ADO:加密市场再度掉头向下 以太坊合并稳步推进_END

比特币8月市场表现急转直下，不同于7月的强势演出，8月比特币价格跌幅达到14%，自23300跌至20000整数关口附近。虽然在8月中上旬比特币市场表现良好，但是宏观经济环境的持续施压导致币价在后半个月快速走低，其中8月19日和26日两个交易日市场均出现了大幅跳水的表现。除宏观经济因素外，8月比特币重要新闻如下：

贝莱德度过了忙碌的一个月，其宣布了与CoinbasePrime建立合作伙伴关系，为机构客户提供比特币现货交易和托管解决方案，不久后又推出了比特币私人信托。

MicroStrategy同样在头条新闻中占有相当大的份额，它在本季度因2比特币遭受了创纪录的近10亿美元减值损失，其首席执行官迈克尔·塞勒(MichaelSaylor)退出日常运营并担任董事长一职。

矿业方面，随着BTC价格和交易费用的下降，市场需求有所遇冷，加之网络哈希率继续攀升。这导致哈希价格从去年的近40美分跌至9美分以下。为了应对严峻的环境，Stronghold将其重点从开采比特币转移到了销售能力上，Greenidge和Sai停止了扩张计划，Compass关闭了其在佐治亚州的设施，PrimeBlockchain和10XCapitalVentureAcquisitionCorpII则共同终止了他们的SPAC交易。?

尽管以太坊未能幸免于市场动荡，但它在本月的表现明显优于比特币，月内以太坊自1700跌至1550附近，单月跌幅为8%。以太坊合并的预期仍然是月内市场炒作的焦点事件，并且相关进程也得到了稳步推进，包括成功合并Goerli测试网，指定主网的终端总难度级别，以及倒数第二个主网影子分叉的完成等等。

数据：7月加密市场复苏期间近34%的巨鲸资金流入币安:金色财经报道，据区块链分析公司Glassnode数据显示，在前阶段市场复苏期间，巨鲸（持仓大于1000枚BTC的实体）流入交易所的数量显著增加，达到每天1.63万枚比特币。巨鲸占所有交易所流入量的比例为41%，7月加密市场复苏期间近34%的巨鲸资金流入币安，在过去 12 个月中，币安的主导地位出现了非同寻常的上升。[2023/7/30 16:06:35]

除了合并之外，第二层扩展解决方案Arbitrum成功地将其现有的ArbitrumOne网络迁移到Nitro，以提供7-10倍的吞吐量提高，通过改进的呼叫数据压缩降低费用，随着标准语言和工具取代了以前使用的定制设计语言和编译器，开发人员体验得到了广泛改善。

8月以太坊相关的其他重要新闻如下：

Coinbase推出了自己的ETH流动质押代币CoinbaseWrappedStakingETH(cbETH)，并将ETH添加到其针对美国机构客户的不断扩大的质押选项列表中。

规模最大的ETH矿池Ethermine为其用户推出了一种新的质押解决方案，并另外宣布将不支持新的以太坊工作量证明分叉。

虽然ChandlerGuo的ETHW最近推出了第一个测试网，但它似乎并没有引起社区的兴趣，因为Circle、Chainlink、OpenSea等许多大型应用程序和基础设施提供商此前都已明确态度，未来将仅提供对于PoS以太坊的支持。

Paxos CEO：正向OCC申请银行执照，已促成超28亿美元BUSD赎回且未扰乱加密市场:金色财经报道，针对美国证券交易委员会单方面发布了“韦尔斯通知（Wells Notice）”称BUSD是一种证券，Paxos首席执行官Charles Cascarilla提出异议，并指出根据Howey测试和Reves测试都证明BUSD不符合证券标准，因为稳定币总是由现金和等价物支持（比如美元和美国债券），他还表示Paxos截至目前已促成超过28亿美元的BUSD赎回且没有扰乱加密市场，未来可能会“捍卫诉讼地位”并将在“必要时对美国证券交易委员会积极提起诉讼”。此外，Charles Cascarilla透露Paxos正在向美国货币监理署 (OCC) 提出申请以寻求获得银行执照。（CryptoSlate）[2023/2/22 12:21:53]

即将到来的合并

以太坊在8月继续在TheMerge方面取得重大进展，PoW向PoS的转变将使网络能耗明显降低、并提供更强的确定性保证、更低的ETH发行量和更高的质押收益.在前几个月在Ropsten和Sepolia上成功合并测试网后，开发人员在Goerli上成功完成了第三次也是最后一次测试网合并，将测试网过渡到完整的权益证明链。不久之后，开发人员宣布了终端总难度，这将激活以太坊主网上的合并，并允许主网与信标链合并。

虽然网络可能会在9月15日达到TTD，但它可能会根据矿工的行为有所变化，因此目前还不能确认最后的时间点何时到来。此外，开发人员成功完成了倒数第二个主网影子分叉，在迄今为止最成功的测试中以零错过的区块提议执行。最后，开发人员还成功完成了Bellatrix升级，这让信标链逻辑意识到合并即将到来。?

对冲基金Presidio Trading推出加密市场风险策略基金:金色财经报道，数字资产的量化对冲基金Presidio Trading推出单独的加密市场尾部风险（Tail Risk）策略基金，该公司表示，该决定是在该战略今年表现强劲之后做出的，6月份，该策略的回报率约为560%。

尾部风险（Tail Risk）是由于罕见事件的发生而导致投资损失的可能性，尾部风险投资策略旨在通过在意外的低迷时期表现出色来降低整体投资组合风险，但这样做的代价是在牛市中获得较低的回报。Presidio Trading表示，计划在2023年第一季度向合格投资者开放该基金，初始资金上限为 1000 万美元。[2022/12/9 21:32:46]

除了TheMerge本身之外，即将到来的以太坊分叉也将受到更多关注，该分叉由以太坊矿工和早期的以太坊经典支持者ChandlerGuo牵头，并将维持工作量证明以帮助陷入困境的矿工。一旦分叉，两个网络之间会突然出现每个代币、NFT、稳定币和智能合约的两个副本。

然而，大多数人认为ETHW将难以获得认可，因为协议以及重要的稳定币发行人已承诺效忠于权益证明以太坊，这使得ETHW充斥着问题。尽管如此，ETHW确实有一些支持者，例如Tron创始人孙宇晨，市场正在为新代币赋予一些价值，Poloniex的ETHWIOU代币交易价格为37美元，价格为截至撰写本文时ETH价值的2.4%。而且，交易者已采取策略试图捕捉ETHW的任何潜在价值，例如购买现货ETH并做空ETH期货以捕捉空投，同时对冲ETH价格的变化。虽然许多人试图将这一分叉定义为「割韭菜」，但随着这一重要时间节点的临近，分叉可能引发的混乱仍然值得关注。

Virtu Financial CEO：与Citadel Securities就创建加密市场进行了接触:6月10日消息，高频交易和做市公司 Virtu Financial 首席执行官 Douglas Cifu 在 Piper Sandler 的全球交易所和经纪会议上表示，随着对资产类别的需求增长，该公司看到了加密市场中的做市机会。除了希望为机构建立适当的生态系统外，他对加密行业中的现有企业持保留态度，Cifu称，我认为，我对该领域的许多老牌企业或新玩家没有很大的信心。此外，Virtu与另一家做市巨头 Citadel Securities 就创建加密市场进行了接触，他看到了合作创建一个可扩展的、机构信任并希望参与的系统的机会。[2022/6/10 4:16:04]

TornadoCash

8月8日，美国财政部外国资产控制办公室制裁了加密货币混币器TornadoCash，禁止美国公民使用TornadoCash，称其对国家安全构成威胁。OFAC声称TornadoCash通过将交易混合在一起以混淆其来源和目的地来增加交易的隐私和匿名性，已被用于清洗超过70亿美元的加密货币。

随着制裁措施的实施，OFAC将TornadoCash相关地址添加到其特别指定国民和被禁人员名单(SDNList)中，在该名单上，OFAC公布了受制裁的恐怖分子、威权政权和国际罪犯的姓名。除非得到OFAC的豁免或授权，否则美国境内的所有个人和企业都不得与其黑名单成员开展业务。值得注意的是，该列表通常是为个人和实体保留的，Tornado成为了智能合约被制裁的的首个实例。

加密市场出现灰度投资公司邮件局:加密市场出现灰度投资公司邮件局。Mythos Capital创始人、以太坊支持者Ryan Sean Adams透露其最近收到灰度投资公司的邮件。欺诈者冒充灰度董事总经理Michael Sonnenshein询问用户对灰度产品的反馈，并于邮件中附加了两个程序链接。而这些链接可能会窃取用户个人财务信息。（U.Today）[2020/6/24]

制裁的支持者认为TornadoCash阻止恶意行为的努力是不够的，政府应该有能力在有可能的原因时追踪财务信息，制裁将阻止犯罪分子将混合器用于非法目的，尤其是有助于阻止犯罪。然而，批评者认为制裁侵犯了隐私权，财政部应该追捕罪犯而不是制裁他们使用的工具，并且OFAC并没有权利控制同时存在于全球数千台计算机上的开源软件。?

尽管财政部尚未详细说明将如何执行制裁，但许多公司和服务在政策官宣后已经采取了行动，最大的以太坊矿池Ethermine停止处理来自TornadoCash相关地址的交易，开发平台Alchemy和Infura、USDC稳定币发行商Circle和编程存储库GitHub等也采取了类似的行动。一位匿名用户甚至从TornadoCash地址向数百名名人和商界人士发送了以太坊以表示抗议。

虽然尚不清楚验证者是否会受到制裁，但对于社区中的许多人来说，更令人担忧的是，如果美国的验证者提议或证明包含受制裁地址的区块被认为是非法的，那么网络层面的审查可能会成为现实。目前以太坊大部分Beacon链验证者都位于美国，包括Coinbase、Kraken和LidoFinance。一旦遭受类似的制裁，可能会将以太坊推入生存危机，被迫与审查制度和合规性相抗衡。?

同样值得注意的是，如果美国的验证者在法律上有义务这样做，那么遵守制裁同样非常复杂。例如，一笔交易可能被发送到一个未经批准的地址，但该地址可能是一个智能合约，它可能就需要启动一系列交易，让这笔交易的资金最终被转入一个不可能提前知道的被批准的地址。此外，如果要求验证者确定资产是否是被封锁财产的一部分，则会引入进一步的复杂性，因为这将要求验证者检查资产的历史，而不仅仅是地址。

BendDAO以及NFT

尽管市场背景充满挑战且交易量暴跌，但对于NFT来说，这是忙碌的一个月。本月一个特别值得注意的故事是BendDAO，一个由NFT支持的点对点借贷协议。BendDAO允许贷方将ETH存入池中，以赚取借款人支付的收益，借款人从池中借入ETH并从七个蓝筹NFT集合中的一个中存入NFT作为抵押品。借款人可以立即借入已抵押NFT的集合地板价40%的资产，并将根据协议中存放的ETH的利用率支付可变利率，类似于Aave等可替代代币借贷协议使用的机制。

然而，与其他DeFi借贷产品的清算过程不同，该协议使用「健康评分」来评估贷款的风险，如果贷款的健康评分低于1，就会开始清算。简而言之，当债务加上利息达到收款底价的95%时，贷款将被清算，这一水平被称为清算门槛。然而，抵押品NFT并不会在贷款的健康评分低于1后即刻清算，取而代之的是开启48小时的拍卖机制。在拍卖过程中，BendDAO用户可以竞价抵押NFT，出价最高者保留NFT，除非所有者在拍卖结束前偿还一半债务外加5%的清算费用，而费用会支付给拍卖投标人以激励参与。此外，拍卖还有进一步的限制，例如要求出价在OpenSea列出的NFT地板价的5%以内，并且高于NFT所抵押的债务金额。

随着NFT市场在8月份继续下跌，一位名为CirrusNFT的著名NFT交易员在8月17日警告称，BendDAO的清算是「NFT市场面临的最大风险」。警告进一步指出，该协议的大部分抵押品价值包括BAYC和MAYCNFT，其中大多数NFT在4月底和5月初作为抵押品发布，当时估值大幅上涨并且市场更加活跃。该交易员认为，如果底价进一步下跌，NFT市场不断恶化的流动性将不足以吸收面临清算风险的BAYC和MAYCNFT数量。在发出警告后的几天里，BendDAO表现出银行挤兑的特征，因为贷方撤回了他们的ETH，担心NFT价格下跌可能会导致坏账。由于通过拍卖进行清算，拍卖的时间长短和最低出价要求通常会阻碍价格发现。值得注意的是，拍卖的最低出价要求导致竞标者支付5%的溢价以在快速下跌的市场中获得类似于48小时到期的NFT看跌期权的合成敞口。这个提议并没有引起清算人的太大兴趣，并导致许多拍卖获得零出价。BendDAO的挤兑导致贷方提取了约16,000ETH，从8月19日下旬至8月21日的约48小时内，可用于新贷款的ETH减少到大约为零。而这些提款导致拍卖的最低出价要求导致出价者支付5%的溢价以在快速下跌的市场中进行类似于NFT的48小时到期空头看跌期权的合成敞口。这个提议并没有引起清算人的太大兴趣，并导致许多拍卖获得零出价。而这些提款导致资产利用率上升到约100%，借贷成本按年计算上升到100%以上，贷方将其ETH卡在协议中，直到NFT被清算或借款人偿还贷款。?

由于市场动荡，BendDAO提出了一系列紧急提案，分别于8月22日和23日开始对BIP#9和BIP#10进行投票。虽然目前有更多提案正在投票中，但到目前为止，一些社区批准的提案包括：取消强制投标在OpenSea底价5%以内的要求，将清算门槛从95%降低到80%，增加基准利率从10%降至20%，并将拍卖持续时间从48小时缩短至24小时。该协议似乎已经强劲反弹，到8月底可供借入的资金量已经回到了30,000ETH的水平。?

NFT市场其他值得关注的消息：

OpenSea推出其赠送功能引起了争议，因为它允许用户在一次交易中从一个钱包购买NFT并赠送给另一个钱包，但该功能被利用使其看起来像著名的加密影响者购买直接赠送的NFT，当其他人复制交易知名账户时，可能会推高价格；

NFT市场X2Y2宣布将不再强制买家为某些NFT购买支付创作者版税，这使得传统上纳入NFT市场交易的创作者费用成为可选的一环；

蒂芙尼推出了其首个NFT系列，以30ETH的铸造价格迅速售罄了所有250个NFT，每个NFT都可以兑换成类似于所有者确切CryptoPunk的实物黄金和宝石吊坠；

Moonbirds背后的私人社区筹集了5000万美元的风险投资资金，并宣布将把Moonbirds转变为完全链上的NFT，其艺术「由合约本身构建」，而不是指向外部URI；

Moonbirds创始人KevinRose有争议地宣布MoonbirdsandOddities将过渡到CC0许可；

SolanaNFT市场MagicEden扩展到以太坊；

最稀有的矮胖企鹅NFT以400ETH的价格售出。

来源：金色财经

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