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INT:回顾2021:深度解剖稳定币市场的急速扩张_Football Inu

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这篇文章是我们年度回顾系列的一部分。

众所周知,进入区块链的世界免不了会进行交互交易。稳定币作为连接区块链世界与现实世界的“货币桥梁”,在链上业务中,扮演着非常重要的角色。

Footprint?Analytics?的数据显示,12月美元稳定币?USDC?的发行量突破了422亿美元,MarketCap位居众多稳定币中的第二位,仅次于?USDT?的784亿美元。同月,去中心化稳定币UST的MarketCap突破100亿美元。

FootprintAnalytics-MarketCapofUSDT,USDC&UST

加密货币交易频发,对流动性以及衍生品保证金的需求增加,稳定币发行量增加。伴随着稳定币市场的急剧扩张,各国也注意到了稳定币存在的风险,纷纷就稳定币是否需要监管,以及如何监管的问题进行研究。本文将从6个标志性事件来回顾稳定币的2021。

算法稳定币?ESD和?FRAX?跻身稳定币市值前十

从FootprintAnalytics的数据,我们可以看到在1月份算法稳定币ESD的MarketCap从原来的1.2亿美元涨至4.4亿美元,涨幅为266.7%,FRAX涨了351.6%升至1.4亿美元。二者分别位于1月份稳定币MarketCap的第九位和第十位。

FootprintAnalytics-?MarketCapofESD&FRAX

算法稳定币ESD,全称?EmptySetDolla,是EmptySet在2020年发行的一种合成资产,为去中心化的算法稳定币,与美元锚定。而FRAX是采用混合算法的稳定币协议,由FRAX在2020年发行。

新型算法稳定币FeiProtocol宣布关闭烧伤机制

4月?ETH?价格跌破2,000美元,在?Uniswap?上算法稳定币FEI的价格跌破0.7美元,根据FeiProtocol的设定烧伤机制启动,届时用户的所有资金将清零。在发生脱锚的情况下,项目方推翻了Protocol的设定,关闭了烧伤机制。

虽然保护了用户的资产,但是FEI的声誉直线下降。即便有?Coinbase?等大牌机构的资金支持也于事无补。我们可以从?FootprintAnalytics的数据看到有数亿美元流出,而FEI的MarketCap也断崖式下降。虽然11月5-7日有一个小的峰值波动,但总体上已再回不到繁荣时期的水平。

FootprintAnalytics-MarketCapofFEI

锚定欧元及其他法币的稳定币逐渐增多

2021年,除了美元稳定币以外的其他与法币,譬如欧元、韩元、日元等,锚定的稳定币逐渐增多,纷纷抢占外汇市场。包括由Celo储备的多种加密资产作为币值基础的欧元稳定币CEUR,由Occam与Stasis合作推出的欧元稳定币EURS以及由Terra推出的韩元稳定币KRT等。

在众多非锚定美元的稳定币中,锚定欧元的稳定币EURS和SEUR不相上下,韩元稳定币KRT紧跟其后,日元稳定币JYPC的表现相对平庸。

FootprintAnalytics-MarketCapofStablecoinsotherthanthepeggedU.S.

值得一提的是,萨尔瓦多计划在2021年年底前推出政府发行的本土稳定币,但最终并未有消息发布。而是在9月将比特币作为本国的法定货币,allin到区块链比特币的世界。

稳定币项目遭受“闪电贷”攻击

稳定币市场在急剧扩大的同时,面临的攻击和考验也随之增多,先后有不同的稳定币项目遭受攻击,主要以“闪电贷”为主。

6月,部署在?Polygon?上的稳定币项目SafeDollar遭受攻击,发行的稳定币SDO价值一度归零。此后虽有恢复,但至今未回到1美元的锚定价值。8月,部署在BSC上的?DeFi?平台WaultFinance的稳定币WUSD遭遇闪电贷攻击,损失80万美元。WUSD的价格跌破1美元。11月,由起源协议OriginProtocol发行的稳定币OUSD遭受闪电贷攻击,损失225万美元的DAI和100万美元的ETH。

FootprintAnalytics-PriceofOUSD,WUSD&SDO

各国对稳定币市场发力监管

2021年,以太坊上稳定币的总发行量突破千亿。稳定币市场俨然成了一个庞然大物。受到各国的监管成为必然的趋势。

美国就稳定币监管开展系列调研。10月,美国?SEC?在美国机构就稳定币如何监管的辩论中取得优势,有望获得监管稳定币的权利。11月,美国金融稳定监督委员会发布稳定币报告并督促国会立法。12月,美国众议院金融服务委员就稳定币监举行听证。韩国就加密货币投资者进行保护。11月,新韩银行表示正在测试基于HederaHashgraph区块链的韩元稳定币的发行。同月,韩国金融服服务委员会发布报告对token发行作出限制。11月,欧洲央行扩大PISA框架以涵盖数字货币和稳定币;12月,日本金融厅表示将在2022年对稳定币的发行实行新的限制。2021最亮眼稳定币项目:Terra

从宏观上看,稳定币市场急速扩张。不论是发行量还是MarketCap,都较之2020年有了大幅的增长。而从具体项目上来看,2021年最为亮眼的稳定币项目,非Terra莫属,详尽介绍,更多可看《一览公链Terra独特生态,TVL将重返前三?》

Terra的TVL在12月27日达到2021年全年峰值,为210.9亿美元,较之1月1日的3.3亿美元,翻了62.9倍。其原生token?LUNA的价格也翻了306.3倍涨至199.78美元的全年最高价。

FootprintAnalytics-TVLofTerra

除了本身TVL和token价格翻倍之外,本文开头提到的韩元稳定币KRT和MarketCap突破百亿美元的稳定币UST也是Terra的手笔。Terra类型的稳定币为Terra项目的发展提供了比较大的助力。

展望:稳定币或将成为区块链世界2022年的一个主题

2021年,有超过20个新的稳定币被推出,创下历史之最。同时,稳定币的使用率持续增长。稳定币具有保值功能,对于本国货币价值变动比较大的国家的居民而言是一个不错的选择。因而Footprint认为,2022年不论是基于加密货币和区块链项目进一步发展,还是对于自身货币资产保值的需要,亦或者是基于对合规的要求,稳定币都会继续扩大其作为货币桥梁的作用。

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