加密货币:DeFi 分析师手把手教你构建分析研究框架_以太坊

学会自己研究是加密货币中最强大的优势。

学会自己研究是加密货币中最强大的优势，但大多数人在研究方面很糟糕，所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架，也许能让你构建研究框架变得简单一些。

我的方法是将加密研究分解为4大领域：

?技术理解；

?盈利技巧；

?加密货币技能；

?和加密以外的领域；

让我们开始吧。

领域?1：技术理解

你必须知道你在投资什么。如果你不知道ZK-Rollup是什么，你就无法看到Starknet的价值，多去学习知识，这有点像RPG游戏中的技能树。

对新手来说，应该点亮的技能树：

?加密安全；

?Web3实用案例；

?比特币如何运作；

?热钱包与冷钱包；

?以太坊如何运作；

?什么是ETH的合并？

?了解收益农场；

?PoSVSPoW；

Life DeFi宣布集成1inch:金色财经报道，去中心化金融生态系统Life DeFi宣布与去中心化交易所聚合器1inch集成。该项合作为用户提供了增强的流动性、无缝的多链交换。Life DeFi 用户现在可以访问 1inch 的流动性聚合器，确保在交换数字资产时将滑点降到最低并降低费用。该集成扩展了多链功能，实现了跨不同区块链网络的资产交换。[2023/5/19 15:14:08]

中级技能树：

?DEXVsCEX；

?流动性挖矿；

?1池与2池；

?基本代币经济学；

?第0层/第1层/第2层；

?主流L1；

?无常损失Vs滑点Vs质押；

更进一步，专家技能树：

?MEV；

?期权；

?高级代币经济学；

?治理；

?L2Roll-Up之间的技术差异；

当然还有很多，在这里全部写完不太现实，但要记住活到老，学到老。

Compound Treasury获得标准普尔B-信用评级，为首个获得主要信用评级机构评级的DeFi产品:官方消息，Compound宣布，Compound Treasury获得国际评级机构标准普尔（S&P Global Ratings）的B-信用评级，成为第一个由主要信用评级机构评级的机构去中心化金融 (DeFi) 产品，并标志着随着传统机构开始判断数字资产驱动的金融产品的风险，加密行业的成熟度取得了巨大进展。

在授予其评级和稳定展望时，标准普尔引用了USDC的不确定监管制度、稳定币兑换法定货币的风险、Compound Treasury目前有限的资本基础和4.00%的回报义务。

作为与标准普尔正在进行的讨论的一部分，Compound Treasury的评级可能会上调，例如数字资产行业的监管更加明确，或者业绩稳定的记录更长。

据悉，Compound Treasury是专为机构设计的加密货币现金管理解决方案。合格的投资者可以通过每日流动性赚取4%的USD和USDC。[2022/5/9 3:01:28]

紧接着的问题就是，在哪里开始学起呢？

我总是建议先从源头上直接学习。比方说，你想了解"合并"，试着先去Ethereum的网站。之后，您可以观看YouTube视频或阅读来自可信来源的相关话题。

DeFi策略游戏SOVI与BeeSwap的联名主题战场今晚正式上线:据官方消息，DeFi策略游戏SOVI.Finance与HECO知名Dex项目BeeSwap的联名战场“脱缰的玛门”于HECO链3434000高度，已于北京时间3月31日晚21:00正式上线。

在“脱缰的玛门”战场中，SOVI用户可以使用SOVI、BEE和HT来Claim最新的NFT卡牌，并选择剧情参与战场。本主题战场将推出7个全新主题NFT，包括2个英雄、4个武士和1个史诗级别武器。在战场开启后的3天集结期内，所有参与Claim的NFT卡牌都将获得20％的价格折扣。

此外，SOVI正在进行英雄机制的调整，旧版本的英雄不能在此次战场副本中使用。不过，在新的Bazaar新功能”回收“中，旧版本英雄可以根据其稀有度获得更多的HONOR返还，从而可以更快兑换更为高级的新版英雄。[2021/3/31 19:34:13]

领域?2：盈利技能

有一大堆把技术研究透的人，但他们却没有盈利能力。为什么？因为赚钱也是一个需要单独学习的技能。

盈利技能包括：

?决策；

?认知偏差；

DeFi 概念板块今日平均涨幅为1.21%:金色财经行情显示，DeFi 概念板块今日平均涨幅为1.21%。47个币种中22个上涨，25个下跌，其中领涨币种为：FOR(+17.21%)、BNT(+16.57%)、BTM(+15.62%)。领跌币种为：SUSHI(-8.12%)、REN(-7.75%)、PEARL(-5.51%)。[2021/2/22 17:38:29]

?交易心理学；

?投资组合构建；

?获利策略；

?风险管理策略；

领域3：加密货币技能

属于加密货币的独特技能，学习这些将使你获得优势：

了解元宇宙和新叙事；

发现新协议；

追踪鲸鱼钱包；

链上分析等等；

我举几个例子，如何发现新协议：

?通过您的人脉和朋友；

?通过DeFiLlama搜索；

?观察链上数据/鲸鱼钱包；

?研究VC正在投资什么；

DeFi Bridge已于12月3日启动，FIL可在以太坊网络转换为renFIL:12 月 3 日，ConsenSys 去中心化金融项目 Codefi 宣布“DeFi Bridge”已经启动，Filecoin 代币 FIL 可在以太坊网络转换为 renFIL。[2020/12/3 23:00:06]

寻找并使用正确的工具，工具是一种杠杆——正确的工具可以为你节省宝贵的时间。

鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址，学会去跟踪他们的动向：

?您可以使用Nansen的“SmartMoney”功能；

?Debank有一份鲸鱼清单；

如何创建你自己的列表清单：

寻找一个你认为有大量聪明钱的代币，我选择了GMX；

前往区块链浏览器Etherscan，Arbiscan）；

查看该代币的顶级持有者；

在ZapperFI中粘贴钱包地址；

观察他们所持有的东西；

领域4：学习Crypto以外的知识

不要整天都在研究加密货币，了解其他领域，也可以给你带来优势。你要成为一种T形人：

?对多个学科都有理解；

?某个领域研究很深；

对于参与学习的领域，你不可能在所有方面都达到10分。问题的关键在于，你需要去了解更多，这样才不会阻碍你的发展：

找到一本在该领域可靠的书阅读；

在每个领域有几个你关注的"首选"人物；

我把我在加密货币中研究的范围限制在DeFi，我专注于有巨大生态系统的DeFi项目，我目前的大部分研究都是围绕着：

1.新协议；

2.新技术；

3.真实世界的采用；

说到新协议，我为自己创建了一个评估协议的框架：

?策略；

?执行；

?人员；

?现金；

?代币经济学；

顺便说一下，这并不是一个完整的列表，这是为了让你更深入去思考。

策略：

?它与竞争对手有何不同？

?它解决了什么问题？

?它有什么护城河？

?它是如何获取用户的？

?路线图上有什么？

执行

?团队是否完成了路线图？

?协议的用户体验/用户界面如何？

?它通过了哪些审核？由谁？

?营销如何？

?开发者活动

人员

?什么样的有影响力的人在推销它？

?创始人和团队的背景

?社交媒体上的情绪

?社区氛围

?VC和初始种子轮

?伙伴关系

现金流

?创始人和团队如何获得报酬？

?它的资金包括什么？

?它产生了多少收入？

?它筹集了多少资金？

代币经济学

?代币如何累计价值

?供应量/最大供应量是多少？

?代币最初是如何分配的？

?代币的用例是什么？

?协议如何降低卖压？

我们总是很容易感觉到FOMO，并陷入确认性偏见，认为该协议是如此的棒。但我要说的是，我们寻找协议的FUD，这就是Twitter的用处，寻找协议可能失败的原因，并思考它。

学习建议

下面的部分是关于如何地安排你的学习，大多数都是我大学时代的技巧，但我已经修改它们并让它们适配快速发展的加密世界。

建立一个"待读"系统

我看到Lido提出了一个新的国库提案，但我当时看不懂，所以我用Chrome的应用程序"NotionWebClipper"，将其保存在一个名为"待读"的数据库中。我每周在日历中安排时间，翻阅我的待读清单。

深入研究

我在早上进行研究，因为那是我最专注的时候。这并不是说你研究的时间有多长，而是说你的强度有多大。

完成的工作=时间x强度

这有点像在健身房，25分钟的高强度锻炼>2小时的慵懒。

完全专注

我在研究时不会分心，我屏蔽社交媒体，把手机放在另一个房间，并且使用Pomodoro?工作法：研究50分钟，休息10分钟。

Feyman?理论

理查德-费曼是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他成功的秘诀就是：在你掌握知识之后，试着解释它。

我鼓励你发推特和写文章，解释事物将帮助你了解你与知识之间的差距。

关注好的内容

如果你吃的是垃圾，那么你的身体就变垃圾。要小心选择向谁学习，关注几个高质量账户比关注数百人要好。要持之以恒地管理你的Twitter账户、新闻通讯和播客。

建立一个记笔记的习惯

做笔记可以提高你的理解能力和记忆力，正确的系统和软件可以帮助你建立。我使用Zettelkasten+Obsidian。

适当休息

我每天最多4小时做核心研究。你需要休息，以最大限度地吸收知识。休息一下，睡个好觉，出去走走，大脑需要休息来记住信息。

健康的大脑

这是你最坚实的基础——一个健康的大脑，如何做到？

?经常锻炼

?保持水分

?享受自然时光

?健脑食品

?找到应对压力的健康方法

?限制社交媒体

概率性思维

“如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。”

在加密货币中没有什么是可以保证的，你的研究只是为了增加你的成功率。

来源：金色财经

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