美国联邦储备委员会15日宣布,将联邦基金利率目标区间上调75个基点至1.5%-1.75%水平。这是美联储自1994年以来单次最大幅度的加息,显示出控制通货膨胀的紧迫性。分析指出,美联储“激进”之举或将美国经济拖入衰退,同时将造成负面外溢效应,让全球金融市场承压。
实施1994年以来最大加息幅度
美联储决策机构联邦公开市场委员会15日在结束为期两天的货币政策会议后发表声明称,通胀率居高不下,反映出与疫情相关的供需失衡、能源价格上涨和更广泛的价格压力。该委员会表示“高度关注通胀风险”。
回顾历史,美联储加息75个基点或更多的次数非常罕见,自1970年代以来的五十二年仅有28次。至此,美联储已连续三次会议加息,2022年3月、5月分别加息25个基点和50个基点。对加息的预期,市场已经有所准备。在美联储议息决议公布前,包括摩根大通、野村、高盛、巴克莱、德意志银行等在内的投行都预计,美联储将宣布加息75个基点。
高盛:美联储“极有可能”在7月加息25个基点:金色财经报道,高盛表示,美联储“极有可能”在7月加息25个基点,将终端利率预测提高至5.25%-5.5%。[2023/6/6 21:19:27]
最新发布的点阵图也向外界传递出潜在的加息路径。美联储官员预计,基准利率到2022年年底前将升至3.4%。目前,包括高盛在内的多家华尔街投行预计,继6月大幅加息75个基点后,美联储在7月将会再次加息75个基点。到9月时,加息力度可能会略微减弱,改为加息50个基点。
据路透社报道,目前联邦基金期货市场定价工具“美联储观察”显示,美国利率期货定价美联储在7月26日至27日的议息会议上有90.4%的概率加息75个基点,有9.6%的概率加息100个基点。
联合国报告敦促美联储暂停加息:金色财经报道,联合国贸易和发展会议(UNCTAD)警告称,美联储加息和其他央行纷纷加息,可能对全球经济造成损害。根据联合国贸发会议的计算,美联储每上升一个基点,富裕国家的经济产出就会下降 0.5%,而对于较贫穷的国家,所有商品和服务的销售价值在三年内下降 0.8%。[2022/10/5 18:39:42]
外溢效应不容忽视
美联储议息会议决议发布后,一些新兴市场国家中央银行纷纷跟进加息。巴林央行宣布,将关键政策利率一周存款利率上调75个基点;阿联酋央行也宣布加息75个基点;地位等同于央行的沙特货币管理局15日宣布加息50个基点;此外,科威特央行宣布加息25个基点;巴西央行加息50个基点。
非农公布后美联储6月份加息50个基点的概率为99.3%:6月3日消息,非农公布后,据CME“美联储观察”,美联储到6月份加息25个基点的概率为0%,加息50个基点的概率为99.3%,加息75个基点的概率为0.7%;到7月份累计加息25、50个基点、75个基点的概率均为0%,累计加息100个基点的概率为89.5%,累计加息125个基点的概率为10.4%,累计加息150个基点的概率为0.1%。(金十)[2022/6/3 4:01:09]
今年以来,全球性通货膨胀愈演愈烈,全球多家央行纷纷加入加息大潮。统计显示,在过去三个月中,全球20多家央行共计60多次上调关键利率水平,创2000年初以来新高。投行杰弗瑞全球股票策略师肖恩·达比表示,为了重新锚定通胀预期,全球金融状况将需要进一步收紧。
美联储布雷纳德:一旦债券购买计划结束,就会开始加息:1月14日消息,美联储布雷纳德:一旦债券购买计划结束,就会开始加息。联邦公开市场委员会预计年底通胀率将接近2.5%。(金十)[2022/1/14 8:48:05]
美联储加息会对数字货币有何影响?
加息将导致市场流动性减少,银行利息和国债收益率会提升,美元也会升值。投资理财的资金重回到银行、国债和美元市场。给加密货币市场也带来巨大影响,加密货币面临抛售风险,大量资金从加密圈流向稳健型投资,加息意味着在抽取金融市场上的多余流动性。对加密资产市场的支撑减弱,产生更多不确定性。
若美联储继续按照计划,执行连续六次加息,那对加密货币的影响是巨大的。虽然面对此次美联储宣布加息,比特币没有开启下跌通道,但早于去年底,美联储宣布将开始缩减债券购买规模并暗示利率上升,加密资产已开启下跌模式。
随着美联储加息,比特币今年可能会继续在一个价格区间内交易,而不会大幅上涨。
目前,市场对本轮加息的预期是2022年将加息7次,2023年将再加息3-4次,2024年将停止加息;同时最快于5月启动缩表。若今年加息7次,那么即未来每次FOMC会议都将加息,预期是25个基点。FOMC会议的时间为:0316、0504、0615、0727、0921、1102、1214。
0316:加息25BP
0504:美联储通过会议决定将美国联邦基金利率增加0.5%
0615:二十七年来联储首度一次加息75个基点
0727:就是加下来的加息了,预计75个基点
怎么寻找机会?
加息周期内,首次加息后1~3个月,或许能伺机等待不错的买入机会。例如,3月16日为本轮首次加息,那么这个参考买入时间区间则为0416~0616,这个区间包含了两个FOMC会议,若是某个FOMC会议出现了超预期的加息幅度,那么届时的市场恐慌是否为较佳的买入机会呢?
假如明天的加息在75个基点,那么这个结果符合市场的预期,短暂的跌幅后会有一波快速拉升。
假如明天的加息在100个基点,那么对市场来说就是一个极大的利空。
来源:金色财经
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