WEB3:Paradigm合伙人：如何对早期项目进行调查研究？_Web3游戏

撰文：Caseykcaruso，Paradigm合伙人

编译：TechFlowIntern

在过去的6年里，我一直在投资加密货币，天使投资者们经常问我如何评估项目。以下是我在为早期加密项目投资运行，进行调查过程中通常推荐的步骤。

创始人

在早期，等式中恒定的变量通常是团队。找到他们的代表人，他们认识创始人，询问他们的优势、劣势等。然后问问自己：我会和这个人一起工作吗？如果是，那就是看涨。

PayPal发布其“超级应用”，整合支付、数字钱包、加密功能:9月21日消息，PayPal近期一直在谈论其“超级应用（super app）”计划，最近告诉投资者其即将推出的数字钱包和支付应用已经开始发布。该应用程序的第一个版本今天正式推出，提供多种金融工具的组合，包括直接存款、账单支付、数字钱包、点对点支付、购物工具、加密功能等。该公司还宣布与Synchrony银行合作开发新的高收益储蓄账户PayPal Savings。

该应用程序现在拥有个性化的Dashboard，提供客户账户的概览。钱包选项卡允许用户管理直接存款，连接银行账户、借记卡和信用卡等资金来源，还可以注册PayPal自己的借记卡、信用卡和现金卡。金融选项卡提供高收益储蓄和以前可用的加密功能，允许用户购买、持有和出售比特币、以太坊、比特币现金和莱特币。（Techcrunch）[2021/9/21 23:41:17]

确定机会的大小

动态 | 百度：没有成立独立公司运营“超级燃料” 将按照国家监管要求运营:据星球日报消息，此前有报道，百度内部员工称，百度已成立专门负责区块链业务的新公司。但该公司是否负责“燃料”的具体运营，暂未有确切消息。对此，百度官方回应称，在近期媒体报道的度链公司之外，百度没有成立一个独立公司运营区块链业务，百度会按照国家监管要求运营业务。关于超级燃料，它是区块链领域的专业术语，就是云计算服务费。超级链是超级联盟链，就是联盟链网络。[2018/9/29]

想想今天的市场规模，并从理论上推测它可能会变得多大。对你的预测要具有格局，因为加密是世界上发展最快的行业之一。还要熟悉Meme和自反性理论。

百度区块链首席科学家肖伟首次发布百度“超级链”:今日，在苏州举行的2018链谷大讲堂开幕式上，百度区块链首席科学家肖伟首次发布了百度对于区块链发展的解决方案——“超级链”。而这项“兼容比特币和以太坊的开发者生态，不仅可以插拔共识机制，解决现在能源消耗问题，还可以单链支持10万并发”。肖伟表示，目前百度正基于这个超级链，陆续完成自己业务的区块链改造，已经发布了与“版权保护”有关的区块链项目。[2018/6/3]

使用产品

如果有产品，一定要使用它。虽然大众都知道，但这一步经常被跳过。它将具体化用例、价值主张和产品供应。对于创始人来说，拥有了解和使用他们产品的投资者也是一件好事。

与用户交谈

借助Discord能快速完成这一点，可以询问用户：您是如何得知该产品的？你之前用的是什么？它与替代品相比如何？您如何看待投资回报率和价值？什么会让你离开？这样做可以帮助寻找项目的活力和持久的用途。

牵引力分析

在Web2中，公司数据是私有的。在Web3中，大量的项目数据是在链上的，可以通过一些产品获取。利用链上数据，寻找最高KPI的增长率，将月度或季度增长与竞争对手进行比较。

“为什么现在发布”

加密货币中的许多想法以前都尝试过，想想我们已经看到了多少种板块的产品。时机是关键，试着弄清楚为什么过去的尝试会失败，而考虑一下为什么现在不同，例如山寨L1的崛起和资本从DeFi到NFT的轮换。

社区

了解一个社区的情绪、质量和持久性是至关重要的。加入社区的?Discord?和?Telegram

来评估成员的质量。还有需要的是，要分清Twitter粉丝是机器人还是人类。

代币与价值

如果有代币，请花时间了解一下已成功的代币机制是如何运作的。关键的考虑因素是代币的价值捕获，像锁仓量、发行率、释放时间、水龙头、增长循环、社区宣传、热度等。

赛道中的竞争

弄清楚谁是最大的竞争对手，这个项目有什么不同。想一想他们今天打造的护城河，以及它是如何扩展的。如果他们不是市场的龙头，那就写一篇关于他们为什么会成为市场的领导者或者为什么这不是一个赢家通吃的市场的论文。

回报

根据MessariCrypto的分析，币圈只有80种资产的完全摊薄市值>10亿美元。

第六感

有时可以跳过第1->10步，因为有时需要比你想的更快地做出决定。灵活处理整个分析过程，确定优先次序，一定要注意，不要低估你的直觉。

TL;DR

与Web2相比，Web3的早期投资需要新的思维模式和标准。如果有帮助，可以随时使用这个检查表：

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