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COMP:Compound 新提案拟缩减流动性奖励,流动性挖矿过时了吗?_EFI

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原文标题:《Compound拟缩减流动性奖励驱逐投机者》

撰文:凯尔

在2020年掀起流动性「挖矿」浪潮的Compound正在逐步弃用这套激励措施。

几天前,Compound社区成员TylerLoewen发起了92号提案,提议将现有COMP奖励减少50%。3月27日,该提案被投票通过并开始执行,这使得COMP每日释放量将由2312枚降低至1156枚。

在社区看来,通证奖励吸引了许多投机者前来进行收益耕作,他们并不是协议真正的使用者,在获得奖励后会立即倾销COMP,这对于真正的用户和通证持有者极为不利。

在通证奖励降低后,TylerLoewen还计划于4月15日发起取消流动性奖励的提案,他认为,将奖励用在借贷的实际业务层更有意义。

TylerLoewen最终的目标是引入替代奖励计划「kickstart奖励」,该方案的逻辑是提高某资产的存款年化,以快速壮大该资产的市场规模,当存款量达到一定程度,借贷利率也将变得足够低,如此一来可以吸引更多的借贷活动。

Rodion Longa:币安账户受到3Commas API漏洞影响损失45万BUSD:金色财经报道,据Worldpokerdeals门户网站创始人Rodion Longa的一份声明,自己币安的账户已被攻击者通过3Commas API漏洞窃取。在币安上损失450,000美元 (BUSD) 稳定币。Longa称,他在过去11个月内没有使用过3Commas交易机器人API,因此不存在网络钓鱼攻击的可能性。甚至忘记了在他的Binance账户上建立API连接这一事实。 几乎同时,一位名为@coinmamba的推特匿名交易员报告了类似的问题。这位交易员表示,他只将他的 API 连接到3Commas服务,而忘记了这一事实。他立即将此问题报告给币安(BNB)团队并要求赔偿。[2022/12/11 21:36:48]

自流动性贡献奖励兴起以来,DeFi的整体市场规模获得了大幅增长,但其弊端在此期间也显露无遗。普遍性的流动性激励往往吸引许多不忠实的流量,不利于协议长期发展。在业内人士看来,将激励用在使协议更快满足市场需求上是更好的选择。

Compound通过修复代币分配bug的064号提案:金色财经报道,Compound Finance周四宣布通过了名为“修复COMP应计bug”的064号提案。该提案指出,此更新将尝试“修补062提案中引入的代币分配bug。”在问题完全解决之前,与六个受影响市场(cTUSD、cMKR、cSUSHI、cYFI、cAAVE和cSAI)互动的用户将无法从他们有权质押的COMP代币中领取奖励。该提案主要由提出原始升级的同一社区成员撰写,获得了1,037,107票赞成和0票反对,包括27个关键地址(包括创始人Robert Leshner、Andreessen Horowitz的A16z、Gauntlet和Pantera Capital)。该提案预计将于周六执行。此前消息,062提案中的一个代币分配bug暴露了一个潜在的破坏性财务分配缺陷,其中协议的用户错误地能够申领价值7000万美元的COMP代币。[2021/10/8 20:12:03]

Compound通过流动性奖励减半提案

Compound总法律顾问:认为政府将严格限制比特币只是一个幻想:1月24日,Compound总法律顾问Jake Chervinsky发推称,认为政府正在认真考虑将对比特币实施严格的限制,因为它威胁到货币主权,这只是一些比特币爱好者(希望上述想法发生)和比特币反对者的幻想。这样的事情并不会发生。[2021/1/24 13:20:01]

2020年6月15日,以太坊借贷协议Compound开创性地推出流动性激励计划,向参与借贷的双方分发COMP通证奖励。此举成为引爆DeFi市场的导火索,Balancer、Curve、SushiSwap等应用纷纷推出激励机制,引发了一波「收益耕作」的淘金潮。

近两年后的今天,流动性挖矿的鼻祖Compound开始认真考虑停止COMP激励计划。社区认为,通证奖励吸引了许多投机者前来进行收益耕作,他们并不是协议真正的使用者,在获得奖励后,会立即倾销COMP,这对于真正的用户和通证持有者极为不利。

OMC于11月12日14:00上线ZG.COM:据官方公告,ZG.COM将于2020年11月11日14:00开放OMC的充币与提币业务,将于11月12日14:00开启OMC/USDT交易对。

据悉,OMC(OmCoin)作为新一代商用级基础公链OmChain非常重要的治理和应用核心资产,基于加强版的APoC(Authorized proof of capacity),率先实现了区块链间价值互通互联。OMC的应用价值主要有以下几个方面:OmChain 开发资源的使用、OmChain 上各类系统资源的消耗、系统挖矿消耗dApp 中的支付与结算、数据交易使用、投资价值流通等。[2020/11/5 11:42:44]

3月19日,Compound社区成员TylerLoewen在治理模块发起了以「COMP奖励调整」为主题的92号提案,他提议将现有COMP奖励减少50%,作为Compound彻底停止流动性激励的第一步。

动态 | Bitcoin.com推出适用于iOS设备的免费比特币收银机平台:据官方消息,Bitcoin.com开发者最近发布了针对iOS手机的比特币收银机平台,允许任何拥有Apple设备的商家接受比特币现金支付。一个月前,Bitcoin.com曾推出针对Android操作系统的免费销售点解决方案Bitcoin Cash Register。[2019/5/26]

?Compound奖励减半提案获批

TylerLoewen称,COMP奖励计划的最初目标是将通证分发给协议用户,虽然这是启动Compound和奖励早期用户的有效方式,但为了利润而进行COMP耕作的做法已经变得非常成问题。他观察到,当前,奖励计划分发的大多数COMP会立即售罄,这种耕作行为不会为协议或现有用户和通证持有者带来价值。

3月24日,这项提案获得了超过88万COMP的赞成票,8.75万COMP的反对票。最终,在PolychainCapital、MonetSupply、GFXLabs、PanteraCapital等机构的支持下,该提案顺利通过,并已于3月27日开始执行。

按照原先的COMP分发方式,每日分发2312COMP,这种分配机制将一直持续到储备金用完为止。分配给储备库的超450万COMP全部分发完毕将花费大约4年时间。按这个进度,COMP奖励预计还将持续两年多。

在92号提案通过后,COMP每日分发将降低至1156枚,这意味着收益耕作的收益率将降低50%,而分发时间也将延长。

从当前社区的讨论来看,许多人对于停止奖励分发持开放态度,社区成员ClairvoyantLabs表示,同意结束COMP的通货膨胀,以使COMP持有者的份额不再被稀释。

根据92号提案发起者TylerLoewen的计划,他还将于4月15日再次发起「将现有奖励降低为零」的提案,「该提案标志着以牺牲协议、用户以及通证持有者为代价的COMP农耕时代即将结束。」

这项提案能否被通过还有待投票决定,但Compound社区驱逐投机者的意图十分明显。

社区拟引入替代奖励计划激励用户

截至3月29日,Compound协议锁仓的加密资产总价值为72.8亿美元,近7天上涨了3.79%。奖励减半的提案通过后,协议的TVL暂未大幅流失。

可以预见的是,如果停止奖励发放,用户在Compound的质押收益率也将大幅下降,届时追逐存款收益的用户不排除会迁移去其他协议,存贷资金流动性不足的风险可能会出现。

为了防止这种情况发生,TylerLoewen认为,Compound需要进一步优化利率模型。他表示,协议的市场规模和活动不应由COMP奖励来决定,而应该让供需接管。「过去的时间,我们深深忽视了利率模型,当前的次优利率模型可能难以维持各种资产的借贷市场,同时保持足够的流动性。」

当前,在Compound存入主流资产的利率相比AAVE等借贷平台不占优势。以存入USDT为例,AAVE的年化收益率为4.89%,dForce为6.41%,而Compound为3.55%;存入资产为ETH时,AAVE的年化收益率为0.39%,dForce为1.02%,Compound仅为0.07%。

由于收益率不及其他DeFi协议,Compound的TVL当前排在DeFi协议第8位,落后于Lido、Maker、Aave等其他具有「理财」属性的应用。

?CompoundTVL排在DeFi协议第8位

社区成员认为,Compound的利率模型还有优化的空间,需要智能衡量市场供需关系,并随之实时调整为最优的利率水平,以吸引用户加入。

此外,一旦Compound停止流动性激励的提案通过,TylerLoewen还计划引入替代奖励计划「kickstart奖励」,该方案是在三个月内以Y%年化收益率激励某个资产的市场规模达到X美元。其中的X和Y作为变量尚有待讨论。

比如,Compound想要开通APECoin的借贷通道,但流动性不够,那么平台便可以使用储备金提高APE存款池的收益率,例如以8%的年化收益率吸引1000万美元的存款。TylerLoewen认为,只有吸引储户提供足够的流动性,才能降低借贷成本,吸引更多借贷活动。

TylerLoewen的提案计划公布后迎来许多讨论,多数社区成员认为,相比统一向所有存款和借贷用户发放奖励,将激励用在借贷本身的业务场景中是更理想的方案。

Compound流动性激励策略的改变也给其他DeFi协议带来启发。当前,除了Uniswap不再分发UNI外,多数DeFi协议仍维持着流动性激励方案,但这种方式的弊端早已显现,流动性奖励往往难以有效提升协议的真实使用率,对协议的长期发展不太有利。

DeFi行业观察者认为,在认识到流动性挖矿的弊端后,协议们应该将目光着眼于需求,并将激励用在满足需求方面,比如在人们有新资产的交易需求时,DEX协议可以通过激励方式快速提高新资产的流动性,以降低交易滑点,从而吸引用户前来交易。「当激励回归业务场景,而不再追求短暂的TVL和用户增长,才能让协议走在良性的发展轨道上。」

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