说,光速创投并不算原生加密VC,但仍然拿到7次的领投份额,占比达到37%。表现可嘉。
深入来看光速创投的crypto投资履历,会发现每个周期都有投中不错的机会。
-2013年押中老牌公链Ripple,可以拿到?XRP?354倍的超高涨幅。
-在2018年A轮就投中去中心化音乐应用Audius,token最高涨幅16倍。
-2021年,光速创投先后投中大热公链之一Terra、最受追捧的交易平台FTX,并且领投了多家资本看好的NFT交易平台Hawku的种子轮,都是不俗的投资表现。
深度绑定FTX?
随着FTX授命光速合伙人来管理新基金,这两个机构之间的关系也受到瞩目。一个是伴随互联网一起成长起来的老牌机构,一个是短时间内迅速崛起的新兴势力,两者似乎已经建立起了连接关系。
细看光速创投的投资履历中,FTX以各种方式参与的项目有9个,其中包括投资FTX本身,比例达到47%。加上两者联合推出加密基金,看起来光速创投似乎已经与加密新势力FTX进行了深度绑定。
然而,再进一步分析,会发现以上9个项目之中,6个项目都是由AmyWu主导的,目前AmyWu本人虽然宣称仍保留光速创投合伙人的头衔,但其推特介绍已经变成了FTXVentures。随着AmyWu职务的变化,光速创投不可避免成为过去式,FTX与光速的绑定程度究竟有多深,仍有待观察。
有趣的是,AmyWu并不是光速创投流失的唯一Crypto人才。
在光速创投2021年的投资履历中,除了FTX之外,另一个亮眼的名字莫过于Terra,主导这次投资的前光速创投合伙人是NatalieLuu。在2021年12月,Luu已经宣布加入Terra担任生态系统发展负责人。
合伙人不断奔赴原生加密公司的背后,或许可以折射出光速创投对Crypto仍有所保留的态度。目前,光速创投本身并没有成立单独面向加密行业的独立基金,投资步伐与a16z等高举高打的VC相比仍显缓慢。在瞬息万变的加密行业,这种谨慎无疑会显得被动。
如何评判一家VC
在帮派林立、风格迥异的加密江湖,怎样的VC算一家好VC?
从服务创业者的角度来看,AdvancedBlockchainAG的运营主管RichardMalone把基金分为三个基本类别:BrandFunds,SpecificValueAddFunds,All-PurposeService/ValueAddFunds。
通俗来说,BrandFunds起到的是背书作用,这些BrandFunds往往指的是人尽皆知的基金。创业公司从这些基金中获得投资,就相当于读了一所常春藤的大学,或是拥有一个爱马仕柏金包。当一个公司的投资机构加上这些BrandFunds的名字,就会在其他基金和散户投资者中引发一种FOMO情绪,从而带来更多的资源。
光速创投毫无疑问属于BrandFunds之一。作为金融界都熟悉的老牌机构,这个名字无疑会给创业公司镀上一层金光。
然而,BrandFunds很容易坐在过往的成绩上「吃老本」。光速创投在传统互联网领域成绩累累,不能掩盖其在加密行业略显被动的局面。随着a16z、CoinbaseVentures、MulticoinCapital等VC在Crypto世界急速前进,走得稍慢的光速看起来就是在倒退。
站在客观中立的第三方来看,好的投资机构需要能够提前发掘好的公司和赛道,然后将其呈现在世界面前。正如陈悦天在文章《星火预言2021》中所言,VC应该是为这个世界保留各种变化可能性的人。普罗米修斯取来了火,VC应该是传火之人。
体现在投资行为中,同样的交易价格,在价格曲线峰值左侧投资的机构,水平要高于右侧投资的机构。在种子轮就抓住Alpha的机构,要好过后期FOMO进入的机构。对光速创投来说,无论是在Terra还是FTX的投资机会中,能抓住Alpha当然厉害,然而它仍然还没有做到最快和顶级。
在日新月异、你追我赶的加密VC行业,其他玩家用尽全力奔跑之时,仍留有余力的光速创投必然无法占据头部的领先位置。当它真正重视日益壮大的Crypto世界时,届时或许行业的玩法已经完全不同,为时晚矣。
2021万象伊始?NFT与游戏快速增长在2021年,DeFi、NFT、GameFi、元宇宙等都得到了前所未有的发展。截至2021年底,Dapp领域每天吸引超过250万个独立活跃钱包.
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